北方山中的少年飞鸟因为射杀了邪神附体的野猪而受到诅咒，他出发远，寻访解除右臂诅咒的方法。
飞鸟途经一个制铁工厂，那里的女总督幻姬带领人们开采铁砂，不断破坏大森林，而被狼抚养长大的少女小桑则为了保护大自然，前来袭击他们。
飞鸟阻止了双方的恶斗，背着受伤的小桑逃离困境，把她送回森林。而大自然的神灵与人类之间的争斗愈演愈烈，疙瘩和尚等人联合幻姬打到了猪神，夺走了森林之主麒麟神的头颅。
失去头颅的麒麟神化身为恶魔不断袭击人类，造成了巨大的破坏。飞鸟和小桑抓住了疙瘩和尚，将头颅还给了麒麟神。最终，森林开始复苏……
