庆北蔚镇郡，是一个很安静的海边城市，风景优美、景色宜人，是个都市人向往的世外桃源。两兄弟贤俊和贤泰在这里长大，走进社会，一个品学兼优，当上律师，平步青云；一个顽劣无比，中途辍学接触品流复杂的社会，琅珰入狱，成为拳师。二人踏上截然不同的人生旅程，以及与心爱女人千丝万缕的爱情。
    贤俊(金石勋饰)从小就喜欢在同村长大的美善(宋润雅饰)。美善是一个小酒家老板姜仁柱的女儿，美善是出名的美女。贤俊考上汉城名牌法律大学后，她便感到非常自卑，总觉自己配不上贤俊，早晚他必会离她而去。由于自尊心作崇，她一直隐藏着这心事，并先向贤俊提出分手。这使贤俊百思不得其解，完全无法明白美善的想法。
    贤泰(金民俊饰)在釡山认识了一个比自己大十岁的女人吴贞姬，并爱上她。贞姬一开始只是怜悯贤泰，但后来也爱上了他，但因为堂兄的介入，令二人的爱情产生变化。伤心而彷徨的贤泰遇到曾到曾经在少年感化院教过他拳击的杨光烈，并决心随他去日本闯一闯……