三王乱世
还在神话时代，人们很长时间都活在三王的恐怖扰乱之下。
东方龙巢岛的龙王。因为龙族的原因，沿海地区的人们一般都不敢出海捕鱼，每次出海都是一件生离死别的大事。可以说人们已经把大海让出去了。尽管如此龙王还会每年三次袭击大陆东部沿海地区，给沿海地区造成巨大的损失和伤亡。
西部匪王。身为四手族的匪王一直是孩子们的梦魇。他的领地不大，但是兵力和财力不会比当时任何一个国家弱，而且他在几乎世界各个地方都有耳目。幸运的是虽然他的手下们会整天作乱，但是他本人不会怎么乱来。
魔界岭界王。民间更习惯叫他魔王。魔界岭有些世界最高的高峰哥世界最低的低谷，地理环境造就了与众不同的物种。魔界岭的人也同样不被其他人接受，所以界王打算带着魔界岭的一堆鬼怪一举翻身。所到之处，寸草不生。
在界王出兵后一年，感受到威胁的匪王开始出兵反抗，两王间的战斗更是让普通人们受不了。在这情况持续了半年后，十二名手持神兵的勇士天降。他们先肃清大半趁着战争作乱的匪王手下，再与匪王结盟，后来出面抵御了龙王的袭击重伤龙王。一路损兵折将，最后尽了全力才将界王封印。
至此匪王死了，龙王重伤，界王被封印，三王乱世的时代结束。然而那十二个勇士依旧没人知道他们的名字，人们就用了12种动物名代替了他们的名字。他们的神兵也不知所踪。

魔王再临
在界王被封印400年后，一位冒险者打破了界王的封印。苏醒的界王重新整顿了魔界岭，再一次对外进发。人类科技与魔法经过了400年的发展，不会再对界王的入侵束手无措，但界王的力量还是远超他们。于是中部3个大国联合了其他各个部落和地区军组成了联合军。有不少人应征出发加入到抵抗的队伍中。
据统计这次联军除了三个大国外一共有32个路军队来参加。其中以十二神兵后裔自诩的怒家和一路合并6个军团最终深入魔界岭战斗的斗技场神将王最为突出。
最终界王还是失败了，但是和平却仍未到来。这次的合战大大刺激了三个大国，历史的齿轮正在以前所未有的速度转动