东汉末年，朝纲不振，地方混乱，当时就大汉来说有三大强敌，其中排名第一的北部出卢龙塞的鲜卑国，虽然鲜卑当时也陷入了内乱，不过他和匈奴人的眼光是一样的，都把矛盾转移到了国外，也就是寇边大汉，而大汉当时也是战乱纷争，根本顾及不上，所以此消彼长下鲜卑竟然屡屡寇边成功。
其次是西凉的羌族，每个民族内部都有矛盾，当然羌族也不例外，自董卓离开西凉以后一直是由马腾镇守，可惜马腾沉稳有余而计谋不足，勉强守住了那道国界线。
最后是势力最为弱小的南蛮，也就是诸葛亮七擒孟获的地方，虽然南蛮的战斗力不行但他们未受教化，崇尚鬼神，所以视死如归，俗话说的好，耍横的怕不要命的，下来竟然也能守住那一幕三分地。
还有比较偏远的江南地区的山越，不过那边太偏了而且战略位置不显重要，顾，未曾提及