第二章东南亚天然橡胶产业发展趋势分析
全球金融危机过后，亚洲成为世界天然橡胶的消费中心。随着亚洲各新兴国家经济的崛起，亚洲天然橡胶产量和消费量增长明显，其全球橡胶产业重心的地位将会进一步加强。在这样的国际背景下，东南亚天然橡胶市场也发生了深刻的变化，泰、印（尼）、马三国在天然橡胶产量上仍处于领先地位，越、缅、菲、柬和老等五国天然橡胶产量迅速增长，成为世界天然橡胶新的增长点。与此同时，各产胶国开始注重中下游橡胶产业的发展，积极推进天然橡胶产业升级。
第一节世界天然橡胶业的发展特点
一、世界天然橡胶供给量增长缓慢
全球夫然橡胶产量整体上呈现逐年增加的态势，但也存在着一个不容忽视的事实，即天然橡胶产量增长的空间极其有限。一是，东南亚国家天然橡胶产量的走势基本决定着世界天然橡胶产量的走势，而在东南亚天然橡胶生产方面起主导地位的传统产胶国产量的增长缓慢。2012年，泰国、印尼、马来西亚三国天然橡胶产量总和为751.0万吨，比2005年的637.5万吨仅增长了17.8％，年均增长率为2.370％。二是，新兴天然橡胶生产国产量增长迅速，将会成为世界天然橡胶增长的新增长点，但是天然橡胶产量增加绝对量相对较小。2012年，新兴产胶国天然橡胶产量为122.4万吨，较2006年增加了87.4，但是增加量仅占三大主要产胶国增长量的二分之一。三是，棕搁油等其他经济作物的经济效益高于天然橡胶，一些国家的胶农转向棕搁作物而减少橡胶种植，这种替代效应在今后的一定时期内将会存在。因此，在传统产胶国天然橡胶产量增长乏力和新兴产胶国产量增长有限，加之受制于适宜种植橡胶树土地资源剩余有限及传统产胶国收获面积难以有大幅度的拓展的情况下，未来世界天然橡胶产量的增长贡献主要是源于单产的提高而不是收获面积的增长。总体来看，未来世界天然橡胶收获面积将难以有大幅度的增长，但局部源于新兴天然橡胶主产国收获的面积增长。未来世天然橡胶单产将还有较小的增长空间，其增长贡献主要来源于新兴产胶国的橡胶栽培技术及割胶技术等日益成熟，而非来自于传统天然橡胶主要生产国割胶技术的变革。因此，未来世界天然橡胶产量的增长主要是靠新兴天然橡胶主产国收获面积的增长、传统天然橡胶园更新换代以及新兴天然橡胶主产国单产的提升。
二、世界天然橡胶贸易格局的变化
世界天然橡胶出口日益向泰国、印尼、马来西亚和越南等四国集中。1997－2007年间，泰国、马来西亚、印尼的年平均天然橡胶出口数量占世界的85.85％，越南仅为4.16％。｀2010年，泰国、马来西亚、印尼和越南天然橡胶出口量占世界的90％，其中越南天然橡胶出口量占世界的9.94％。由此可见，越南逐渐成为天然橡胶出口大国，世界天然橡胶出口日益集中在泰、马、印（尼）、越等四国。
中国在天然橡胶进口国中独占鳌头，其他进口国进口量集中度较低。2001年，中国天然橡胶进口量占世界的18.0％，美国和日本天然橡胶进口量分别占世界的18.6％和13.6％。2003年，中国超过美国成为世界上最大的天然橡胶进口国。2007年，中国天然橡胶进口量占世界进口总量的24.2％，比美国多8。3个百分点。｀2012年，中国天然橡胶进口量占世界进口总量的33.5％，远远多于其他天然橡胶进口国，而且这一比例还将继续增大。
三、世界天然橡胶消费需求特征
世界橡胶工业重心逐渐转移到亚洲，亚洲天然橡胶的消费比重不断上升。从天然橡胶消费地区来看，天然橡胶消费主要集中在亚洲、北美和西欧，但亚洲所占比例不断上升。2007年，亚洲天然橡胶消费量为673万吨，占世界消费总量的65。8％；北美天然橡胶消费量为116万吨，占世界消费总量的11.3％；欧洲天然橡胶消费量为165万吨，占世界消费总量的16.1％。到2012年，亚洲天然橡胶消费量为761万吨，占世界消费总量的69。7％；北美天然橡胶消费量为116万吨，占世界消费总量的10.7％；欧盟天然橡胶消费量为147万吨，占世界消费总量的13。5％。北美和欧洲地区的天然橡胶消费量占世界消费总量的比例下降了，而亚洲地区的天然橡胶消费量所占比例上升了。由此可见，亚洲天然橡胶消费重心的地位进一步加强了。
中国和东盟国家成为亚洲天然橡胶消费增长贡献最大的地区。从消费国家来看，中国、东盟、日本、印度等地区天然橡胶消费量占亚洲天然橡胶消费总量的较大比重。日本、印度在全球消费份额较为稳定，中国和东盟各国在世界消费份额增长较快。中国天然橡胶消费在世界所占份额稳步上升，从2007年的24.9％上升到2012年的33.5％。与此同时，东盟从2007年的13.2％上升到2012年的14.6％。由此可见，中国和东盟天然橡胶消费量的增长在未来数年内将是推动全球天然橡胶消费增长的主导力量。
四、世界天然橡胶供求平衡变化趋势天然橡胶的供给缺乏弹性
未来全球产量不会显著增加，全球天然橡胶供求平衡会受到影响。天然橡胶种植种植周期较长，橡胶树种植6－9后才可以收割，即使天然橡胶供求存在巨大缺口引发价格暴涨暴，天然橡胶很难在短期内大幅增加。虽然，2005－2006年东南亚新种和翻种的橡胶树，并且从2012年开始可以开割，但是，由于2008年以来橡胶翻种面积不断上升以及天然橡胶价格下跌，导致胶农割胶意愿下降，全球天然橡胶产量并未出现大幅增长。同时，天然橡胶主产国自身的橡胶需求增加（譬如印尼、泰国等）将减少其出口量，并导致全球天然橡胶贸易量减少。
通过对全球天然橡胶产量和消费量的对比关系，可以看出全球天然橡胶供求整体上处于相对平衡状态。当天然橡胶产量满足不了需求时，天然库存的天然橡胶将会用来弥补供需的缺口。但是，从长期来看，全球天然橡胶的供求矛盾依然突出。随着全球经济的复苏和发展，未来天然橡胶需求量增长强于天然橡胶供给量增长，届时将会出现天然橡胶市场供求失衡。据IRSG预测，2019年全球天然橡胶需求量将达到1320万吨，而消费量为1350万吨，供需缺口为30万吨左右。在未来几年内全球可能会出现天然橡胶供不应求的状况。
东南亚天然橡胶供给趋势分析
2012年，东南亚天然橡胶总产量为873.4万吨，同期世界天然橡胶产量为1144。5万吨，占世界天然橡胶产量的76.3％。东南亚天然橡胶产量的市场份额与2000年的73.9％相比，提高了2.4个百分点。2000－2012年，东南亚天然橡胶年均增长率为4.52％，高于同期世界平均增长率（4.25％）。由此可见，东南亚在天然橡胶生产方面依然占主导地位，并且其国际市场份额有加大趋势。泰国、印尼、马来西亚是东南亚三大传统产胶国，三国天然橡胶产量占世界产量的70％以上，在东南亚区域内依然占主导地位。越南、缅甸、菲律宾、柬埔寨、老挝等国是传统的农业国，适宜种植橡胶土地资源丰富，在橡胶种植与生产方面条件优越。近年来，天然橡胶种植业成为这五国农业发展的重点，各国政府都在不同程度上扶持本国天然橡胶产业，未来发展潜力巨大。总体而言，东南亚依然是世界上最大的天然橡胶生产基地，并且对国际橡胶市场的主导地位进一步加强。
全球金融危机过后，亚洲成为世界天然橡胶的消费中心。随着亚洲各新兴国家经济的崛起，亚洲天然橡胶产量和消费量增长明显，其全球橡胶产业重心的地位将会进一步加强。在这样的国际背景下，东南亚天然橡胶市场也发生了深刻的变化，泰、印（尼）、马三国在天然橡胶产量上仍处于领先地位，越、缅、菲、柬和老等五国天然橡胶产量迅速增长，成为世界天然橡胶新的增长点。与此同时，各产胶国开始注重中下游橡胶产业的发展，积极推进天然橡胶产业升级。
第一节世界天然橡胶业的发展特点
一、世界天然橡胶供给量增长缓慢
全球夫然橡胶产量整体上呈现逐年增加的态势，但也存在着一个不容忽视的事实，即天然橡胶产量增长的空间极其有限。一是，东南亚国家天然橡胶产量的走势基本决定着世界天然橡胶产量的走势，而在东南亚天然橡胶生产方面起主导地位的传统产胶国产量的增长缓慢。2012年，泰国、印尼、马来西亚三国天然橡胶产量总和为751.0万吨，比2005年的637.5万吨仅增长了17.8％，年均增长率为2.370％。二是，新兴天然橡胶生产国产量增长迅速，将会成为世界天然橡胶增长的新增长点，但是天然橡胶产量增加绝对量相对较小。2012年，新兴产胶国天然橡胶产量为122.4万吨，较2006年增加了87.4，但是增加量仅占三大主要产胶国增长量的二分之一。三是，棕搁油等其他经济作物的经济效益高于天然橡胶，一些国家的胶农转向棕搁作物而减少橡胶种植，这种替代效应在今后的一定时期内将会存在。因此，在传统产胶国天然橡胶产量增长乏力和新兴产胶国产量增长有限，加之受制于适宜种植橡胶树土地资源剩余有限及传统产胶国收获面积难以有大幅度的拓展的情况下，未来世界天然橡胶产量的增长贡献主要是源于单产的提高而不是收获面积的增长。总体来看，未来世界天然橡胶收获面积将难以有大幅度的增长，但局部源于新兴天然橡胶主产国收获的面积增长。未来世天然橡胶单产将还有较小的增长空间，其增长贡献主要来源于新兴产胶国的橡胶栽培技术及割胶技术等日益成熟，而非来自于传统天然橡胶主要生产国割胶技术的变革。因此，未来世界天然橡胶产量的增长主要是靠新兴天然橡胶主产国收获面积的增长、传统天然橡胶园更新换代以及新兴天然橡胶主产国单产的提升。
二、世界天然橡胶贸易格局的变化
世界天然橡胶出口日益向泰国、印尼、马来西亚和越南等四国集中。1997－2007年间，泰国、马来西亚、印尼的年平均天然橡胶出口数量占世界的85.85％，越南仅为4.16％。｀2010年，泰国、马来西亚、印尼和越南天然橡胶出口量占世界的90％，其中越南天然橡胶出口量占世界的9.94％。由此可见，越南逐渐成为天然橡胶出口大国，世界天然橡胶出口日益集中在泰、马、印（尼）、越等四国。
中国在天然橡胶进口国中独占鳌头，其他进口国进口量集中度较低。2001年，中国天然橡胶进口量占世界的18.0％，美国和日本天然橡胶进口量分别占世界的18.6％和13.6％。2003年，中国超过美国成为世界上最大的天然橡胶进口国。2007年，中国天然橡胶进口量占世界进口总量的24.2％，比美国多8。3个百分点。｀2012年，中国天然橡胶进口量占世界进口总量的33.5％，远远多于其他天然橡胶进口国，而且这一比例还将继续增大。
三、世界天然橡胶消费需求特征
世界橡胶工业重心逐渐转移到亚洲，亚洲天然橡胶的消费比重不断上升。从天然橡胶消费地区来看，天然橡胶消费主要集中在亚洲、北美和西欧，但亚洲所占比例不断上升。2007年，亚洲天然橡胶消费量为673万吨，占世界消费总量的65。8％；北美天然橡胶消费量为116万吨，占世界消费总量的11.3％；欧洲天然橡胶消费量为165万吨，占世界消费总量的16.1％。到2012年，亚洲天然橡胶消费量为761万吨，占世界消费总量的69。7％；北美天然橡胶消费量为116万吨，占世界消费总量的10.7％；欧盟天然橡胶消费量为147万吨，占世界消费总量的13。5％。北美和欧洲地区的天然橡胶消费量占世界消费总量的比例下降了，而亚洲地区的天然橡胶消费量所占比例上升了。由此可见，亚洲天然橡胶消费重心的地位进一步加强了。
中国和东盟国家成为亚洲天然橡胶消费增长贡献最大的地区。从消费国家来看，中国、东盟、日本、印度等地区天然橡胶消费量占亚洲天然橡胶消费总量的较大比重。日本、印度在全球消费份额较为稳定，中国和东盟各国在世界消费份额增长较快。中国天然橡胶消费在世界所占份额稳步上升，从2007年的24.9％上升到2012年的33.5％。与此同时，东盟从2007年的13.2％上升到2012年的14.6％。由此可见，中国和东盟天然橡胶消费量的增长在未来数年内将是推动全球天然橡胶消费增长的主导力量。
四、世界天然橡胶供求平衡变化趋势天然橡胶的供给缺乏弹性
未来全球产量不会显著增加，全球天然橡胶供求平衡会受到影响。天然橡胶种植种植周期较长，橡胶树种植6－9后才可以收割，即使天然橡胶供求存在巨大缺口引发价格暴涨暴，天然橡胶很难在短期内大幅增加。虽然，2005－2006年东南亚新种和翻种的橡胶树，并且从2012年开始可以开割，但是，由于2008年以来橡胶翻种面积不断上升以及天然橡胶价格下跌，导致胶农割胶意愿下降，全球天然橡胶产量并未出现大幅增长。同时，天然橡胶主产国自身的橡胶需求增加（譬如印尼、泰国等）将减少其出口量，并导致全球天然橡胶贸易量减少。
通过对全球天然橡胶产量和消费量的对比关系，可以看出全球天然橡胶供求整体上处于相对平衡状态。当天然橡胶产量满足不了需求时，天然库存的天然橡胶将会用来弥补供需的缺口。但是，从长期来看，全球天然橡胶的供求矛盾依然突出。随着全球经济的复苏和发展，未来天然橡胶需求量增长强于天然橡胶供给量增长，届时将会出现天然橡胶市场供求失衡。据IRSG预测，2019年全球天然橡胶需求量将达到1320万吨，而消费量为1350万吨，供需缺口为30万吨左右。在未来几年内全球可能会出现天然橡胶供不应求的状况。
东南亚天然橡胶供给趋势分析
2012年，东南亚天然橡胶总产量为873.4万吨，同期世界天然橡胶产量为1144。5万吨，占世界天然橡胶产量的76.3％。东南亚天然橡胶产量的市场份额与2000年的73.9％相比，提高了2.4个百分点。2000－2012年，东南亚天然橡胶年均增长率为4.52％，高于同期世界平均增长率（4.25％）。由此可见，东南亚在天然橡胶生产方面依然占主导地位，并且其国际市场份额有加大趋势。泰国、印尼、马来西亚是东南亚三大传统产胶国，三国天然橡胶产量占世界产量的70％以上，在东南亚区域内依然占主导地位。越南、缅甸、菲律宾、柬埔寨、老挝等国是传统的农业国，适宜种植橡胶土地资源丰富，在橡胶种植与生产方面条件优越。近年来，天然橡胶种植业成为这五国农业发展的重点，各国政府都在不同程度上扶持本国天然橡胶产业，未来发展潜力巨大。总体而言，东南亚依然是世界上最大的天然橡胶生产基地，并且对国际橡胶市场的主导地位进一步加强。
