TRACK-1  
　　  
　　枪声，玲司在睡梦中回忆“杏奈” “悠里”死时的情景。[LIVE HOUSE MELOW]，发现诗音。请求她作“歌手”~街头表演~加入。  
　　  
　　TRACK-2  
　　  
　　为诗音安排住处~训练和成立乐团问题。录音室诗音把乐队名 SION 改为 CION~[MELLOW]吃饭时遇见“亚理纱” “树沙罗”。玲司问诗音是否有信心超过树沙罗~家里诗音留意到墙上照片并询问过去的事情。驾车去[LIVE HOUSE 红磨坊]回忆过去往事。家里 玲司发现诗音左手上的伤痕并询问来源和其过去的事情~街头表演。  
　　  
　　TRACK-3  
　　  
　　表演了两个礼拜后，[IN DEES EXPRESS]记者-间宫狼 来找玲司和诗音~家里诗音继续询问过去的事情，玲司在床上回忆过去往事。[LIVE HOUSE]圣约 邀请玲司和诗音去他那里表演~接受邀请~练习~乐队名 CION 被改写成 C/ON，表演途中间宫狼和亚理纱对话。  
　　  
　　TRACK-4  
　　  
　　玲司和诗音烦恼找鼓手的问题，[MELLOW]老板要他们去1号录音室。1号录音室里见到 歌 并和她对话谈加入的事，回忆 歌 的过去。收到传真玲司和诗音决定去找 歌 以前同伴美香倾谈 歌 的过去。诗音继续劝歌 加入晚上玲司驾车去找 歌 。诗音倾谈 歌 是否会来，吃完饭在回去路上见到一个像 歌 的人影~准备上台时 歌 出现在两人面前表示加入乐队。  
　　  
　　TRACK-5  
　　  
　　玲司和诗音讨论找BASS的问题，在[MELLOW]舞台上见到有“死神”之称的BASS 椎名。准备室找椎名时听到他和团员吵架声，玲司出手帮助他亚理纱突然出现要求椎名加入她的乐队椎名拒绝加入。[MELLOW]和老板讨论椎名的事~玲司和诗音去喝咖啡 歌 因为要打工不去，在[EMMY`S DINER]和映美对话时椎名出现。和映美对话才知道椎名系她哥哥并知道椎名的过去，在回家的路上诗音差点遇上意外。去录音室路上发觉被人跟踪，玲司把对方吓跑~录音时诗音感觉喉咙不舒服，录音完两人和 歌 一起去咖啡店见到椎名和启在争执~向映美询问椎名和启关系。在录音室等很久不见 歌 来~诗音出录音室时差点发生意外~收到 歌 电话得知她在来途中发生意外，去医院探望 歌 讨论意外原因~椎名突然出现叫他们不要管他的事。大家讨论椎名是否会出现，舞台上诗音留意到椎名在一角落里。诗音大声叫椎名上舞台~加入。  
　　  
　　TRACK-6  
　　  
　　玲司提议出“CD”让诗音作词，诗音反复几次写的歌词都给玲司撕毁。最后诗音把自己在梦中听到歌写成歌词递玲司~试 新歌。  
　　  
　　TRACK-7  
　　  
　　本章以[MELLOW]老板和 秋日麻理 的过去为主（情人、乐团成员关系）。玲司再次感到不安。  
　　  
　　TRACK-8  
　　  
　　玲司背上伤痕再次痛起来~回忆过去，接受[LIVENT LIVE]邀请~练习时玲司吉他断弦。休息时诗音和树沙罗打赌~诗音感觉喉咙不舒服。  
　　  
　　TRACK-9  
　　  
　　歌 发现饮料中有不明物体和刺激气味并为诗音治理（诗音坚持要唱下去）。诗音被绑架~玲司根据绑匪电话背景声音找到诗音并救走她（启干得）。歌 开车接应2人并送到会场（最刺激~PERFORM）。