背景
凡尔赛体圌系
第一次世界大战后，由于三大欧洲帝国—德意志帝国、奥匈帝国与俄罗斯帝国解圌体，原本其领地内的少数民圌族纷纷独立为民圌族国家，诸如捷克斯洛伐克、波罗的海三小国、芬兰、南斯拉夫以及波兰，这些国家形成的欧洲态势被称作“凡尔赛体圌系”。其中，波兰第二共和国人口约2,700万，领土面积为388,000平方千米（排于全欧洲第六位），是东欧最大的国家之一，但随着德国与苏联在一战与内战后的力量逐渐恢复，这些独立出来的新兴小国感受到这两大欧陆强圌权的威胁，同时其本身国力又不足以对抗，遂开始寻找盟国以保障其本身安全，波兰便寻求英国与法国的协助。
英国与法国虽为传统盟国，在一战中对抗德国和武装干涉俄国内战时皆并肩作战，但面对波兰的要求则有了不同的回应。英国为保持欧洲的均势，不愿过份削弱德国而令法国变得过强，因此在20圌年代波兰请求帮助时皆予以拒绝。英国认为，波兰是法国的盟友，对于英国本身并无利益，首相大卫·劳合·乔治甚至连波兰领土西里西亚在哪里都不知道，还曾说过：“波兰人民从未在历史过程中表现出有能力维持长久的独立。”外相奥斯丁·张伯伦爵士也曾于1925年2月表示：“任何英国政圌府都不会、也永远不会为保护波兰走廊而牺牲一名英国掷弹兵的性命。”法国是波兰的盟国，希望后者能取代俄国的作用，在德波领土问题上总是站在后者一边。然而在另一方面，法国与波兰间的关系又并非对等，法国有时会因为本身目的而损害波兰的利益，而波兰的外交政策很大程度上受其肘吋。换句话说，倘若法国背弃波兰，后者在欧陆上即会丧失唯一的有力盟友，将陷入军事上孤立无援的境地。
欧陆上其他的小型国家，如南斯拉夫、捷克斯洛伐克和罗马尼亚三国组成了所谓的“小协约国”，波兰在寻求邻国盟友的过程中也想加入其联盟，但遭到捷国的拒绝，因而怀恨在心。两国间又彼此煽动其境内的少数民圌族冲突，捷国煽动波兰内的乌克兰人，波兰则鼓励捷国的斯洛伐克人反对捷克人。。在波兰领土四周，仅有罗马尼亚始终与其保持着良好的关系，1921圌年3月还曾签订同盟条约，以应对俄国的威胁。虽然到了1939年该条约已经过期，但罗马尼亚仍对后来波兰政圌府、士兵与难民的逃亡占有相当重要的角色。

波兰
波兰陆军于战前共有30个步兵师、14个骑兵旅和11个国民兵单位，若完全动员还可达到135万名士兵，但在9月1日时只动员了将近100万人，较晚抵达归属单位的士兵则因为在运输车辆上成为德国空军的明显目标，遭到猛烈的炸射而导致巨大的伤亡。波苏战争的经验深深影响了波军的组织与作战原则。不同于一战中的典型战况—壕沟战，波苏战争是一场由骑兵的机动性扮演决定性角色的军事冲突。波兰因而充分认识到“机动”所拥有的优势，建立了总兵力达210个连的骑兵部队，并将其编成3个轻骑兵团、27个长矛骑兵团和10个步圌枪骑兵团，波军还认为骑兵较德军机械化部队相比，拥有克服困难地型的优势。在战争爆发后，波兰骑兵旅在与德军步兵交战的过程中获得了部份的成功。在机械化部队方面，虽然波军于1930年代末期曾试着令军队机械化，但优先发展者为高射炮与反坦圌克炮，但与机圌枪数量一样，波军火炮数量严重不足，每个步兵师仅有48门。波军较德军的坦圌克数量少得多，且被分散与步兵协同作战，尽管他们在个别的反坦圌克作战中表现优异，仍无法成为一股有效的战略单位。波军的装甲部队包括2个装甲旅、4个坦圌克营和配属到步兵师和骑兵旅、总计30个连的过时迷你坦圌克（仅装备机圌枪或口径仅有20毫米的火炮），总数约800多辆。在1939年时，波军唯一一种达到当代世界水平的坦圌克是7TP坦圌克，为世上第一种装备柴油发动机的量产坦圌克，武器装备明显比其主要的对手、德国的一号与二号坦圌克优胜，但自1935年一直到1939年爆发战争期间仅生产了135辆，不具有多大的作用。另外波兰也有一些进口的现代化坦圌克，如50辆的法制R-35坦圌克和38辆的英制维克斯六吨坦圌克，但数量同样过少。波军部队另一项落后德军的地方为通信与指挥手段，波军虽然已引入无线电系统，但各单位间通讯仍主要以信号兵和侦察兵传递，师部与指挥部则是使用民用电话网络和电报系统，在进行实战时，这样的情报传递速度过慢（这些同样也是法军的缺点）；相比下，德军士兵于部队大量使用通信设备，师部指挥车相当靠近前线进行情报分享、有些军官甚至自行驾驶飞机进行观测，迅速掌握战场局势变化，并立即做出最适当的判断。
波兰空军无论在规模还是飞机质量上均大幅落后于德国空军，同时也缺乏现代化的战斗机，但它的飞行员素质是世界上数一数二的，在一年后的不列颠战役中充分证明了波兰飞行员的能力。波兰空军共约有1,900架飞机，但其中前线战斗用飞机甚少，1,900架里有650架是训练机，另外700架是各式过时淘汰、或在战争爆发时又无任何作用之飞机，真正的前线兵力为392架，包括185架战斗机、114架侦圌查战斗机（Scout bomber）、36架中型轰炸机和84架侦察机，其中的战斗机主力为128架的“PZL P.11”和30架的“PZL P.7”，这两种飞机在30年代初期固然算是不错，但与德军1939年的现代化战斗机相比仍有所差距，P.11战斗机最高时速仅有每小时365千米，甚至低于德国部份的轰炸机。为弥补此缺点，波兰飞行员必须依赖战斗机本身的机动性与俯冲时达到较高的速度来拦截敌机。原本预计服役并取代两者的“PZL P.50”也因为战争过早爆发而无法实现。轰炸机方面，波军只有36架“PZL-37麋鹿式”轰炸机（波军唯一在性能上足以与德军战机媲美者）和共110架的“PZL.23 卡拉斯”。德军第1航空舰队司令的阿尔贝特·凯塞林航空兵上将高估了波兰空军的战斗机数量为实际的两倍多，同时也低估了后者的轰炸机部队，后来德国压倒性的空中优势令此误判没有造成什么影响。波兰空军一共将飞机分配为两个主要单位—战略航空队与陆军航空队，前者共有146架作战飞机和60架支援飞机，后者则有246架作战飞机与42架支援飞机。
波兰海军是波兰三军中最现代化的军种，但规模甚小，仅有4艘英国或法国建造的驱逐舰、5艘法国或荷兰设计的潜艇和少量的辅助舰艇船。大部分波兰水面单位皆参加了“北京行动”，于8月20日离开波兰港口、逃出北海至英国；而潜艇部队则执行了“袋计划”，潜伏于波罗的海以攻击德军海上交通线，但仅获得少许的成功。


空战
德国空军遂行其作战目标—夺取波兰境内的制空权，故积极地对机场停驻或起飞的波兰飞机进行攻击，另外还炸射地面军事目标，包括行进中的骑兵部队、步兵、交通线以及通信站。德国空军对波兰机场进行非常猛烈的攻击，摧毁地面上停留的任何飞机，日后便以此宣称“德国空军于开战首日即将波兰空军摧毁于地面上”，但实际上当天仅有拉克怀斯（于克拉考附近）的机场受到攻击，并仅损失28架非现役的飞机，而波兰空军主力的作战飞机早在战前即移入分散的秘密机场中，德军搜索时也才将另外24架波兰飞机击毁于地面，但其中又多是训练机种，波兰空军的有生力量仍旧存在，在战争中也获得一些成果，如于开战伊始发动的海岸作战，德军派遣了4组轰炸机群飞往华沙，遭遇到波军的“追击旅”部队（Pursuit Brigade），被后者战斗机击落16架，而其则损失10架、受损24架，在战争头六天，追击旅已击落德军42架飞机。然而相较于追击旅的活跃，波军的轰炸机部队表现就不如预期，波军曾于9月2日集结24架P.23轰炸机攻击德军第10集团军先头部队，但这些轰炸机被设计为必须低空慢速飞行才可能将炸圌弹击中装甲部队，这样一来从而成为德军20毫米防空炮最好目标，最终波军损失惨重。
随着时间过去，由于波军飞机数量无法补充、机体过时和分散四处，其劣势逐渐显现出来。9月6日，波军追击旅的全部54架战斗机已经损失了38架，波军只得将机群撤至卢布林，到了9月14日时，前线的波军飞机数量已从原先的400架减为54架。另外，由于德军快速地占领了机场，使得波兰空军保留实力下来的主力飞机无法获得补给，最终只得将98％的人员撤往罗马尼亚。整场波兰战役，德军约损失285架飞机，其中279架无法修复，包括至少有126架为波兰战斗机所击落，剩余者则多为波军防空火力的攻击所造成，共造成239人阵亡、88人失踪。波兰空军则在此战役中损失估计约260架飞机（其中仅70架为空战所毁），还有来源另外指出，波军于战斗中损失284架飞机、因为其他原因再损失149架。

西方盟国对德宣战(假战）
9月1日德国开始入侵后，英国首相张伯伦仍试图以调解的方式解决波兰战事，法国也如此，甚至邀请意大利首相本尼托·墨索里尼来主持。稍后，在议会各成员的庞大压力下，张伯伦于9月2日上午9点告知德国：“若不立即停止军事行动，并于当天上午11点开始撤军，英国将会对德国宣战。”但是英国驻德大使送交到希圌特圌勒手上时已经超过英国的时限。9月3日上午11点，英德两国进入战争状态；下午5点，法国也向德国宣战。
然而英法两国对德国宣战后却都按兵不动，仅在海上有所交手。至于以飞机进行轰炸一事，由于西班牙内战时德国空军对格尔尼加的轰炸行动展现了现代战争的毁灭性，英法两国认为对德轰炸会遭到其报复而皆不执行。在地面部队方面，虽然法军总司令毛利斯·甘莫林曾于1939年5月承诺波兰会在德国进攻该国时，于“动员开始后15天内”对德国发动攻击。然而法军的动员极为缓慢，并只在9月7日发动过一次“萨尔攻势”，进攻德国萨尔地区，以表示兑现其诺言，但甘莫林严令法军再挺进至距离德军西面防线—齐格菲防线少于一千米的地区（超过法军要塞炮射程范围），在为期5天的萨尔攻势里法军仅挺进8千米，并刻意留时间给德军撤退。到了12日，甘莫林认为波兰局势无可挽回，故借此不再投入更多兵力。9月21日，萨尔攻势停止，法军于10月4日撤回原出发线，而10月16日，波兰战役结束后，德军立即收复了这些失地。两军对峙而不战，而后这个状态就是德军称之的“静圌坐战”，而美国记者则将其称之“假战”。
德军担忧西线盟军的进攻令其处于极为不利的位置，因此鉴于目前情势，集团军群的战略布署必须有所改变。然而陆军总司令部和战斗部队指挥官意见相左，前者不欲令德军过于深入波兰境内，而使其尽量接近起初攻势出发点的铁路站，好让部队可快速向西运送。至于后者，如两位集团军群司令—波克与伦德斯特皆希望深入挺进，进行一次对波兰主力部队的大型包围歼灭战。其中，波克于9月5日提议重新布署第4集团军，并将部队派往华沙以东地区，避免波军于当地建立新防线，但这个设想被认为过于冒险而遭陆军总司令部否决。一直到9月5日，陆军总司令部才同意进行一个妥协方案，令第19摩托化军越过东普鲁士，往拉里夫河进攻，而第4集团军其余部队则继续压迫波军，将其赶至华沙。布楚拉战役、波兰主力集团军的毁灭
9月7日当晚，雷兹判断德军将在一星期内把华沙包围，届时他将失去与其他集团军的联系。因此，雷兹在这时决定将最高统帅部牵至布利兹特-里托夫斯克。这是一个严重的错误决定，该地不仅并未完全准备好指挥中心必备的通信设备，同时现在正处波军构筑维斯瓦河、倚赖此天然防线抵挡德军的关键时刻，但雷兹此举让最高统帅部的协同能力丧失，还让前线部队同时收到华沙和布利兹特的矛盾命令。
另一方面，向华沙进军的第10集团军由于与掩护其左翼、但机动力不足而被抛在后面的第8集团军脱节，而掩护第8集团军侧翼的又只剩下一个第30步兵师。9月8日，库特雷兹巴再次向雷兹请求其指挥波兹南集团军和波莫查集团军对第8集团军侧翼反攻，两集团军即便已遭到部份损失，仍保有可观战力（9个步兵师和2个骑兵旅）。波军最高统帅部判断，倘若不实施反击，德军挺进速度仍超过波军，后者会持续居于不利之地位，但若反击，虽不利于部份波军的撤退，但可以减缓德军的进军速度，争取其他单位撤往维斯瓦河（尤其是洛次集团军）。衡量权益利弊后，波军最高统帅部决定同意库特雷兹巴的要求，但又给了一个非常不切实际的命令：“以拉多姆为目标向东南方发动攻击，并一边撤往罗马尼亚桥头堡。”9月9日晚，波军自布楚拉河东南部开始发动大规模逆袭，这场“布楚拉战役”也是波军于波兰战役中唯一的主要攻势行动。
由于情报人员的疏失，德军错估了波兹南集团军的位置，误以为其已借由铁路撤回华沙，但伦德斯特仍对北翼日渐延伸所暴露出来的弱点而有所警戒，并警告布拉斯科维茨，但前线单位的第24步兵师和第30步兵师则忽略了此威胁。后来当波军反击开始时，第8集团军内部确实有所震惊，但伦德斯特和身为南方集团军群参谋长的曼斯坦则视此为一次歼灭于维斯瓦河以西的波军的大好机会，于是开始重新集结兵力。9月11日，第8集团军已自第10集团军、第14集团军中抽调，达到6个军的强大兵力。9月12日，库特雷兹巴得知洛次集团军已往北部的莫德林撤退，两军已无会合之希望。即使如此，库特雷兹巴还是进行了数次不协调的突围；先是9月12日再度朝东南方突击，而德军虽然有所损失，却仍然成功固圌守战线。9月15日，波军已放弃了东南部的攻击。9月16日，库特雷兹巴再对东北方发动攻击，但德军将原先进击到华沙市郊的两个装甲师掉头，自东面攻击，波军再度被击退。17日，德军也调来原本在轰炸华沙的空军，对布楚拉包围圈的波军进行强大的打击，一共投下328吨的炸圌弹，波军伤亡惨重、高射炮兵亦把弹圌药都打完了，不得不退到该区的森林中，但又被德军飞机的烧夷弹造成的火灾赶了出来，继续于开阔地形中被轰炸机攻击。9月17日，德军收紧包围圈，于当天就俘虏了4万名战俘。9月21日战斗结束后，波军共有12万人被俘，只有少部份士兵得以借由森林为屏障逃出包围圈，而波兹南集团军与波莫查集团军的大部份兵力都被消灭了。

当苏军深入波兰内地后，即通知德军应撤至拉里夫河-维斯瓦河-桑河一线。9月20日，希圌特圌勒亲自下令德军结束该线以东的一切战斗，后者在消灭波兰仅存的少数兵力后，也井然有序地进行了撤退工作。德军也将部份尚未结束的战斗留给了苏军处理，如直到9月20日仍处于包围状态的利沃夫，但出乎德军预料的是，当德军要撤离该地时，波兰军立即向德军所投降。华沙投降、战事结束
9月15日时，第10与第3集圌团军已经包围了华沙。德军还在16日大量投下传圌单劝降，以免让部圌队进行残酷的巷战而导致大量伤亡，但波军守将—原洛次集圌团军司令隆美尔将军拒绝此要求，因此德军开始对华沙发动攻击。9月21日，南方集圌团军群集结1,000门火炮轰炸华沙，并在23日对该市发动攻击，然后被波军所逐退。25日，德军再度集结可用之火力进行轰炸，包括1,200架的飞机，里面不乏有主要被用作运输机之用的Ju 52。德军进行空袭前有事先告知城内民众尽快离开，但同时也命令将该城包围得更彻底，以提升内部食物和饮水量的需求。虽然德军发动的轰炸行动火力十分猛烈，特别是针对自来水过滤站、供电厂、面粉加工厂等维生设施（令居民直接饮用河水而患病和饥饿），但实际上因为当天云层颇厚，德国空军有不少炸圌弹扔到了北部的步兵部圌队的头上，负责该行动的“特圌务航空指挥部”指挥官沃尔弗拉姆·冯·里希特霍芬因而遭到第8集圌团军司令的怒骂。9月26日，第8集圌团军发动攻击，逐渐突破了波军的防守。隔天，隆美尔提出停火休战要求，但被德军所拒，后者表示只接受无条件投降。当天下午，华沙守军投降，德军俘虏了城内共14万名士兵，而该城有40％的建筑物被受损、另外10％被毁。
9月18日，波军克拉考集圌团军尝试突破德军防线，撤往罗马尼亚，双方还爆发了波兰战役中最大规模的坦圌克战，最终波军的攻势被击退，克拉考集圌团军亦于9月20日投降。9月27日，德军在北部的莫德林要塞使用原用来轰炸华沙市的大炮，发动猛烈的进攻，突破波军的防线，结束了历时16天之久的莫德林战役，莫德林集圌团军全军覆没，24,000人被俘。战争进行到这个阶段只剩下少数孤立且被德军所包围的波军仍驻守着阵地，最后接连投降，如欧克斯威高地（Oksywie）、海尔半岛、西盘半岛上的波军。波兰境内最后一场大型战斗为科克战役，波军的“波黎瑟独圌立作战兵团”于卢布林地区进行为时四天的抵圌抗，最终于10月6日投降，共10,000余名波兰士兵被俘，这标志着波兰战役的结束。