孟州知府着人缉拿武松，张青介绍武松到二龙山宝珠寺鲁智深、杨志处去。孙二娘母夜叉教武松打扮成行者，当时来到蜈蚣岭，与庵里假扮出家与女人调笑的先生斗将起来。
●第三十二回
武行者醉打孔亮
锦毛虎义释宋江
在蜈蚣岭杀了王道人。救了张太公家女儿，来到白虎山孔太公庄上，为讨酒肉，打了孔亮。跌进溪里，醉中被孔明孔高捉拿，却被在此庄上居住的宋江搭救。武松表示要去二龙山落草，“异日不死，受了招安。”宋江鼓励他归顺朝廷青史留名。
宋江夜来清风山，与燕顺、王矮虎、郑天寿相会。王矮虎，劫一妇人到自己房中，宋江问明是花荣同僚刘高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，并许下日后与王英娶一个妻子的诺言。
●第三十三回
宋江夜看小鳌山
花荣大闹清风寨
宋江投花荣处，劝花荣与刘知寨和好。
元宵佳节，宋江月夜鳌山前观灯，刘知寨夫人指他为贼，刘知寨派人捉了，花荣带人救回宋江。宋江当晚去清风山躲避，又被刘高所捉，青州府慕容知府派镇三山去刘高处押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。
●第三十四回
镇三山大闹青州道
霹雳火夜走瓦砾场
清风山三好汉燕顺，王英，郑天寿拦路打败黄信，抢回宋江，花荣。
慕容知府派秦明来清风山，秦明跌入陷马坑被活捉。众好汉挽留，秦明不肯背负朝廷，来到青州，慕容知府不开城门，言说昨夜秦明引人打城杀人，并把秦明老小头割了拿给秦明看。秦明只好退回。宋江、花荣说明这是要秦明死心塌地的计策。宋江把花荣的妹妹许与秦明。秦明单骑来清风寨，说转黄信入伙。
●第三十五回
石将军村店寄书
小李广梁山射雁
传说朝廷要来征剿，宋江要大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家书，知父病丧，在本乡村口张社长处听到老父不死，大骂兄弟写假书信。宋太公说明怕宋江落草，做个不忠不孝的人，因此叫石勇捎书去叫他回。宋江拜了父亲，当晚即被新来都头赵能赵得团团围定。
●第三十六回
梁山泊吴用举戴宗
揭阳岭宋江逢李俊
宋江主动就缚，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入伙，免做不忠不孝之人。不虞中途被刘唐截住，宋江借刀自刎，不愿落草，严尊父教，揭阳岭在李立酒店被蒙汗酒麻翻。在扬子江撑船为生的李俊赶来相救，李立劝他不要去江州，宋江不肯。在揭阳镇上资助卖膏药的薛永，被一大汉所打。
●第三十七回
没遮拦追赶及时雨
船火儿大闹浔阳江
张艄公（张横）救宋江过浔阳江，在江心几乎被谋财害命，李俊赶紧来相救。与揭阳一霸穆弘穆春相见。
宋东来江州府，蔡九知府（蔡太师第九子）当厅。管营着宋江做了抄写文案的人。
●第三十八回
及时雨会神行太保
黑旋风斗浪里白条
戴宗向宋江索取常例银，宋江不给，取出吴用书信，与戴宗相认。
宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。李逵拿了宋江十两银子去赌，输了不认账，抢走别人的银两。宋江把银子还给小张乙，并给了被李逵所打之人的将息钱。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江热情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活鱼，被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信，喝住张顺，救了李逵。
●第三十九回
浔阳楼宋江吟反诗
梁山泊戴宗传假信
宋江来到浔阳楼自饮自吃，吟反诗两首。
无为军通判黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯。蔡九知府闻知是近疯，把宋江下到死囚中，派戴宗去东京报告蔡太师。戴宗被朱贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚萧让（书法家）金大坚（雕刻家）上山，假造蔡京回书。
●第四十回
梁山泊好汉劫法场
白龙庙英雄小聚义
黄文炳道破假回书上破绽，戴宗被打成招，下进牢里，斩首之日，梁山好汉及李逵来救，李逵不分官兵百姓，举斧乱砍，晃盖喝止不听。
二十九条好汉在白龙庙聚义。


晁盖派吴用前来助战，宋江表示破敌决心。吴用献计。
●第四十九回
解珍解宝双越狱
孙立孙新大劫牢
毛太公毛仲仪赖解珍解宝打死的老虎，又买通了包节级，要害死兄弟二人，登州兵马提辖孙立及孙新、顾大嫂、邹渊、邹润等劫牢报仇，投奔梁山，适逢宋江两打祝家庄失利，愿作内应，以此功作为入伙之礼。
●第五十回
吴学究双掌连环计
宋公明三打祝家庄
扈家庄扈成牵牛担酒，来讨扈三娘。宋江、吴用要求他不要协助祝家庄。
孙立扮做对调来郓州把守的登州提辖，与栾廷玉及祝朝奉、祝氏三杰相见。并捉得石秀，取得信任，作为内应，杀死祝氏三杰；李逵烧杀了扈家庄。宋江谢绝了钟离老人，免烧庄院，给村民粮赏，凯歌归山。
宋江，吴用设计截李应入伙。
宋江让一丈青扈三娘与王矮虎结婚。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公误失小衙内
宋江与吴用商议各头领重新分工。
雷横不愿上山入伙。他打死与知县相好的白秀英，被押进牢里，雷母央求朱仝节级，朱仝在一家酒店开枷放了雷横。朱仝被断配沧州，知府留他在本府听候使唤。七月十五日朱仝抱四岁小衙内往地藏寺看点放河灯，在水陆堂放生池边与雷横说话，朱仝先不愿入伙。吴用使计教李逵杀了小衙内，朱仝怒追李逵到柴进庄上，柴进说明底里，吴用、雷横、朱仝、李逵相见。
●第五十二回
李逵打死殷天锡
柴进失陷高唐州
朱仝要杀黑旋风，方才入伙，柴进只得暂留李逵。吴用及雷、朱先上山。
柴进叔叔柴皇城，宅后院花园被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉带来的妻舅殷天锡所占，李逵打死殷天锡，柴进被高廉下在牢里。
宋江引军与高廉三百飞天神兵对阵，高廉使起神法，林冲等败退五十里下寨。宋江使回风返火之法。高廉又使神兽之法，宋江又败。高廉使风雨之法劫寨扑空，被杨林箭射左臂。
●第五十三回
戴宗智取公孙胜
李逵斧劈罗真人
戴宗、李逵奉宋江、吴用之命，离高唐州去蓟州找公孙胜。一天到素面店吃饭，从一老人口中得知公孙胜在九宫县二仙山。戴宗去见，被公孙老母回绝。戴宗叫李逵去屋里打闹，公孙胜只好出来，以老母年迈，罗真人不放为由不去梁山。李逵于五更偷去松鹤轩，斧劈罗真人。罗真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，罗真人派黄巾力士从蓟州牢中救李逵回来。
●第五十四回
入云龙斗法破高廉
黑旋风探穴救柴进
罗真人教公孙胜八个字：“逢幽而止，遇汴而还。”公孙胜使出神法，使高廉所使兽行法尽现原形，高廉劫寨，被公孙使法把三百神兵杀个尽绝。吴用假做援军到来。高廉出城迎接，城被夺，人被杀。
节级蔺仁，藏柴进于枯井中，李逵下井，吊他上来。
呼延灼奉命征剿梁山义军。
●第五十五回
高太尉大兴三路兵
呼延灼摆布连环马
呼延灼保荐韩滔、彭王+己为正、付先锋。分三路往梁山泊来。一丈青用红锦套索俘虏了彭王+己。宋江释放彭王+己表示只待圣主宽恩，赦宥重罪，忘生报国。二次交战，宋江被连环马打败。呼延灼通过高太尉调来轰天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江设计擒得凌振上山。众将商议破连环马，金钱豹子汤隆献人献军器。
●第五十六回
吴用使时迁盗甲
汤隆赚徐宁上山
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。
时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
●第五十七回
徐宁教使钩镰枪
宋江大破连环马
连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。


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