新华信托·深圳市建股份项目并购信托计划（10%-11.5%， 18个月)

风控措施：
1，土地抵押佛山吉鸿公司将其名下全部土地使用权抵押给新华信托，经深圳市国咨土地房地产评估有限公司于2013年6月6日出具的《土地估价报告》[深国咨评字（2013）-0491B号]显示，该部分土地评估价值20.02亿元，抵押率40.96%。,
2，连带责任担保
深圳市联华企业发展有限公司（以下简称深圳联华）为深圳市建履约提供连带责任担保。深圳市建实际控制人王忠明、佛山吉鸿公司实际控制人胡光晓为深圳市建履约提供个人无限连带责任保证担保。
3，预期收益保证金
融资方发行前支付4100万元作为保证金，满6个月后在每信托月度初按【10/12】%的比例逐月追加保证金。
4，增资持股及股权质押
按信托规模进行增资，增资后信托计划持股比例为94.25%，吉鸿公司原股东将剩余股权质押给新华信托。
5，原股东放弃股东权利及控制人承诺
在新华信托持股期间，北京宝日汽车销售公司（以下简称北京宝日)和北京中意长兴科技发展有限公司(以下简称北京中意）放弃一切股东权利；吉鸿公司实际控制人胡光晓承诺，如信托计划存续期间吉鸿公司出现任何其他未在本信托计划债务清单上所列的债务，将由胡光晓1个月内负责落实资金解决。

收购项目介绍：
“佛山卢瓦尔庄园项目”位于佛山市南海区西樵镇西岸，与高明市区一江之隔。项目占地333,657.41平方米（合计500亩），项目用地性质均为“高级别墅及商住”。
由于建筑设计过时，政府计划将已经建设住宅重新规划、设计并建设，以配合佛山市建设国家旅游产业集聚区(实验区)。随着新的规划调整，该项目将更具有升值潜力和市场前景。
根据佛山市南海区有关土地基准地价以及当地土地目前市场价值，该项目周边挂牌土地交易价格已达700-800万元/亩，500亩土地市值不低于30亿元人民币。

收购方：
1，基本情况
深圳市建始创于1952年，是一家有着61年悠久历史的国家大型施工企业。公司具有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程施工专业承包、地基与基础工程施工专业承包、建筑装饰装修工程施工专业承包共五项一级资质。公司于1994年就通过了ISO9000质量管理体系认证，
并先后在深圳承建了诸多标志性建筑物，如：深圳书城、深圳地铁工程、深港西部通道、深圳机场新航站楼、深圳大学城、深圳宝安创业路立交桥等大型工程项目，所建工程先后获得深圳优质样板工程、国家优质工程奖及国家市政金杯奖。
2，财务状况情况
截止2013年6月30日公司总资产 11.13 亿元，净资产 2.90亿元；
2012年经营收入26.77亿元，2013年上半年经营收入 10.63亿元；目前已开工在建工程未收款 93.98 亿元。公司名下拥有深圳福田区大量房产以及持有深圳农村商业银行股份有限公司2.2254%股权，2012年06月经深圳世华资产评估公司对公司资产进行评估，评估总价为13.04亿。
3，公司资信情况
公司在银行征信系统信誉优良，获建行深圳分行AA+信用评级，
并成为建总行重点支持客户，获中国资信评估中心的建设行业“AAA”信用企业，获深圳中诚信信用管理有限公司给予的“AA”级资信评级。截止目前公司共获得深圳各银行总额为21.3亿的授信，公司现金流充分，目前仅提取5.922亿额度，最近新增获得建行30亿授信。

担保方： 深圳联华
1，基本情况：
深圳联华成立于1984年5月18日，注册资金5亿元，公司原隶属于深圳市公安局，经过企业改制、股权转让以及资产整合之后形成的，主要从事大宗物资贸易，以及对外投资（矿山投资和开发、假日酒店管理，高尔夫俱乐部运营）等业务。
2，财务状况介绍
截止2013年6月，公司总资产28.15亿元，其中流动资产18.75亿元，总负债21.82亿元，其中流动负债14.29亿元，净资产6.33亿元，担保实力较强。2012年实现营业收入51.09亿元，2013年上半年实现营业收入25.75亿元。公司实力雄厚，在大宗商品贸易和矿产投资上有着丰富的资源，经营现金流大，流动性充足

项目亮点：
1， 回购方信誉良好，现金流充沛
深圳市建获建筑行业AAA评级，获建行深圳分行AA+信用评级，公司获得深圳各银行总额为21.3亿的授信，现又获建行30亿授信；另外深圳市建90多亿的施工合同，现金流充沛，收购吉鸿公司有保障。
2， 地理位置优越，良好的政府规划
项目地处佛山市南海区西樵镇西岸，紧邻西樵山（5A级风景区）和沧江（流入西江的支流），依山傍水，与高明区主城区隔河相望，离高明区区政府2公里，区位优势明显；配合佛山市建设国家旅游产业集聚区(实验区)的政府规划，项目增值潜力大。
3， 风控措施多样，安全边际高
4，设置多层风控，提供土地抵押、保证金、股权质押、深圳联华连带责任担保等风控措施
5，与市场同类产品相比收益高
本项目是并购投资项目而非房地产项目，18个月集合信托产品收益率高达11.5%/年，在市场同期限同类型的产品中收益优势明显。

深圳本地的客户可以重点关注，项目预计下周发行
联系方式： Tel 18825216919 QQ 376945516

有人问我具体什么时候出来， 项目应该在周一出来

项目已经正式挂网， 明天开始打款

打款账号已出，项目正在打款中，欲购从速

这项目什么进度

什么是企业并购啊，资金具体干嘛？

公司在深圳拥有大量房产，办公楼就在梅林卓越城北面，有100多亩的地。公司名下拥有深圳福田区大量房产及持有深圳农村商业银行股份有限公司2.2254%股权（为第一大股东），2012年06月经深圳世华资产评估公司出具的评估报告：以其拥有的深圳市福田区梅坳三路房地产及持有的深圳农村商业银行股权进行评估，评估总价为：13.04亿。所以深圳市建的实际净资产不低于15个亿。
公司营业收入中有93.98亿的在建工程未收款，是已经中标和已经开工签署的施工项目，因为没有结算所以没有放到资产负债表里，这个可以为未来3-5年提供稳定的现金流来源，可以保证每年有20-30亿的现金流入。深圳市建作为深圳老牌的建筑企业，在建筑行业有非常良好的口碑，同时也是恒大的战略合作方。
在公司信用评级方面，深圳市建是建总行的AA+的评级，又新批的30亿授信，这表明对于企业的征信和实力是得到了金融机构能力的肯定。I

深圳市建： http://www.szce.cc/ 深圳人应该很熟悉那四个字母： SZCE

项目明天继续募集打款 ，有需要的客户联系 Tel 18825216919 QQ 376945516