话说如来看到东土大唐世风日下，人心不古，决定派唐僧前往东土大唐传经解惑，唐僧说这一路妖魔鬼怪那么多，我一个人去不了，总得给我两个小兵吧，观音想了想，孙猴子老在外面说是我的私生子，让他去，免得败坏我的名誉。嫦娥觉得这是个上进的机会，找了领导玉皇大帝，推荐了八戒。玉帝觉得沙僧跟某个宫女有点不对劲，安排了沙僧。
师徒四人就出发了，一路上，碰到妖魔鬼怪无数，孙悟空奋勇向前，见到妖怪就打，有后台的妖怪都被救走了，没后台的妖怪都被打死了。老是被孙悟空揪住小辫子，极乐世界的高层很烦，大家都给唐僧一行使绊子，沙僧不说话，但是架不住人家在玉帝身边有人啊，看看情形不对就找了关系，回天宫做卷帘大将去了。八戒看看师弟找门路走了，劝孙悟空别这么一根筋了，孙悟空不听，八戒看看事不可为，怕火烧到自己身上，跑去高老庄入赘，种地去了。只有孙悟空，唐僧念紧箍咒都搞不定，还在不停的降妖伏魔，得罪了一堆领导，以玉帝为首的高层就去找唐僧，说，你还要不要业绩了，再这样不让你去大唐传经了，唐僧说，我也很烦这猴子，不通人情世故，老给我找麻烦，玉帝有没有什么好办法。玉帝就和唐僧合伙设了个圈套，猴子不知道，一头钻了进去，结果被如来压在五指山下，压了五百年。猴子出来后打上天宫，玉帝被迫说出了唐僧出卖他的真相，孙猴子心灰意冷，回花果山当起了猴王，隐居去了。