课程大纲：《智多大客户-顾问式营销及资产配置》
主讲： 杜蕴姗老师
课程背景：
高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。
课程目标：
1. 了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。
2. 了解投资顾问的工作理念，分辨顾问式营销与传统导购式营销的不同之处。
3. 提升高净值客户营销和服务的能力：· 了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点；· 学习有逻辑有条理地挖掘客户信息的技巧；· 运用资产配置的理念和方法为客户提供专业的配置方案；· 针对客户不同的需求，专业走心地维护客户关系，避免客户流失。
课程大纲/要点：
第一部分 经营富人理财的迷人之处
第二部分金融营销模式的利与弊
第三部分提升高净值客户营销和服务的能力