伏羲和女娲的后代到少典时已经传承了七十七代,少典有两个夫人,女登和附宝。女登生下炎帝神农氏,附宝生下黄帝轩辕氏。这二人分别成为了两个大部落的首领。炎帝手下将领众多,刑天为先锋、蚩尤为大将、还有雨师风伯能够呼风唤雨,战力强盛。
炎帝神农氏晚年体力渐衰,幽都至恶之气此时已经开始大肆危害人间,感染了许多生灵,这些生灵变得性情无常、神智昏聩,普通百姓称这些受到感染的生灵为"妖魔",而炎帝手下的蚩尤、刑天、雨师和风伯等将领也受到影响,变得非常凶残暴戾。炎帝心系天下,于是游走四方,遍尝百草,一边治病救人,一边寻找解除幽都至恶之气的方法。一路上,众多受到炎帝救助的人们在他的带领下组成了冰心堂,继承了他的事业,世世代代研习神农医术,救治百姓,同时也在寻找解除幽都之气的方法。
由于炎帝遍尝百草,导致他身中剧毒。而蚩尤、刑天、雨师和风伯趁机组织了妖魔军队,意图推翻炎帝,夺取其部落的统治权。炎帝于是向黄帝轩辕氏求助,共同抵抗妖魔。黄帝手下有应龙、女魃两员大将,应龙是修炼了千年的龙神转世,可以发起大水;女魃是旱神转世,居住的地方总是烈日炎炎,土地焦裂。黄帝还得到了九天玄女传授的三卷天书和风后传授的八阵图,大将应龙用八阵图训练士兵,建立了天机营;女魃用三卷天书教授弟子,建立了云麓仙居。最后,炎黄二帝同蚩尤刑天在燕丘古战场上鏖战了三日三夜,双方都是死伤无数,战场上血流成河。
炎黄和蚩尤之战终以炎黄的胜利而终结,蚩尤被杀死,其身体魂魄被分散封印于大荒各地。雨师和风伯带领残余的妖魔部队逃入了北方的幽都。刑天也被黄帝用轩辕神剑斩首。屹立不倒的刑天还舞动着干戚和盾牌顽抗到底。黄帝于是请仙师广成子将其肉身制服,并将他的头颅、盾牌、盔甲和干戚分开埋葬,镇压其巨大的怨气。
大战之后,黄帝统一了各个部落,大荒世界第一次有了英明的首领,从此部落的子民们开始过上了和平的生活。