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先来个皇家头再说吧，头发好看，搭配起来才好看作人AndyWallace一起录制首张专辑。Jeff召集了一个乐队，由贝斯手Mick Grondahl和鼓手Matt Johnson组成。乐队花了数周时间进行排练。9月，三人前往纽约伍德斯托克的Bearsville录音室，花了六周时间录制《Grace》的基本曲目。Jeff邀请了前队友Lucas为Grace和Mojo Pin伴奏，以及当地的爵士音乐家Karl Berger进行弦乐的撰写和编排。Jeff回到曼哈顿和新泽西的录音室中继续录制，为了获得完美的歌声他一遍又一遍地录制，并尝试着加入其它的乐器，为歌曲增添质感。
1994年1月，Jeff开始了第一次个人南美巡演，接着在三月去欧洲进行了为期10天的巡演，表演都是在俱乐部、咖啡馆和唱片店进行的。演出归来后，Jeff邀请吉他手Michael Tighe加入乐队。他们合作撰写了So Real，后期增加到了《Grace》专辑中。6月，Jeff带着乐队全部人员开始了名为Peyote Radio Theatre Tour的巡演，一直延续到8月结束。 thePretenders乐队的Chrissie Hynde、Soundgarden的Chris Cornell和U2的The Edge都去听过这些演出。
《Grace》于1994年8月23日发行。除了7首原创歌曲之外，还收录了三首翻唱歌曲，分别是Nina Simone版的Lilac Wine、Benjamin Britten的专辑《A Boy was Born, Op.3》中的Corpus Christi Carol（15世纪的圣歌改编，Jeff在高中时听到的这首歌），以及Leonard Cohen的Hallelujah（基于Cohen的致敬专辑中John Cale版的Hallelujah改编）。Jeff改编版的Hallelujah被《时代》称为“Jeff最佳作品”以及“最佳歌曲之一”，还被《滚石》列入“史上最佳500首歌曲”中。
《Grace》销量惨淡，电台播放的机会也很少，但得到了很多好评。《悉尼先驱晨报》称之为“浪漫的杰作”、“重要的、决定性的作品”。尽管一开始销量不好，但接下来两年里该专辑在法国和澳大利亚获得了金唱片销量，2002年在美国也成为金唱片，2006年在澳大利亚达到了6白金销量。
《Grace》得到了很多音乐家和艺人的赞赏，包括影响Jeff最多的Led Zeppelin。Led Zeppelin的吉他手Jimmy Page认为《Grace》差不多可以说是他“十年来最喜欢的专辑”，而主唱Robert Plant也对其大加赞赏。Brad Pitt也是众多推崇者之一，提到Jeff的作品时他说，“他（Jeff）的音乐内藏暗涌，你无法对他的音乐精准定位。就像那些最好的电影和最好的艺术一样，表面之下暗潮涌动，那里存在着真理。他的作品一直萦绕在我心里，就像刻进我骨子里一般。”其他对Jeff音乐有所影响的艺人也对Jeff赞赏有加：Bob Dylan称Jeff是“这十年来最伟大的创作歌手之一”，而David Bowie在接受《村声》杂志访谈时称假如他去一个无人的荒岛会随身带着《Grace》。《Grace》入选了《滚石》2003年评选的“500张史上最伟大唱片”榜单，排名303位。

绝版
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　　『锦瑟』无端五十弦、一弦一柱思华年…
此情可待成追忆？只是当时已惘然……　　　　

光头套配三角裤，然后一身透明点装才是最个性！
———我很低调，我从来都不会对别人说我只是个在数字界和英文字母界混出一人之下万人之上位子的男人。