深夜。
　　月圆。
　　他手足被粗绳捆绑着，瑟缩在杂物房的角落里，抬头紧盯着墙上的挂钟，脸上的神情越来越恐惧——挂钟的指针此时显示着时间是深夜的十一点五十九分。
　　“嘀嗒、嘀嗒……”四周一片死寂，唯有秒针走动的声音在缓慢响动，冷漠的声音在深夜里显得有点令人毛骨悚然，似乎预示着某件事情将会发生。

他盯着秒针缓缓走向整点，瞳孔突然渐渐收缩，呼吸也急促起来。
　　“当——”秒针已指正凌晨零点。他浑身颤抖着，绝望地发出一声低呜。就在这时，恐怖的事情发生了——他的头脸、手足突然不断冒出灰黑色的长毛，手掌和脚掌迅速缩短，而指甲却在伸长，且变得尖利；同时嘴部向前凸出、拉长，满口尖锐的牙齿泛动着骇人的寒光！
　　为什么会这样？为什么会这样？他痛苦地甩着头，近几个月来发生的事情闪电般地涌上脑际……

三个月前，他和两位好友相约去打猎。
　　他们在一处密林中迷了路，结果在林中越闯越深。他在密林最深处射杀了一头额上有一撮奇特的白毛的老狼，白额狼临死时狼眼中射出怨毒的光芒恨恨地盯着他，仿佛在对他诅咒。那情景让他以后每每想起都不寒而栗。

当天夜里，他们在篝火旁露营而宿，但到了深夜十二点时，他突然察觉身上发生了奇异可怕的变化，跟着便失去了意识。次日清晨他醒后，赫然发现两位好友都已横遭暴死，喉咙骨被野兽咬碎，胸腔只剩下一个大血洞，里面的内脏都不翼而飞！而他本人虽然也周身沾满鲜血，但是却毫发无损。
　　报案后刑侦人员经过调查取证，排除了他杀，断定两人为野兽所害。至于为什么只有他一个人安然无恙，却没人能说出个所以然来。
　　他永远也不会忘记，出事的那一夜正是农历十五日！

一个月后的同一夜，他投宿在一所偏僻的小旅店里，又发生了同样的惨剧！也是在凌晨零点时，他发现身体再次出现了那种恐怖骇人的变化，然后失去了意识。第二天却发现店里只剩下他一个活人，店主一家三口及其余四位旅客都在一夜之间离奇暴毙，死状和两位好友一模一样，惨不忍睹。但他除了满身鲜血依旧毫无损伤。
　　他惊得几乎要疯了，终于明白这些惨剧的发生和自己有关！他失魂落魄地逃离小店，回到自己家中，不敢把自己身上的变化向任何人提起，包括他深爱的妻子。

躲在家中提心吊胆地度过了一个月，终于又迎来一个月圆之夜，他不敢预料自己是否又会发生那种可怕的变化，遂瞒着妻子和儿子，把自己锁在杂物房里，利用双手及牙齿，把自己的手足绑起来。但，令他害怕的事情终于还是发生了……

在失去意识之前，他忽然生出一个极度后悔的念头：他为什么不远远地离开家里，到别的地方去？他想起他的妻子和三岁的儿子此刻正在卧室中熟睡！
　　可是迟了，蓦然间，杂物房里响起一声恐怖的狼嚎，惊破漆黑死寂的夜空。

他已变成了一个满身灰毛、长着一颗硕大狼头的怪物，绿色的眼眸里散发着妖异的光芒。他盯了一眼用数层铁链锁着的房门，轻轻一挣，绑住手足的粗绳当即寸寸断裂，跟着纵身一扑，破门而出！
　　她和儿子都被那声狼嚎惊醒了，一看丈夫并不在身边，心中不由涌起了强烈的不安。

她不明白为什么在家里会听见那种只有在森林里才会出现的野兽的嚎叫，一面穿衣下床，一面叫唤丈夫的名字。但回答她的却是一声砰然巨响，好象是某扇木门被撞破的声音。年幼的儿子被吓得“哇一声哭起来。
　　她连忙低声安慰儿子，心里的感觉由不安转为恐惧，但记挂着丈夫的安全，她决定出外面看看。儿子哭闹着不肯独自留在房中，她只好拉着儿子的手，一同走出去。

大厅内静悄悄的，漆黑中闪烁着两点绿莹莹的光，令人从心底里泛出寒意。她壮着胆子揿亮电灯，赫然看见大厅中站着一个浑身毛茸茸、长着一颗狼头的怪物，身上却穿着丈夫的衣服！
　　她尖叫一声，险些吓昏过去，慌忙拉着儿子向大门跑去，一面颤抖着声音大叫：”救命啊！救命……“

这时候的他已认不出眼前的人就是他的妻子和儿子，此刻便如同野兽找到了它的猎物，眼中发出兴奋的光来，突然一个猛蹿扑到门边，挡住两人的去路。
　　这时门外有人不停地拍打着大门，并传来邻居焦急的声音：“他大嫂，快开门！里面发生了什么事？”她顿感绝处逢生，大喜过望，忙提高声音大呼：“救命！有妖怪吃人……”吓呆了的儿子这时也惊惧地哭出声来。
　　外面的人显然明白里面发生了极不寻常的事情，于是大力地撞着门。

门被撞开，一群人闯了进来，骤然见此狼头人身的怪物，都惊得魂不附体，失声惊呼：“哇，妖怪——”纷纷四散而逃。只有两个胆大的男人抓住木棒和铁扳手奋不顾身地冲上来，欲与怪物搏斗。
　　他恼怒地嚎叫一声，挥舞狼爪，两个男人身上顿时鲜血飞溅，惨叫着踉跄后退，武器也脱手掉下。他顺势将二人扑倒在地，张开血盘大口“喀嚓、喀嚓”两声就咬断了二人的喉骨。
　　二人死时仍惊恐瞪大了眼睛，咽喉处两个血洞汩汩地不断冒出鲜血。

她哪曾见过这种血淋淋的惨状！要不是记挂着身边的儿子，她早就控制不住地晕死过去了。惊骇之下，她一手掩住儿子的眼睛，一手拉着儿子不辨方向地奔逃。
　　他站起来，伸出长长的舌头舐掉沾在嘴角的鲜血，又紧跟在母子二人的身后穷追不舍！
　　跑回到卧室前，看看已无路可逃，慌乱中她想起卧室的墙上挂着丈夫的猎枪，忙跑进去摘下猎枪，转身指着紧追过来的怪物，颤声叫道：“妖……妖怪！你不要再……再过来！”说着扣动了扳机。

可怜的女人！她完全就不懂得使用猎枪的方法，扳机扣动，却不见有子弹射出。这时怪物已扑过来，狼爪只一挥，便拍飞了她手中的猎枪。
　　她本是个胆小的女人，此刻却不知从哪里来的勇气和力气，一面奋力和怪物搏斗，一面向儿子嘶声喊道：“儿子，快跑！你爸爸已经被这妖怪害死了！”她断定丈夫已被这怪物杀害，现在她必须独自担负起保护儿子的神圣使命！
　　但尚未懂事的儿子早已吓得不知所措，远远地躲在角落里无助地哭泣。