故事讲述的是一个国王被杀了，他的两个女儿要为父亲报仇要找到父亲留下的剑，遭到仇人和女巫的追杀，姐姐坐小船去一个岛上见神，结果只见到一个小女孩，小女孩告诉了她找剑的方法，她走了之后女巫也来了，并且识破了小女孩就是神还把她杀了，女巫还把一个白衣服白发老人的头砍下来放在桌子上，用一块石头项链套住，询问剑的下落，姐妹在逃亡的时候妹妹被抓走了，姐姐一个人遇到了几个男子，其中一个人教她格斗技巧和剑术，并接和她相爱了，这个男子为了姐姐孤身一人去杀女巫，见到了老人的头，老人求他把项链拿走结束自己的痛苦，男子和女巫决斗的时候用石头和自己的鲜血伤了女巫自己却也死了，姐姐抓到了仇人的儿子，提出要用他的儿子换自己的妹妹，仇人同意了，在她妹妹出来的时候她一剑刺向她妹妹，因为她发现妹妹是女巫变得，于是最终换回了妹妹，故事就结束了
