这时，一位人魔混血的青年挺身而出成，为了对抗魔王的勇者。

之后，在勇者的带领下，兽人族、翼人族、人类团结在一起。以人类最大的王国——“圣光城”为据点，竭力阻止魔族的入侵。
最终，魔族大军溃败，退回地底。魔王费利捷斯也被勇者杀死，坠入魔界的硫磺火湖中…

经过了5年的短暂和平之后，人类突然背弃盟约，向兽族宣战。
在征讨兽人的战斗中，人类勇者阵亡。此后，翼人族、兽族、人族开始常年不休的争斗……

之后的15年，人类建立起抵御兽人与翼人的圣光城，享受着来之不易的安宁。
在貌似平静的背后，新生的魔王阿卡斯，正藏匿在黑暗中，酝酿着恐怖的阴谋…