1.表现：军工板块强势反弹，各军工集团旗下公司表现抢眼。
2.观点：短期，资产注入是军工板块估值的支撑因素。长期，国防建设的高速增长是军工板块的上升驱动。
3.投资逻辑：技术合作路线和产业协作路线看军民融合方向。
4.投资领域：长期看技术成果转化，中期看产业协作效应，主要在高端制造、信息技术、新材料。