韩国的青川小镇上，一个年幼丧母与外婆相依过活的年青人 － 尧石，努力的以“娜卡西"伴奏来赚取学费，完成高中学业，也因此让当地的地痞流氓小头头 － 高江秀眼红，时常无故找他麻烦。就在高中毕业，外婆给了他一张母亲一直很珍惜照片，照片中母亲与一位男性亲密合照，他开始想知道他的父亲是谁，由于从小母亲告诉他父亲已死并告他将来长大要做一个正直、有用的人。所以毅然决然地只身到汉城准备考试，也因此他邂逅一个率真善良、外柔内刚的小女人 - 记慧俊，也无意间知晓现任支检特搜部长记成宰，慧俊的父亲，曾与母亲有一段不为人知的地下情……
