作为资源密集型企业，我们更深刻地理解合作的重要意义与团队的巨大价值。我们坚信：合作共赢是商业时代健康发展的理念支撑。基于此，我们一直强调公司与客户的合作，公司与利益相关者的合作，公司与员工的合作，员工与员工的合作。
财务安全。财务安全就是在各种可知和未知的情况下不会出现财务危机（财务安全的衡量：1、稳定、充足的收入；2、个人的发展；3、充足的现金准备；4、适当的住房；5、适当的人身和财产保险；6、适当、稳定的投资；7、适当的社会保障；8、额外的养老保障计划）。理财其实是一种习惯，是一种坚持。“你不理财，财不理你”。
财务自由 财务自由是指家庭的收入主要来源于主动投资，而不是被动工作。此时，投资收入可以覆盖家庭的各项开支，也就是说你可以有更多的选择，提前退休或者干自己喜欢的工作；有更多的时间休闲或是到世界各地旅游。投资只是理财中的一部分，理财的概念包含人生的多种规划满足不同的需求，他们是现金规划、支出规划、风险管理和保障规划、投资规划、教育规划、养老规划、税收规划、遗传和传承规划。每个家庭在不同的阶段都有不同的需求。这也就是理财规划师存在的意义。 我们认为，投资能够稳定获得长期的回报才是我们应该追求的，投资的这部分钱一定要是闲钱，让复利和时间来为你赚取稳定的收益，达到你的财务目标。 我们向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。在综合理财服务活动中,客户授权理财机构代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与理财机构按照约定方式承担。
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