1945年，一个女孩被遗弃在一家孤儿院，但这个女孩很奇怪，所以只有她的医生见过她。1963年，这个女孩意外的在孤儿院认识了一个流浪汉，她疯狂地爱上了这个流浪汉，当天他们发生了关系。后来女孩怀孕了，流浪汉不见了，女孩决定生下这个孩子。1964年，她要生了，难产，医生要做手术中发现她竟然是个双 性 人，为了保住她和孩子的命，医生建议她做变性手术成为男人，她同意了。她生了个女孩，要看看时被告知孩子丢了。万内具灰的“他”发誓要找到那个流浪汉，“他”到处打听也成了流浪汉。1975年，“他”来到一家酒吧，想起自己这些年的苦，越发的恨那个流浪汉，于是喝了很多酒，酒吧唯一的服务员见“他”喝那么多酒酒问“他”为什么喝这么多酒，酒后的“他”告诉服务员“他”的故事，服务员说可以帮“他”找那个流浪汉和女儿，但必须现加入一个组织，“他”稀里糊涂的签了协议。服务员用时光机带“他”回到1963年，“他”一到孤儿院就疯狂的爱上了一个女孩，并和她发生关系。事后未清醒的“他”又被服务员带去1964年那家医院带走了一个刚生下的女婴并回到1945年的孤儿院，把女婴留在那里。“他”回到1975年的酒吧按协议成了组织一员。几年中，受过各种训练的“他”也成了组织的一个中层负责人，1985年，“他”接到一个任务，要“他”回到1964年给一个女人接生并将女人改造成男人，再到1975年，到一家酒吧里化妆成服务员说服一个喝醉的流浪汉入伙……