四百年前京都篇（58~66）
某个晚上，陆生的持有刀弥弥切丸被置行堀短暂窃去，夺回刀后又遇上了找寻烟管的爷爷滑头鬼。滑头鬼忆起四百年前京都被丰臣家与妖怪占据的时期，四百年前，当滑头鬼还不是魍魉魑魅之主时，羽衣狐化身为丰臣秀濑之母统治着人类与妖怪的天下。当时，有一位名叫珱姬的女子出身名门，拥有特殊的能力，能够为他人疗伤。因为这个能力，珱姬被妖怪攻击，当时保护她的花开院家把花开院秀元自己打造的退魔刀送给了珱姬。就在这时，年轻的滑头鬼对陆生的祖母珱姬一见钟情，之后当着众妖怪面向珱姬求婚。正在珱姬犹豫之时，羽衣狐掳走了珱姬，滑头鬼随后率领奴良组讨伐羽衣狐。经过重重苦战，滑头鬼在花开院家第13代阴阳师花开院秀元的协助下封印了她，但在被封印之前羽衣狐诅咒奴良家与花开院家的子孙会永遭劫难。秀元将弥弥切丸转给滑头鬼后，奴良组的妖怪离开了京都。滑头鬼与珱姬结婚，生下一子奴良鲤伴（陆生之父），后来鲤伴与若菜（陆生之母）婚后生下陆生。