1904年9月26日，俄国沙皇尼古拉二世登上了停泊在塔林港的舰队旗舰“苏沃洛夫”号战列舰，检阅了舰队。在沙皇的祝福声中，这支由7艘战列舰(其中有 3艘是老式战列舰)、6艘巡洋舰、9艘驱逐舰、1艘医院船(由贵族妇女自愿参加组成)、1 艘工厂船(给未完工的战列舰做些零星装配工作)和其他后勤辅助舰船组成的第二太平洋舰队离开芬兰湾，驶向遥远的亚洲水域。
俄国第二太平洋舰队从欧洲起航后，日本海军军令部的情报人员一直密切地注视着这支庞大舰队的东调航迹。有关其动向的情报源源不断地出现在日海军军令部长的办公桌上和联合舰队的指挥室里。“1904年10月3日，舰队抵达丹吉尔并重新编队”；“11月中旬，舰队绕过了好望角”；“1905年1月9日抵达马达加斯加的贝岛进行休整”；“3月16日驶出贝岛”；“3月30日出现在印度洋”；“4月8日通过马六甲海峡进入南海，在越南金兰湾休整并与第三太平洋舰队汇合”。俄国舰队离开金兰湾前，日海军派出侦察舰艇出至东海和南海，在舰队可能采用的航线附近海区进行先期侦察。俄国舰队从金兰湾启航后，联合舰队又派出若干艘舰艇到对马海峡担负侦察监视任务，重点沿济州岛至五岛列岛一线巡逻。严密监视沙俄舰队北上的动向。就这样，日本海军军令部第三班把俄国海军的这支远征太平洋舰队的一举一动，严密控制在自己的监视之下。这时，日本联合舰队司令东乡平八郎根据第三班提供的确切情报，开始悄悄制定完整的歼敌作战计划。
说句公道话，俄海军第二太平洋舰队，在没有港口补给的情况下远航万里，在俄国海军史上是史无前例的。一路上，中立国的港口对他们都是关闭的，途中无法给舰队提供补给，只有几艘大胆的德国煤船跟着舰队，一路用煤袋给俄国人加煤，全体官兵一直被燃料补给短缺所困扰。
俄国舰队驶到马达加斯加以北的诺西贝时，得到了旅顺口陷落、整个第一太平洋舰队覆没的消息，全体官兵犹如雷击，许多人主张返回彼得堡，只有罗日杰斯特文斯基固执地遵照沙皇命令继续东航，如果能侥幸取胜，也许能给俄国捞回点面子。殊不知第二太平洋舰队非常脆弱，在东非海岸外演习时，全舰队几百发炮弹无一命中。而新合并上来的俄国第三太平洋舰队，实际上是上个世纪的老古董。表面上有4艘战列舰，实际上陈旧不堪、毫无战斗力。罗日杰斯特文斯基断言它们是“脖子上的磨刀石”。
与此同时，日本海军在东乡严格命令下，日夜操练。本着“百发百中的一门大炮要胜过一百门百发一中的大炮”宗旨，日本海军进行了近乎疯狂的训练，其军舰射击精度提高很快，等到训练结束时，几乎打掉了平时储存的一半炮弹。 官兵士气高昂，抱有必胜的信念准备与到来的俄舰队决死一战。当同年4月面貌一新的日本联合舰队驶离本土，进入朝鲜半岛的前进基地时，是日本迄今为止派出的最为可怕的舰队。
日本联合舰队司令东乡平八郎 ，这是一个比伊东佑亨更富冒险精神，更疯狂，也更优秀的海军指挥官。而且其祖先就是东乡族。所以说东乡平八郎是中国人也不为过。孙子说为将者要具备智、信、仁、勇、严五种美德，明治时期的陆海军将帅里惟独东乡元帅具备了这五种美德。这位矮小而精干的海军元帅在日俄战争后被西方誉为“东方纳尔逊”，而他自己在接受明治政府为其准备的规模宏大的凯旋庆典上，却谦恭地称自己为一名“天皇的老海军”。