从前有一个无面人，他没有五官、重量和颜色，好像透明一样，没有人会留意到他的存在，无面人觉得人生虚无缥缈，于是他就问天使：“为何要把他扔进人间？”但是天使没有出现，只是有一个声音对他说：“你以后遇到的每一个经历都会给你答案。
　　无面人首先遇到蚂蚁，它请求无面人潜入大海，帮他将丢失了的勇气捞起来；无面人面对深不见底的大海，也非常恐惧，但他最终跳进海里，无面人在深海中游呀游，终于找到蚂蚁需要的勇气，他第一次感觉到原来自己有心跳的。
　　无面人之后遇到一朵枯萎了的花，花朵请求无面人去荆棘满途的森林里面，为他找回失去的爱，无面人于是走进森林，几经艰辛无面人终于找到爱，将爱带回去给花朵，花朵得到爱后，竟然重新绽放，无面人终于看到花朵的娇艳美丽。
　　无面人之后再遇到一只凶猛的狮子，狮子说自己的善良早就跌进黑暗，无面人在黑暗的世界，成功帮狮子找回善良，之后他发现自己身上竟然有颜色。
无脸人帮蚂蚁找回勇气，帮花找回爱，帮狮子找回善良之后，有了心跳，五官，有肤色，发色还有唇色，成为一个有血有肉的人，这个时候无脸人遇到一个精灵，美丽的精灵向无脸人索吻，无脸人出于好奇允许精灵亲他一下，就在那个时候，无脸人明白到，原来人类所说的爱情就是这样，可是无脸人被精灵亲了一下后，额头出现了一个烙印，就想被火烧过一样，永远都无法愈合，这个时候精灵早已不知所踪，无脸人去到那里都会被人取笑，歧视，说他无法抗拒魔鬼的试炼和诱惑，所以有这个烙痕，标记着他是一个罪人，不过无脸人没有因此而失去勇气，因为他相信以后他不会在从犯这个错误，额头上的烙印不会让无脸人低头，逃避，害怕接受爱，因为他相信自己有能力去分辨什么是爱......
有一天，无面人在山林中碰见一只十分沮丧的小松鼠，松鼠在树下不停的徘徊，不敢爬上树，原来它的自信心失落在沼泽里，于是无面人就自告奋勇地去帮它，但是无面人在黑暗的沼泽中，不小心掉进了浮沙流，它慌了，非常旁遑，不断地挣扎，但发觉自己越挣扎，沉得越快，当它感到绝望，想放弃的时候，它突然间在身上找到一支蜡烛，他点着了，再举高一照，发现原来自己一直都只站在水洼中，原来刚才的流沙只是幻觉，他终于可以从水塘中寻找回松鼠的自信心。
　无面人知道，原来只要心中有光，就能在绝望之中看到希望，有希望就有信心。
　无面人在太空旅行途中，去了一个星球毁灭之后的地方，他在那里遇上L医生，但L医生跟他说：这里已经没有希望，只有绝望，无面人很想帮L医生找回希望，所以他四处寻找，但可惜这次跟以前不一样，四周围漆黑一片，空荡荡，只剩下一些星尘碎片，无面人什么都找不到，所以他很失落地回去地球找天使；
　　天使说，恒星寿命完结爆炸，这是很自然的事，没有人可以改变，在这一刻，无面人第一次感受到真正的绝望，天使看到这样，就决定带蒙面人回去2013年前的耶路撒冷，当晚的夜空突然间亮起一道前所未有的光芒，满天天使降临，天使就对无面人说：星球爆炸的光芒，经过2013年来到地球，照遍整个天空，星光引领朝圣者到伯利恒，当时希望和奇迹同时发生，那天晚上，耶稣诞生；
　　无面人再次踏上旅途去找L医生，他很想跟他说：虽然你看不到光、天使，也看不到希望、奇迹，但是你不用绝望，因为光、希望和奇迹早就发生了，天使一直在你身边守护你。
　　一个世界的灭亡，成就另一个世界的奇迹，绝望和希望就像一个物体的两面。
　　所以无面人终于在绝望中找回希望。
　　无面人最后在十个、一百个、一千个惊险旅程中领悟到：只要能克服恐惧就可以得到勇气，在伤痕中可以找到爱，而只要战胜了邪恶和苦难，就可以得到善良。
然后无面人问天使，你长什么样子？漂亮吗？
　　此时天使说：“其实我长得和你一样。”
　　原来无面人在寻找的过程中，让他变成有天使一样的脸