在一个黑暗的下着雷雨的夜晚，一个鸭子世界的异种——丑小鸭，在一声惊雷声中诞生了。
之所以是异种，是因为它生得一副渣渣脸，而且还有点脑瘫。没有动物喜欢它，它从小被其他鸭子欺负。
过了几年，它长大了，虽然依旧被同类们欺负，但是它心里想：“不要紧的，这点困难还没有办法打到我，我还有爱我的妈妈。”
然而，好景不长，一个暴雨的夜晚。回家的路上，因为太想见到爱自己的妈妈，它加快了跑步速度。就在快要到家的门口时，突然，路面的湿滑以及脑瘫的原因它脚步不稳，碰到一块石头，摔倒在家门口的泥潭里，成了一头黑泥巴怪鸭。浑身沾满了很难弄掉的黑泥巴。它艰难地爬起，打开家门，看到自己的妈妈正坐在火炉边，激动的它一下跳到母亲身上，它以为会得到母亲一个温暖的拥抱，可听到的却是一声尖锐的叫喊：“噶！！！怪物呀！滚出去！！！”
可怜它还没来得及告诉母亲怎么回事，它就被受到惊吓的母亲丢出了门外。伤心的它以为连母亲都不要它了。于是，在一个黑夜里它悄悄地离开了妈妈，独自流浪，想要到外面的世界，学成归来，弥补它的丑。
就这样，它离开了鸭子世界，来到了人类世界，开始了一场前无古鸭之路，后无来鸭之者的绝鸭世界之旅。遇到狂风、暴雨、猎狗、熊孩子……但丑小鸭没有畏惧，它顽强拼搏，努力学习，提升自身素质。
最终，人类世界的人们发现，它虽然不好看，但还挺好吃的。