409年
慕容超派国务院助理官（尚书郎）张纲前往后秦帝国，请求救援；赦免桂林王慕容镇，命他担任主管政府机要（录尚书事）、都督中外诸军事；慕容超接见慕容镇，向慕容镇道歉，询问救国之道。慕容镇说：“万众民心，维系在元首一人身上。陛下亲率大军出征，失败而回，文武官员已有离散的心意，民心士气，全都丧失。听说秦国正有内患（刘勃勃），恐怕没有能力拨出一部分军队拯救别人。我军四散逃亡，回归大营的，还有数万人，应该拿出金银财宝，作为悬赏，跟敌人再作一次决战。如果上天相助，定可击破敌人；如果失败，一死也是美事，比关着门等待大祸临头要好。”宰相（司徒）乐浪王慕容惠说：“不然，晋军在大胜之后，声势上干霄汉，我们用残兵败将跟他对抗，岂不困难。秦国虽然跟刘勃勃（胡夏帝国）对峙，但不是根本灾难。而且，秦国跟我国分别割据中原，形势如同牙齿跟嘴唇，怎么能不来救援？问题在于，如果不派出大臣，就得不到重兵。国务院总理（尚书令）韩范，受到两国的尊重，最好是派他前往求救。”慕容超批准。
秋季，七月，晋帝国政府加授刘裕北青州、冀州州长。
南燕国务院执行官（尚书）略阳郡（甘肃省天水县东）人垣尊跟老弟、京兆郡（侨郡）郡长垣苗跳出城墙，投降晋国北伐兵团。刘裕命垣尊当副军事参议官（行参军）。垣尊、垣苗，都是慕容超最信任依赖的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有机械头脑，如果命他制造攻城武器，广固一定可以攻克。”正巧，张纲从长安回来报命，晋帝国泰山郡（山东省泰安市东）郡长申宣把他生擒，送给刘裕。刘裕把张纲放到攻城武器“楼车”（古代称“巢车”）上，升到城头，命他绕城宣告：“刘勃勃大破秦军，救兵没有希望。”城中人脸色大变。晋国每次增援部队或政府使节到达广固，刘裕都秘密派出军队，在夜间南下，暗中会合；第二天，军旗招展，战鼓如雷，虚张声势，堂皇而至。广固之北的民众携带武器、粮秣，归附晋帝国北伐兵团的，每天以千为单位计算；对广固的围攻，越发猛烈。南燕帝国重臣张华、封恺都被晋军生擒。慕容超请求割让大岘山（沂山）以南土地，降为藩臣，刘裕拒绝。
秦文桓帝姚兴派使节对刘裕说：“南燕跟我们是邻居，而且互相友好，而晋国围攻如此急迫，我们已派出铁骑十万人，进驻洛阳；你如果还不回去，我们就长驱直入。”刘裕把后秦使节叫到面前，对他说：“告诉姚兴，我征服燕国之后，休兵三年，当夺取关中、洛阳。你们今天如果要送上大门，送得越快越好。”机要军事参谋刘穆之听到刘裕接见秦使，急行晋见，使节已经离开。刘裕把他的这番话告诉刘穆之，刘穆之抱怨说：“平常时候，事情没有大小，你都先跟我商议之后再作决定。这件事应该仔细考虑，怎么可以脱口而出，仓促回答？这些话并不能使敌人畏惧，反而会刺激敌人恼羞成怒。如果广固不能攻下，而羌贼（姚兴）突击，不知道用什么抵挡？”刘裕笑说：“这是军事上的谋略，超出你了解的范围，所以没有找你商量。两军交战，看谁的行动迅速，他们如果有力量援救，一定怕我们知道，哪有先派人事先通知之理！非常明显，不过是一番大话空话。我国军队，长期以来，没有出过国境，羌人看到我们讨伐三齐，心里已经恐惧，连自己老命都保不住，有什么能力救人！”
后秦镇远将军乞伏乾归（时驻度坚山【甘肃靖远西】）宣布独立，再称秦王（西秦王），大赦，改年号更始；三公、部长级以下官员都恢复原位（西秦王国于亡国八年【四〇〇年七月】之后，本年复国。后秦帝国自柴壁之战【参考四〇二年十月】国势日弱，南凉王国首先脱幅，西秦王国继起中兴。中国境内，十一国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
由南燕帝国投奔北魏帝国的封融，投奔刘裕，归降。
九月，擢升刘裕当全国武装部队总司令（太尉）；刘裕坚决辞让。
姚兴御驾亲征，讨伐刘勃勃，进抵威城（陕西省黄陵县西北），派安远将军姚详等分别督运粮秣。刘勃勃乘虚奇袭，兵临贰城城下，姚兴大为恐惧，打算放弃城池和所带的部队，自己率轻装备骑兵先行逃走，投奔姚详；国务院右执行长韦华说：“皇家大驾，只要一动，军民立刻震恐，用不着战斗，部众就自行崩溃，也未必就能逃到姚详大营。”姚兴遂跟刘勃勃接战，秦军大败，将军姚榆生被生擒；幸而左将军姚文崇等拼命死战，才把刘勃勃击走。姚兴也撤退，返首都长安。刘勃勃乘胜再攻击后秦所属的敕奇堡、黄石固（甘肃平凉北）、我罗城，全都攻克。把居民七千余家强迫迁到大城（内蒙古杭锦旗东南）；命丞相刘右地代兼幽州全权州长，镇守大城。
最初，姚兴派首都卫戍司令（卫将军）姚强率步骑兵一万人，随南燕总理（尚书令）韩范前往洛阳，跟后秦帝国东平公姚绍会师，东下援救南燕。可是，不久，姚兴被刘勃勃击败，姚兴命姚强回军长安。韩范叹息说：“上天要燕国灭亡！”南燕国务院执行官张俊从长安返国，中途投降刘裕，建议说：“燕国所仗恃的，认为韩范一定会带领秦国援军归来，如果能俘
慕容超派国务院助理官（尚书郎）张纲前往后秦帝国，请求救援；赦免桂林王慕容镇，命他担任主管政府机要（录尚书事）、都督中外诸军事；慕容超接见慕容镇，向慕容镇道歉，询问救国之道。慕容镇说：“万众民心，维系在元首一人身上。陛下亲率大军出征，失败而回，文武官员已有离散的心意，民心士气，全都丧失。听说秦国正有内患（刘勃勃），恐怕没有能力拨出一部分军队拯救别人。我军四散逃亡，回归大营的，还有数万人，应该拿出金银财宝，作为悬赏，跟敌人再作一次决战。如果上天相助，定可击破敌人；如果失败，一死也是美事，比关着门等待大祸临头要好。”宰相（司徒）乐浪王慕容惠说：“不然，晋军在大胜之后，声势上干霄汉，我们用残兵败将跟他对抗，岂不困难。秦国虽然跟刘勃勃（胡夏帝国）对峙，但不是根本灾难。而且，秦国跟我国分别割据中原，形势如同牙齿跟嘴唇，怎么能不来救援？问题在于，如果不派出大臣，就得不到重兵。国务院总理（尚书令）韩范，受到两国的尊重，最好是派他前往求救。”慕容超批准。
秋季，七月，晋帝国政府加授刘裕北青州、冀州州长。
南燕国务院执行官（尚书）略阳郡（甘肃省天水县东）人垣尊跟老弟、京兆郡（侨郡）郡长垣苗跳出城墙，投降晋国北伐兵团。刘裕命垣尊当副军事参议官（行参军）。垣尊、垣苗，都是慕容超最信任依赖的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有机械头脑，如果命他制造攻城武器，广固一定可以攻克。”正巧，张纲从长安回来报命，晋帝国泰山郡（山东省泰安市东）郡长申宣把他生擒，送给刘裕。刘裕把张纲放到攻城武器“楼车”（古代称“巢车”）上，升到城头，命他绕城宣告：“刘勃勃大破秦军，救兵没有希望。”城中人脸色大变。晋国每次增援部队或政府使节到达广固，刘裕都秘密派出军队，在夜间南下，暗中会合；第二天，军旗招展，战鼓如雷，虚张声势，堂皇而至。广固之北的民众携带武器、粮秣，归附晋帝国北伐兵团的，每天以千为单位计算；对广固的围攻，越发猛烈。南燕帝国重臣张华、封恺都被晋军生擒。慕容超请求割让大岘山（沂山）以南土地，降为藩臣，刘裕拒绝。
秦文桓帝姚兴派使节对刘裕说：“南燕跟我们是邻居，而且互相友好，而晋国围攻如此急迫，我们已派出铁骑十万人，进驻洛阳；你如果还不回去，我们就长驱直入。”刘裕把后秦使节叫到面前，对他说：“告诉姚兴，我征服燕国之后，休兵三年，当夺取关中、洛阳。你们今天如果要送上大门，送得越快越好。”机要军事参谋刘穆之听到刘裕接见秦使，急行晋见，使节已经离开。刘裕把他的这番话告诉刘穆之，刘穆之抱怨说：“平常时候，事情没有大小，你都先跟我商议之后再作决定。这件事应该仔细考虑，怎么可以脱口而出，仓促回答？这些话并不能使敌人畏惧，反而会刺激敌人恼羞成怒。如果广固不能攻下，而羌贼（姚兴）突击，不知道用什么抵挡？”刘裕笑说：“这是军事上的谋略，超出你了解的范围，所以没有找你商量。两军交战，看谁的行动迅速，他们如果有力量援救，一定怕我们知道，哪有先派人事先通知之理！非常明显，不过是一番大话空话。我国军队，长期以来，没有出过国境，羌人看到我们讨伐三齐，心里已经恐惧，连自己老命都保不住，有什么能力救人！”
后秦镇远将军乞伏乾归（时驻度坚山【甘肃靖远西】）宣布独立，再称秦王（西秦王），大赦，改年号更始；三公、部长级以下官员都恢复原位（西秦王国于亡国八年【四〇〇年七月】之后，本年复国。后秦帝国自柴壁之战【参考四〇二年十月】国势日弱，南凉王国首先脱幅，西秦王国继起中兴。中国境内，十一国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
由南燕帝国投奔北魏帝国的封融，投奔刘裕，归降。
九月，擢升刘裕当全国武装部队总司令（太尉）；刘裕坚决辞让。
姚兴御驾亲征，讨伐刘勃勃，进抵威城（陕西省黄陵县西北），派安远将军姚详等分别督运粮秣。刘勃勃乘虚奇袭，兵临贰城城下，姚兴大为恐惧，打算放弃城池和所带的部队，自己率轻装备骑兵先行逃走，投奔姚详；国务院右执行长韦华说：“皇家大驾，只要一动，军民立刻震恐，用不着战斗，部众就自行崩溃，也未必就能逃到姚详大营。”姚兴遂跟刘勃勃接战，秦军大败，将军姚榆生被生擒；幸而左将军姚文崇等拼命死战，才把刘勃勃击走。姚兴也撤退，返首都长安。刘勃勃乘胜再攻击后秦所属的敕奇堡、黄石固（甘肃平凉北）、我罗城，全都攻克。把居民七千余家强迫迁到大城（内蒙古杭锦旗东南）；命丞相刘右地代兼幽州全权州长，镇守大城。
最初，姚兴派首都卫戍司令（卫将军）姚强率步骑兵一万人，随南燕总理（尚书令）韩范前往洛阳，跟后秦帝国东平公姚绍会师，东下援救南燕。可是，不久，姚兴被刘勃勃击败，姚兴命姚强回军长安。韩范叹息说：“上天要燕国灭亡！”南燕国务院执行官张俊从长安返国，中途投降刘裕，建议说：“燕国所仗恃的，认为韩范一定会带领秦国援军归来，如果能俘
