封闭的房间内,少女通过画乘坐热气球来到一座只有黑与白的无人城市,在这座城市的图书馆里有一面镜子,连接到一个诡异的童话世界(就是封闭的房间内少女一直在看的那本书),在这里有世界上最不幸的人,而最后这个人发现所有的不幸都是少女所编的歌剧的一部分,而他只是其中的一个角色;美丽的歌姬不甘于只在狭小的舞台上演唱,当她奔出由少女打开的大门后终于得到自由,却未发现自己只是一只羽毛漂亮的小鸟,而“舞台”只是干净的金丝笼子;路上的人不停的拨回时钟企图永生,没有发现自己一直在老去......最后,伴着午夜的时钟敲响的最后一声,少女回到房间内,抬头时没有发现:作为书的创造者和观赏者,她同时也是其中的一部分.......