导读:据了解,依托信托网丰富的产品线资源,目前AB派上线的产品覆盖了包括信托、资管等固收类产品及阳光私募、PE等浮动收益类理财产品。
近日,由上海聚孚金融信息服务有限公司(信托网)与中国银联合作推出的国内首创的理财师移动展业平台—AB派正式上线。
“AB派具有独创的‘两面派’设计。A面理财师自己使用:包括在线选择理财产品并为意向客户量身定制理财方案、查看理财产品的销售进度、对客户和订单进行管理、与产品经理进行实时对接等;B面对意向客户进行展示:包括为意向客户展示理财产品并进行详情讲解,通过平台相关功能实时解决客户的疑问等等功能”,信托网销售总监岳宁对记者表示。
据了解,依托信托网丰富的产品线资源,目前AB派上线的产品覆盖了包括信托、资管等固收类产品及阳光私募、PE等浮动收益类理财产品。
此次信托网推出的AB派最大的亮点在于引入银联先进的移动刷卡支付技术,在真正意义上实现了理财产品销售的O2O闭环。
岳宁先生对本报记者表示,“理财师与客户签订完合同之后,即可当场运用银联专属定制的移动刷卡器MPOSE进行刷卡购买支付,从而避免了由于传统购买环节中,银行的工作人员想方设法进行挽留,运用各种方式打动客户,而出现的‘截胡’效应,保障了理财师的劳动成果和切身利益”。
近日,由上海聚孚金融信息服务有限公司(信托网)与中国银联合作推出的国内首创的理财师移动展业平台—AB派正式上线。
“AB派具有独创的‘两面派’设计。A面理财师自己使用:包括在线选择理财产品并为意向客户量身定制理财方案、查看理财产品的销售进度、对客户和订单进行管理、与产品经理进行实时对接等;B面对意向客户进行展示:包括为意向客户展示理财产品并进行详情讲解,通过平台相关功能实时解决客户的疑问等等功能”,信托网销售总监岳宁对记者表示。
据了解,依托信托网丰富的产品线资源,目前AB派上线的产品覆盖了包括信托、资管等固收类产品及阳光私募、PE等浮动收益类理财产品。
此次信托网推出的AB派最大的亮点在于引入银联先进的移动刷卡支付技术,在真正意义上实现了理财产品销售的O2O闭环。
岳宁先生对本报记者表示,“理财师与客户签订完合同之后,即可当场运用银联专属定制的移动刷卡器MPOSE进行刷卡购买支付,从而避免了由于传统购买环节中,银行的工作人员想方设法进行挽留,运用各种方式打动客户,而出现的‘截胡’效应,保障了理财师的劳动成果和切身利益”。