传说西伯候姬昌积善行仁，礼贤下士，使得西歧日益强大。他有一百个儿子，其中以老大伯邑考最为优秀，而他却更是宠爱最小的儿子雷震子。他的次子姬发也有着雄才伟略，只是苦于上有伯邑考，而一直郁郁不得志。
眼看着继位重重阻碍，姬发心生歹毒之意，决定一定要把阻碍自己掌握大权的心腹之患一一清除。他借口出去打猎，把当时年纪还小的雷震子带去荒野，趁追赶猎物之机将雷震子丢弃。回家后又对姬昌说，是他为了救雷震子引开猛兽所以才与雷震子走失。姬昌派人进山寻了多次未果，终于悲伤地以为，在那渺无人烟的荒山野岭，雷震子一定难逃猛兽裹腹的命运。
雷震子不见了二哥，跌跌撞撞地在山里迷了路，又累又饿。后来，他发现了一颗树，上面结着一个漂亮的果子，于是将果子摘下来吃了下去。一阵剧列的疼痛过后，漂亮的雷震子长出了浑身的羽毛，一对尖尖的耳朵，一个如鹰般锐利的喙，一双强有力的翅膀。雷震子变成了妖精，他惊恐于自己的改变，坐在树下嚎哭起来。这时候，一只漂亮的白色灵狐跑到了他的身边，问他为什么哭。雷震子说：“我与二哥走失了，又累又饿，于是吃了一只果子，谁知道就变成了妖精。”白狐笑了，摇身一变，化为了人形：“做妖精有什么不好？我也是妖精呢，自由自在的。”雷震子看到了化为人形后的白狐后，终于停止了哭泣。之后又悲伤起来：“可是我这个样子，父王和兄长们一定不会认得我了，我要怎么办？”白狐拉起雷震子的手：“别哭了，我带你去见我师傅，求她收留你，教你本领，等你学成之后再回去，相信你的家人一定会接受你的。”
从此后，雷震子就与白狐随着他们的师傅石矶娘娘一起修练法术，而雷震子天资聪慧，又因食过异果而力大无穷，武功技能日益精深。

西歧日渐强壮，终于成为纣王的心腹之患。纣王借故将姬昌囚于羑里，一关十几年，不放西归。而雷震子也终于艺成，因为对父兄的思念，他请求石矶娘娘让自己下山。石矶娘娘答允，并且同意雷震子将向往人世间的白狐妲己也带往人世。
雷震子抱起妲已，只短短时间就找到了记忆中的西歧家园。当姬发看到雷震子后，又听他讲述了他的奇遇，假意抱着雷震子痛哭流涕。说当年，他与雷震子走失是多么的伤心，善良的雷震子也抱着姬发热泪长流。妲已感动于他们之间的兄弟情义，对英俊的姬发心生爱意。而姬发也注意到了雷震子身边的这位漂亮清纯的白衣女子。雷震子介绍说，是他在山中得遇异人而学会了一身本领，而这女子妲已即是他的同门，但他却为了避免多生事端，而刻意隐瞒了妲已是妖狐的身份。
姬发与妲已暗生情愫，眉目传情。雷震子看在眼里，却苦于羞涩及顾念手足情，不敢向妲已表白。妲已也以为，自己遇到了人世间最美妙的“爱情”。她沉浸在甜蜜里，将自己的情感全部付于姬发。可是时间益久，姬发终于知道了，妲已只是一只妖狐。知道详情的姬发又气又怕，但却不动声色，一条毒计在心里蕴酿着，他要得到他所想要得到的一切，不惜任何代价。
姬发开始长吁短叹，说父亲被囚羑里，而他不能分其忧、解其困，愧为人子。伯邑考也思念父亲，于是与姬发商议要怎么营救西伯候。最后，终于决定，在西歧广征美女、珠宝进献纣王，以期能够将父亲解救归还。姬发对妲已诉说着思念父亲之情及征不到绝色美女的困境，陷入情欲的妲已终于答应，去觐见纣王，帮助姬发将父亲营救回来，并且，姬发答应，也一定会把妲已完好地带回来，并与她缔结良缘。雷震子知道后，极力反对妲已涉险，但妲已心意已决，为了心爱的人，就算让她牺牲，她也在所不惜。她又对雷震子说：“放心吧，我不是还会一点儿小法术吗？已经足可以自保了，不会让纣王伤害到我。”于是，伯邑考、雷震子带着妲已和大批珠宝向朝歌而去。妲已频频回首，望向等候在家中的姬发，并用柔情的目光告诉他：“她爱他，她一定会回到他的身边的。”可是走远的妲已却已看不到姬发唇角边那一丝狡诈的笑容。

纣王第一眼看到妲已的时候，就深深地爱上了这个娇柔美妍的女子。他将妲已带往最奢侈的酒池肉林，欲与妲已长相厮守。妲已誓死不从，暴怒之下的纣王下令杀了伯邑考，并且也要杀死雷震子和姬昌。为了姬发的孝义，妲已不得以从了纣王，并让纣王同意释放姬昌。她示意雷震子带着姬昌快速离开朝歌，并且让雷震子代话给姬发，叫他早日前来迎救。
雷震子眼含热泪，带着姬昌返回了西歧，并将大哥的死及妲已为了保护他们而做出的牺牲告诉了姬发。姬发自是感慨一番，信誓旦旦地说，等时机成熟，他和父王一定发兵朝歌，解救妲已。
日复一日，妲已在朝歌等得心乱如麻。而纣王为了取悦妲已，对妲已的话无不听从。妲已为了早日颠覆纣王的霸业，助姬发取得天下，不得不忍辱负重，虚与委蛇。
西歧终于与朝歌开战了。雷震子作战异常勇猛，他带领的军队所到之处，势如破竹。终于，朝歌被攻破了。纣王拉着妲已逃往鹿台，如今的纣王再也不是那个霸气十足的纣王了，这让妲已的心中感到了一丝愧疚，想起纣王这几年来对自己的百般疼爱，妲已不知道自己背上这个祸国秧民的罪孽到底对不对。但一想到姬发，想到她的执爱，她觉得，她所做的一切都是值得的。