〉〉阿方索的宫殿。黎明。
一双穿着白色拖鞋的脚走上精致华丽的楼梯。
一个侍女走下楼来，手里抱着一堆带着血污的毯子。
看到走来的人，她退后了一步，鞠躬，显得很疑惑。
侍女：“圣座。”
原来来的人，是教皇。
〉〉卢妹的卧室。黎明。
阿方索的尸体仍然躺在床上。教皇走进房间，背后映衬着房间里的黑暗。
他吃惊的看着眼前的场景，并握起死去的阿方索的手腕。
然后，他跪下来，开始为阿方索做最后的祈祷。
亚历山大：“愿他安息......”
（画外音）
切泽瑞（内心独白）：“得把马车拉进马厩里来。我们不能留下任何的痕迹-- ”
他和卢费欧走进来，教皇抬起头来。
亚历山大：“这是什么？！”
他指了指床。
亚历山大：“这种暴行？这种罪恶？这一团糟？”
切泽瑞：“我可以解释，父亲--”
亚历山大低头看向那具尸体。他看到血流的到处都是，以及那伤口。
亚历山大：“不。没有人能解释这种事。”
切泽瑞转向路费欧。
切泽瑞：“你下去吧。”
亚历山大还站在那里。
亚历山大：“你这是要变成你的弟弟吗？像他那样，到了最后连公众鞭刑都不能让他重新得到信任？”
切泽瑞：“是他攻击了我--”
亚历山大狠狠打了他一巴掌。
亚历山大：“于是你做了什么？杀了他吗？我的女婿？在我们的保护之下？在我们承诺过的安全的宫殿？”
切泽瑞：“我会把这团糟处理掉的，父亲--”
亚历山大：“你当然会！又一具从Tiber河钓起来的死尸。另一个在夜晚发生的喝醉的斗殴悲剧。你会把这个地方清理干净，而且你会让你的随从...”
切泽瑞：“米凯莱托？”
亚历山大：“就是他，那个让人能够信任的，处理这种事的人。”
切泽瑞：“他最近不和我说话了。”
亚历山大：“好吧，那你就使他跟你说话。”〉〉波吉亚公馆。黎明。
露克西亚正在洗澡，她的母亲维纳萨。
露克西亚：“妈妈，带我离开这里。”
维纳萨：“你要把我一个人留在这里吗？”
露克西亚：“在这个世界上我最爱的那个人，我现在却害怕他了。”
维纳萨：“他永远都不会伤害你一根头发的。”
露克西亚：“但是他会伤害别人。只要我一和别人亲近，他们就会倒霉。”
她哭起来：“妈妈，我们真的变成来自地狱的一家人了吗？”
维纳萨：“也许吧，自从我们拿到了通往天堂的钥匙。”
露克西亚：“我必须要藏起来，直到某一天我重新拾起我的头脑，我的灵魂。你一定知道这样的修道院，在那里我可以藏起一个惹麻烦的灵魂。”
维纳萨：“这样的修道院有很多。不过要送你安全到那里的地方只有一个。”
〉〉在一个简陋的房间，教皇的陋室里。白天。
阿方索的尸体，被放置在木架上。路费欧站在一边，身边跟着两个手下。
切泽瑞走进来。
切泽瑞：“他是个酒鬼，你明白吗？”
如费欧：“我们明白，大人。”
切泽瑞抽出一把匕首：“而且还是个无能的挑事者。”
他朝着阿方索的尸体刺了一刀：“在为了一个酒馆妓女的争斗中......”
他刺了更多刀：“他们把他当作了酒袋一样刺。”
他最后又补了一刀：“直到他的血流干。”
他转过身来：“现在，把他扔进Tiber河吧。”
〉〉Tiber河，夜里。
路费欧把阿方索的尸体丢尽了河里。
〉〉波吉亚家的花园里。夜晚。
露克西亚站在那里，穿着一件修女的衣服。
维纳萨从后门走进来，身后跟着一个熟悉的身影。
是米凯莱托。
米凯莱托：“如果不是你，我不会出现的。”
露克西亚：“妈妈，这是真的。”
维纳萨：“你孩子的生活......”
那个孩子被带进花园里来。
米凯莱托：“我可以抱他吗？”
露克西亚点了点头。
米凯莱托将孩子抱进怀里。
米凯莱托：“你要告诉我，我们要去哪里吗？”
维纳萨：“一个在南边的修道院。”
米凯莱托捏了捏孩子的脸颊：“这个孩子也去吗？生活在修女之间？”
“不，乔瓦尼会跟我待在一起。”维纳萨说〉〉修道院。白天。
这是一座被起伏的山丘包围着的女修道院。
米凯莱托领着露克西亚走向修道院。
露克西亚：“你会和我们待在一起吗？”
“这是个女修道院。”米凯莱托说：“我不能，女士。”
露克西亚：“我在这里安全吗？”
米凯莱托：“别人不会从我的嘴里听到一个字的。”
露克西亚：“就算我哥哥命令你你也不会吗？”
米凯莱托：“我已经好几个月没有见过你的哥哥了。”
露克西亚：“但是我父亲传召了你，不是吗？当教皇传召的时候，就算是你，也不能拒绝。”
〉〉告解室。夜晚。
教皇，独自坐在忏悔室里。另外一边闪进来一个人影。
是米凯莱托。
米凯莱托：“我不能要求被原谅，我的圣父--”
“为什么不行？”亚历山大。
米凯莱托：“因为我的罪恶已经数不清了。而你却要求我重新回到这样充满着罪恶的生活中...”
亚历山大：“我是在要求你为了罗马的教皇服务。”
“在为你儿子服务的时候，我亲手杀了我挚爱的人。这件事给我留下了一个伤口，到现在也很难愈合。”米凯莱托。
亚历山大：“向上帝祈祷，让伤口愈合。然后为他再一次服务...”
米凯莱托：“上帝已经不再和我说话了。如果他曾经和我说过话...”
亚历山大：“他能听到所有人的请愿，米凯莱托。即使是必须在黑暗中服务他的人，例如你。”
米凯莱托：“啊，所以匕首和绞刑都是上帝的计划之一吗？”
亚历山大：“米凯莱托，我们帮上帝管理他的国家。他的敌人用这样的武器。所以有的时候，我们也必须这么做。”
米凯莱托：“圣父，我不会服务上帝的。但是我会服务你的儿子，切泽瑞.波吉亚。”
亚历山大：“他需要你。他很想念你。”
米凯莱托的脸上，也露出想念切泽瑞的表情。
亚历山大：“你离开后，他变弱了。”
一双穿着白色拖鞋的脚走上精致华丽的楼梯。
一个侍女走下楼来，手里抱着一堆带着血污的毯子。
看到走来的人，她退后了一步，鞠躬，显得很疑惑。
侍女：“圣座。”
原来来的人，是教皇。
〉〉卢妹的卧室。黎明。
阿方索的尸体仍然躺在床上。教皇走进房间，背后映衬着房间里的黑暗。
他吃惊的看着眼前的场景，并握起死去的阿方索的手腕。
然后，他跪下来，开始为阿方索做最后的祈祷。
亚历山大：“愿他安息......”
（画外音）
切泽瑞（内心独白）：“得把马车拉进马厩里来。我们不能留下任何的痕迹-- ”
他和卢费欧走进来，教皇抬起头来。
亚历山大：“这是什么？！”
他指了指床。
亚历山大：“这种暴行？这种罪恶？这一团糟？”
切泽瑞：“我可以解释，父亲--”
亚历山大低头看向那具尸体。他看到血流的到处都是，以及那伤口。
亚历山大：“不。没有人能解释这种事。”
切泽瑞转向路费欧。
切泽瑞：“你下去吧。”
亚历山大还站在那里。
亚历山大：“你这是要变成你的弟弟吗？像他那样，到了最后连公众鞭刑都不能让他重新得到信任？”
切泽瑞：“是他攻击了我--”
亚历山大狠狠打了他一巴掌。
亚历山大：“于是你做了什么？杀了他吗？我的女婿？在我们的保护之下？在我们承诺过的安全的宫殿？”
切泽瑞：“我会把这团糟处理掉的，父亲--”
亚历山大：“你当然会！又一具从Tiber河钓起来的死尸。另一个在夜晚发生的喝醉的斗殴悲剧。你会把这个地方清理干净，而且你会让你的随从...”
切泽瑞：“米凯莱托？”
亚历山大：“就是他，那个让人能够信任的，处理这种事的人。”
切泽瑞：“他最近不和我说话了。”
亚历山大：“好吧，那你就使他跟你说话。”〉〉波吉亚公馆。黎明。
露克西亚正在洗澡，她的母亲维纳萨。
露克西亚：“妈妈，带我离开这里。”
维纳萨：“你要把我一个人留在这里吗？”
露克西亚：“在这个世界上我最爱的那个人，我现在却害怕他了。”
维纳萨：“他永远都不会伤害你一根头发的。”
露克西亚：“但是他会伤害别人。只要我一和别人亲近，他们就会倒霉。”
她哭起来：“妈妈，我们真的变成来自地狱的一家人了吗？”
维纳萨：“也许吧，自从我们拿到了通往天堂的钥匙。”
露克西亚：“我必须要藏起来，直到某一天我重新拾起我的头脑，我的灵魂。你一定知道这样的修道院，在那里我可以藏起一个惹麻烦的灵魂。”
维纳萨：“这样的修道院有很多。不过要送你安全到那里的地方只有一个。”
〉〉在一个简陋的房间，教皇的陋室里。白天。
阿方索的尸体，被放置在木架上。路费欧站在一边，身边跟着两个手下。
切泽瑞走进来。
切泽瑞：“他是个酒鬼，你明白吗？”
如费欧：“我们明白，大人。”
切泽瑞抽出一把匕首：“而且还是个无能的挑事者。”
他朝着阿方索的尸体刺了一刀：“在为了一个酒馆妓女的争斗中......”
他刺了更多刀：“他们把他当作了酒袋一样刺。”
他最后又补了一刀：“直到他的血流干。”
他转过身来：“现在，把他扔进Tiber河吧。”
〉〉Tiber河，夜里。
路费欧把阿方索的尸体丢尽了河里。
〉〉波吉亚家的花园里。夜晚。
露克西亚站在那里，穿着一件修女的衣服。
维纳萨从后门走进来，身后跟着一个熟悉的身影。
是米凯莱托。
米凯莱托：“如果不是你，我不会出现的。”
露克西亚：“妈妈，这是真的。”
维纳萨：“你孩子的生活......”
那个孩子被带进花园里来。
米凯莱托：“我可以抱他吗？”
露克西亚点了点头。
米凯莱托将孩子抱进怀里。
米凯莱托：“你要告诉我，我们要去哪里吗？”
维纳萨：“一个在南边的修道院。”
米凯莱托捏了捏孩子的脸颊：“这个孩子也去吗？生活在修女之间？”
“不，乔瓦尼会跟我待在一起。”维纳萨说〉〉修道院。白天。
这是一座被起伏的山丘包围着的女修道院。
米凯莱托领着露克西亚走向修道院。
露克西亚：“你会和我们待在一起吗？”
“这是个女修道院。”米凯莱托说：“我不能，女士。”
露克西亚：“我在这里安全吗？”
米凯莱托：“别人不会从我的嘴里听到一个字的。”
露克西亚：“就算我哥哥命令你你也不会吗？”
米凯莱托：“我已经好几个月没有见过你的哥哥了。”
露克西亚：“但是我父亲传召了你，不是吗？当教皇传召的时候，就算是你，也不能拒绝。”
〉〉告解室。夜晚。
教皇，独自坐在忏悔室里。另外一边闪进来一个人影。
是米凯莱托。
米凯莱托：“我不能要求被原谅，我的圣父--”
“为什么不行？”亚历山大。
米凯莱托：“因为我的罪恶已经数不清了。而你却要求我重新回到这样充满着罪恶的生活中...”
亚历山大：“我是在要求你为了罗马的教皇服务。”
“在为你儿子服务的时候，我亲手杀了我挚爱的人。这件事给我留下了一个伤口，到现在也很难愈合。”米凯莱托。
亚历山大：“向上帝祈祷，让伤口愈合。然后为他再一次服务...”
米凯莱托：“上帝已经不再和我说话了。如果他曾经和我说过话...”
亚历山大：“他能听到所有人的请愿，米凯莱托。即使是必须在黑暗中服务他的人，例如你。”
米凯莱托：“啊，所以匕首和绞刑都是上帝的计划之一吗？”
亚历山大：“米凯莱托，我们帮上帝管理他的国家。他的敌人用这样的武器。所以有的时候，我们也必须这么做。”
米凯莱托：“圣父，我不会服务上帝的。但是我会服务你的儿子，切泽瑞.波吉亚。”
亚历山大：“他需要你。他很想念你。”
米凯莱托的脸上，也露出想念切泽瑞的表情。
亚历山大：“你离开后，他变弱了。”
