应仁元年，守护大名【细川胜元】传闻为【平清盛】的怨灵附体，一夜间病作癫狂，次日幽禁【后土御门天皇】，控制足利幕府的兵力向同为守护大名的【山名持丰】发起宣战，誓要建立武家帝国，史称魔军。
胜元的使徒【斯波义敏】与【畠山政长】在胜元的支持下于次日发动了相国寺之乱，与各自分家的【斯波义廉】、【畠山义就】展开了拥护主权的兵变，魔军势如破竹犹如地黄八幡，山名联军惨败。
不甘于武家执政的【山名持丰】于次日集结了斯波分家、畠山分家、一色家、六角家的全部兵力东伐京都，却身陷魔军阵营，苦战中，战势不利的【六角高赖】突然扬兵倒戈，对前来支援的山名主军发动了猛烈的进攻，在魔军和六角叛军的围剿下，【山名持丰】犹如困兽，尚作残喘，最后胜元启用剑圣【上泉信纲】将【山名持丰】弑杀于天守阁之下。【山名持丰】逝前化作白雷，击中【上泉信纲】的刀柄，后此刀为被信纲取名为“千鸟”，传说寄宿着捍卫义理而死的武士魂的诅咒与护佑。