条顿堡森林战役，前1世纪恺撒占领高卢使得日耳曼人成为罗马人的直接邻居。这个接触始终不和平。恺撒于前55年和前53年渡莱茵河对日耳曼人进行惩罚性进攻。但恺撒将莱茵河看作日耳曼人和罗马人的边界。
但此后莱茵河边境依然不和平。罗马皇帝奥古斯都决定将驻扎在高卢的士兵迁移到莱茵河。但莱茵河边境依然不稳定。奥古斯都因此改变了他的策略。

从前12年到前9年他的养子尼禄·克劳蒂乌斯·杜路苏斯多次对日耳曼人进攻。他征服了多个日耳曼民族。但这些民族不是真的投降罗马帝国。前8年杜路苏斯在撤退时从马上摔落负伤死亡。他的兄弟提庇留从前8年开始恢复杜路苏斯的进攻。4年他征服了至此为止一直反抗罗马的切鲁西人。为了继续向易北河进发，罗马人在莱茵河东建立了一系列城市。今天德国黑森州的一些城市的名字来自于拉丁文。
6年罗马人企图从美茵茨出发进攻位于今天波希米亚的一个王国。但这个行动半途而废因为在今天的匈牙利爆发了动乱。虽然如此罗马人依然将到易北河的日耳曼地区看作他们的一个省。
日耳曼人的抵抗似乎被消灭后，普布利乌斯·昆克蒂利乌斯·瓦卢斯受命在被占地区引入罗马的法律和收税。他在那里同时是省长和莱茵河军团的最高指挥官。瓦卢斯在此前在叙利亚就已经获得了一个残暴贪婪的名声。他的统治很快就激起了日耳曼人的反抗。他下令严惩反对罗马的人，而他引入的税在日耳曼人眼里非常不公平。对日耳曼人来说，只有奴隶才交税。

瓦卢斯是一个典型的花花公子，他的生活习惯异常荒淫放纵，来到日尔曼尼亚后没有半点收敛。罗马官兵于是上行下效，军营里武备废弛，妓女成群结队，整天莺声燕语，**不堪。这种景象激怒了许多日尔曼人，他们不能容忍自己的土地遭到如此玷污。海尔曼乘此机会暗中联络，争取到很多部落的支持，准备起事。瓦卢斯统帅三个罗马军团，加上仆从部队，有两万之众。这些部队是提贝留亲手训练出来的，战斗力非同小可。他明白以日尔曼人目前的军事实力，根本无法和罗马人进行会战。唯一可行的方案是利用特殊地形打一场伏击战。为了不让瓦卢斯发觉他的意图，海尔曼和其他部落首领经常前来拜见瓦卢斯，表示臣服。他们投其所好，请瓦卢斯仲裁各部落的纠纷。瓦卢斯果然中计，兴致勃勃地按照罗马法的惯例一一决断，炫耀他的学识和口才。海尔曼看见瓦卢斯对他信任有加，知道时机成熟了。
这时正值秋季，连绵的暴雨使道路泥泞难行。罗马军队严重依赖后勤，在这种条件下行军机动性会大受限制。海尔曼让北部的一个部落公开起事，诱使瓦卢斯前去镇压。瓦卢斯这时依然认为海尔曼是他亲密的盟友，他居然向海尔曼咨询行军路线，于是海尔曼将伏击地点选在了条顿森林。
条顿森林位于现在德国西北部的利伯郡，这个地名保留到今天。条顿森林是一块高地，其中河谷纵横。地势起伏很大，不少地段道路在峡谷中穿行。这里生长着高大茂密的橡树林，灌木很少，人马可以在林中穿行无阻。条顿森林的地貌到今天都没有多少改变，地图上显示的一些地名，比如“胜利场”( das Winnefeld), “白骨巷”( dieKnochenbahn)，和“杀戮谷”( der Mordkessel)，还能让我们依稀看到当年血战的影子。

瓦卢斯大军覆灭的消息传到罗马，奥古斯塔深受打击。根据罗马史学家卡修斯(Dion Cassius)记载，奥古斯塔接到报告后痛苦不堪，扯烂自己的长袍，以头撞墙，嘶声喊道：“瓦卢斯！把我的军团还给我！”等稍稍平静下来后，奥古斯塔立刻意识到事态的严重。瓦卢斯的三个军团，是日尔曼尼亚和罗马之间的主要屏障，如果日尔曼人乘胜进军罗马，他将无兵可用。为了以防万一，奥古斯塔下令立刻招募一支军队。罗马人此时已经过惯了安逸的生活，没人愿意去送死，几天过去了居然无人应招。不得已，奥古斯塔下令征兵，三十五岁以下男子十抽一，三十五岁以上十五抽一，抗拒不从者籍没财产。即使如此，仍然没有多少人站出来。奥古斯塔大怒，为此杀了一批抗拒兵役的人。最后还是提贝留赶回来，招募退役的老兵为骨干，再解放一批奴隶充入军中，才勉强凑成两个军团。
值得庆幸的是日尔曼人并没有打过来。奥古斯塔在痛定思痛以后，决定以莱茵河为界，同日尔曼人划河而治。罗马帝国的领土扩张到此为止，以后的四百年都是在努力守成而已。此后罗马军队为了复仇几次渡过莱茵河，入侵日尔曼尼亚，和海尔曼的联军互有胜负，但始终未能重新征服这个桀骜不驯的民族。
条顿森林之战以后六年，奥古斯塔去世，终年七十六岁。四年以后，年仅三十七岁的海尔曼被自己的族人暗杀。有趣的是，海尔曼和维钦托利一样，沉寂一千八百年后又成为炙手可热的人物。刚刚完成德国统一的德皇威廉为了迎合如火如荼的民族主义情绪，表彰海尔曼为德意志民族英雄。1875年，一座巨大的海尔曼雕像在条顿森林竖立起来，这座雕像至今仍然完好，供无数后人凭吊。

在这种情况下切鲁西贵族阿尔米纽斯得以团结多个日耳曼人部落。阿尔米纽斯本人拥有罗马公民权甚至是罗马骑士。他利用瓦卢斯对他的信任而将瓦卢斯引入一个圈套。在条顿堡森林战役中罗马丧失了三个军团（约25000士兵）。这样罗马向东发展的计划就在9年结束了。到民族大迁徙为止日耳曼人受罗马的影响甚小。