少年A和B是一对好基友，他们共同爱恋着少女C，虽然如此，这却并没有影响到二人的友谊。
两人约定，要对少女C展开公平的追求，谁赢得了C的芳心，C就是谁的。
然而有一天，少年A变身了，成了少女A。
变成少女A的少年A很迷茫很无助，因为怕被家人发现，她敲开了少年B的家门。
少年B最初是怀疑的，但少女A准确地说出了二人间的事情，并且少女A的行为习惯也和少年A一样，于是B承认了眼前的少女就是他的基友A，并收留了她。
这一晚什么也没发生。
第二天，两人要上学了。A想办法做了男性的打扮。索性她的现在的外貌和男性时候十分相似，勉强可以蒙混过去。
在学校里，A看着少女C暗暗伤心。她和B约好了共同追求C，但现在自己变成了女孩子，只好把这个机会让给B了。
于是A开始一心一意地为B和C创造共处的机会，努力地撮合着他们。
可是C终究是拒绝了B。
B在失意之下，去饭馆买醉。A陪着B喝酒，并把醉倒的B拖回了家中。
就在A帮醉酒的B清洁身体的时候，B突然醒了，并把A当成了他爱慕的C，推倒了。
第二天起床后，B对昨晚的事情并没有什么印象。可是A的态度变得很奇怪；床单上还多出了一块可疑的血迹。B隐隐明白了什么。
但A很豁达地对他说：不过是一层膜而已，她不是那种看不开的人。她当了十几年男人，现在又体会了一把女性的感觉，算起来还是她赚了呢。反倒是他的状况更让她担心。
对朋友做出了这种事，让B的心中很愧疚。但他对少女A毕竟只有朋友之情。他最爱的还是少女C。
所以B只好在日常生活中尽量对A好一点，再好一点。
A心中于是渐渐对B生出了一丝莫名的感觉。
B在不懈地追求，和A的倾力帮助之下，终于追到了少女C。
B和C开始如胶似漆，B和A的关系慢慢地也有些疏远了。
A心中有些不是滋味，但对于朋友，她真心祝福。
直到有一天，B把C带来了家里。
C看到B的房间里，竟然有女生的衣物，醋意大生。
“你有女朋友了？”C质问道。
B支支吾吾地解释，说了好多话才把她搪塞过去。
但是C疑心既起，便不会轻易消退了。
终于，C发现了A的秘密。
A原来是女生！这个事实如同晴天霹雳，让C震惊。
她想起A和B每天形影不离。以前她还曾经羡慕这两人感情好；现在她只觉得自己被愚弄了，心中出离了愤怒。
因此C和B吵了起来。
无论B怎么解释C也不信。
C还偷偷把A骗了过来，要和B当面对质。
A面对这样的情况，惊慌无措。C把A的衣服扯开，让她像一个小三一样被赶到门外。
这件事弄得轰轰烈烈，甚至传到了A的父母耳中。
A的父母震惊之余，却并不相信这个传言。
在他们看来，自己生的是儿子不是女儿，怎么可能是传言里的小三。
可在夜里，他们却不得不面对更让他们震惊的事情：自己的儿子竟然变成了女儿！
自己的儿子，难道真的当了小三？！
他甚至为了当小三变了性？！
这样的猜测让A的父母出离愤怒。在把A狠狠打了一顿后，他们把A赶出了家门。
失魂落魄的A无处可去。她只好在街头四处游荡。
B被家里人牢牢看在了家里。他虽然担心A的情况，却无能为力。
第二天，B在新闻中看到了报道：失足少年为朋友变性，不幸流落街头，被歹徒奸杀致死。
新闻同时附有一张打了马赛克的图。
B十分悲伤。他愧疚不已：如果自己昨天出去找A，A就不会变成这样了！
后来，B和C幸福地生活在了一起。
全书完。
这真是个悲伤的故事。