影片讲述一个木匠在现实世界中用木偶造人，进入他的意念世界之后，这些木偶成为真人，他最看重的那个被他视为女儿，并教育她，爱护她，与之共同生活。当他的爱呈现必须占有和控制的观念受到他师傅的驳斥之后，他发现自己意念中的世界被师父付之一炬，其中他的女儿也被烧死。他与师父辩驳，却发现自己只不过也是师傅用石头创造出来的。多年之后，他幡然醒悟，爱是无法被控制的，但恰恰他的师傅却在控制着他。
故事的主题是爱与控制的关系，最后木匠的醒悟代表着反控制。这又巧合地与环形世界的哲学理念不谋而合。