【中融鼎新－博盈1号南孚电池】

【中融鼎新－博盈1号南孚电池】
中国电池龙头南孚电池借壳上市项目
【规 模】2亿元
【期 限】1年+1年
【收益分配】浮动收益
【退出渠道】转主板退出（2017年底转A股），短期内可通过新三板做市退出部分收益
【资金用途】鼎晖投资目前共持有南孚电池84.36%的股份：一部分通过99.8%控股三板挂牌公司亚锦科技（代码：830806）直接持有南孚电池60%股份，一部分则直接持有南孚电池24.36%的股份。目前鼎晖投资启动亚锦科技定增，募集资金（2.5元/股，10亿股）购买鼎晖持有的南孚电池剩余24.36%的股份，后期逐步将南孚电池全部股权置入亚锦科技，南孚电池成为亚锦科技子公司。并于2017年启动A股上市，最终成为A股主板上市公司。
【定增说明】亚锦科技目前股份26.45亿股，鼎晖持有26.4亿股。目前计划定增10亿股，2.5元／股，共募集资金25亿，用于收购鼎晖直接持有的南孚电池剩余24.36%的股份。
【标的亮点】南孚电池为国内电池产业第一品牌，市场占有率高达78％，此次借壳新三板实现增发，2017年报材料，2018年在主板IPO。未来价格成长空间巨大。 15051509041