第1集
公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。
太王琉璃结束征战返回国内城的消息传来，诸家会议的成员密谋趁此机会更换太王。太子解明不但要阻止他们的阴谋，还要带领几百名近卫武士救出产痛中的王后和年幼的细柳公主……

第2集
琉璃王很矛盾，为人之父怎么可以杀死自己的孩子？但是脑海里待天官不吉利的预言挥之不去：据说这个新生的王子将导致母亲、兄弟、父亲、儿女死亡，高句 丽走向衰亡。琉璃王刻意不去理睬待天官的预言，但全国到处开始出现不详征兆：宫里国鸟乌鸦的尸体堆成了小山，村子里的井水染成了血色，家畜莫名死亡……百 姓因此人心惶惶。其实诸家会议在背后操纵着所有事件，他们政变不成遂开始报复。边境越来越不安宁，生下王子的王后也不幸去世，琉璃王认为待天官的预言开始 灵验，于是做出了一个极端决定……

第3集
慧狎被黑瑛们所困，有生命危险，无恤为救慧狎，向屏蔽词语2墓地行进。传说朱蒙墓中藏着神剑，得到它将会称霸北方，但前往墓地路上布满机关，至今无人活着从朱蒙墓中出来。
解明太子听说带素王派来的特殊部队黑瑛侵占了屏蔽词语2墓，大为震惊，火速前往国内城向琉璃王汇报。这些年间，琉璃王和美柳夫人的小王子如真已出世， 高句丽国内外的政治决策均听从商人的养子裴极的意见。急急忙忙返回国内城的解明一行听说陌生的裴极，感到无所适从，又惊见带素王派来的使臣使句十分傲慢无 礼……

第4集
被带到扶余边境守备队的无恤遭到了残酷拷打，而且被误认为是奸细，生命危在旦夕。接到这一消息，解明太子不顾琉璃王在扶余城谒见带素王，起兵进犯扶余边境，解救无恤。
扶余城中，带素王与琉璃王结为叔侄关系，举行了盛大的欢迎宴会，正当宴会进行正酣时，传来解明太子带兵挑衅消息，带素王大怒。琉璃王一行遂被软禁在寓所中，性命堪忧……

第5集
无恤被卓鹿的家兵带走，他在死牢中时，即将被处死的黄龙国奸细请他帮助转达一封带有暗号的书信，无恤同意。带素王利用黑瑛部队在黄龙国扶植了傀儡国王，现在有人要暗杀带素王，对于这件事怎么处理，卓鹿与使句意见尖锐对立。
在无恤和麻老的帮助下，解明太子弄清了黄龙国细作的暗号，得到千载难逢的清除带素王的良机。但是琉璃王以诸家会议反对为由，不同意解明太子的提议，解明太子不得不自寻办法。美柳夫人怀疑解明太子突然回到国内城是为了取得琉璃王的信任，于是叫来商人策划阴谋……

第6集
裴极认为解明太子有所图谋，闯到勇兵训练场，无恤与邹勃素及时察觉出端倪，在二人的干扰下，裴极没有找到证据。
带素王到黄龙国巡幸，卓鹿见探子没有返回开始担心，带素王不予理会，继续前行，遭到解明队伍的伏击。带素王最终死在了解明和无恤的刀下。解明伤势严重，无恤代他返回国内城向琉璃王禀报带素王已死消息，于是，无恤与父亲琉璃王重逢……

第8集
莲宿命般地与无恤重逢并救活无恤。卓鹿为无恤顽强的生命力和意志所震撼，决心使无恤和麻老二人加入黑瑛。
包括解明在内，已失三子的琉璃王经过一年时间卧薪尝胆，凭借外交力量终于使高句丽与扶余平起平坐，并通过支持黄龙国叛乱等向带素王举起复仇之剑。
无恤坚信解明太子之死责任全在琉璃王，在道真的帮助下，他成为一名冷血杀手――一个不折不扣的黑瑛。在经过忠诚考验后，无恤肩负着暗杀高句丽要人的任务返回故乡……

第9集
高句丽即将举行太子册封仪式，国内城热热闹闹，各国使臣陆续到达，伪装成使臣的无恤、莲、道真等人成功潜入国内城。而就在此时，麻黄的情报**测出有黑瑛潜入，他急忙赶往裴极家报告此消息，但裴极故意把这一消息隐瞒起来。
与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺，怪由见到细柳公主后思念不已，却遭到邹勃素戏弄。莲伪装成侍女筹备暗杀事宜，不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中…

第10集
使句使奸计欲清除卓鹿，带素王给道真出了道难题：卓鹿把道真像儿子一样养大，道真现在必须在卓鹿和带素王、在道义和忠诚间做出选择！如果选择忠诚的 话，那么莲也应死于他的手中！道真和无恤不约而同想到了一处：既然卓鹿终究难免一死，不如救莲逃出扶余，于是三人挥泪分别……
厌烦政治的如真王子在邹勃素的引领下微服出宫，察觉到此事的裴极父子计划利用如真王子除掉刚成为情报总管的慧狎……

第11集
无恤为刺杀琉璃王返回高句丽，路过解明太子牺牲之地时不禁回想起往事。夜里他梦到了琉璃王和死去的解明太子，萌生出一种奇怪的想法，于是去找慧狎……
尽管诸家会议在一边虎视眈眈，如真王子仍沉迷于去宫外，不顾危险继续微服出行，一次邹勃素暂时不在身边时，如真在大街上偶遇无恤。莲无处落脚，去找卓鹿的老朋友白岩城主，不想反而落入陷阱，命在旦夕。
莲不顾性命强行出逃……就在裴极欲动员沸流部的兵力绑架如真王子时，一群不明身份的黑瑛劫走了如真。琉璃王接到秘密联络，如果想救王子性命的话，就要独自到平川去。为了救出最后一个儿子，琉璃王单骑赴险……

第12集
无恤朝单身匹马出现的琉璃王哭喊：抛弃了解明太子，还有什么面目来救如真？边喊边弯弓搭箭瞄准了琉璃王的心脏，此时的琉璃王已无所顾忌，任由无恤处置 自己的性命。千钧一发之际，慧狎的箭射向了无恤，之后才认出无恤的慧狎惊讶地叫出了无恤的名字，琉璃王听到这一名字惊喜交加……
麻黄认出了在高句丽沦落为奴隶的莲，记起莲曾做过医生救活**，认为莲还有其他用处，带她来到裴极家。藏在裴极家中的道真得知莲在国内城，放下心来。
奉琉璃王之命，慧狎避开他人耳目，带无恤来到宫中，慧狎奏请琉璃王恢复无恤的身份，但琉璃王记起待天官的预言，十分矛盾。无恤的箭伤日益严重，麻老不知如何是好，请麻黄帮忙。欠解明太子人情的麻黄派莲到无恤藏身的山洞中……

第13集
莲在山洞中为受伤的无恤治疗，再一次感受到二人的缘分。来送药材的麻黄察觉出绑架如真王子的黑瑛即无恤等人，向裴极报告此事，裴极把无恤与麻老的画像 拿给道真看，道真猜出所说的黑瑛正是无恤。无恤把自己和琉璃王、解明太子的伤心故事讲给莲听，莲出于怜悯和一种奇妙的感情拥抱了无恤。
无恤去见慧狎，请她让自己面见琉璃王。琉璃王心情复杂，同意单独与无恤见面。裴极带道真进宫，把他介绍给美柳夫人，道真被安排担任如真王子的护卫。从 宫中出来的裴极和道真看到细柳公主正在练武，细柳发现道真带着的项链正是自己送给一出生就死了的弟弟的那条时，十分吃惊。无恤与琉璃王终于在宫中一个隐秘 的地方见面，无恤请求给他一个洗脱过去罪过的机会，提出一个出人意料的提议……

第14集
琉璃王把边境守备换成了箕山族的人，此举引发了与诸家会议的矛盾，但琉璃王这样做是为了替死去的解明太子复仇。琉璃王的举动刺激了裴极，他想动用极端手段，但在主张慎重的养父的阻止下未能如愿，不过裴极又策划新的阴谋。
无恤得到了取带素王首级的机会，并把暗杀带素王的计划告诉了来到驿馆的慧狎。慧狎很吃惊，担心无恤的安危，但想到死去的解明太子，慧狎不好阻止。细柳公主找来道真，对他讲了出生后即被宣布死亡的如真的哥哥的事。如真看着项链，总想到绑架自己的黑瑛的样子，感到很奇怪。
在莲的央求下，麻黄开了一家医院，莲开始为穷人看病。无恤去找莲，一直隐藏着的真心流露出来，道真在一边看到，双眼冒火……

第15集
由于道真带着细柳公主曾送给无恤的项链，细柳开始跟踪他。隐藏了天大秘密的慧狎等人感到紧张。琉璃王还在为是否接纳无恤为王子而犹豫不决。
道真和无恤在国内城重逢，喜悦只是短暂的，二人本能地察觉到彼此已是刀枪相向的敌我关系。找到莲的道真转达了卓鹿的遗言，并告白称自己有生之年将守护着莲，这样一来，莲、无恤、道真三人均陷入烦恼之中。
曾经徘徊在死亡边缘的带素王好不容易活了下来，下令杀死无恤和麻老。由于细柳的追查，慧狎对怪由讲了无恤的秘密。无恤中了裴极的奸计，在即将送命的千钧一发之际，琉璃王赶来，高呼刀下留人……