故事发生在月影的十年后，杨影枫归隐后，悲魔山庄也被易主。
人们渐渐淡忘了杨影枫和他的江湖故事，因为此时江湖又再起新的波澜。
又一届的武林大会举行，选出新的武林盟主。
其中，人气最高的就是传说中的最强盟主的独孤剑的后人，独孤仙。
杨影容正在路上，却不是去选盟主的，而是去找一位儿时好友的。
五年前的回忆里，那个好友顶替他，被魔教的人劫走。
一年前，他们见过一次面，却未认出对方，险些大打出手。
直到他看到他手上的胎记的时候，杨影容不再恋战，独自遁去。
之后，杨影容到处打听他的下落，根据他的描述，他要找的是谢君言，江湖中数一数二的高手。
而且，谢君言已许久不曾露面，这次答应前来参加武林大会，也是破天荒。
一直赢到最后的人，才能和他最后决斗。
独孤仙则一路砍瓜切菜，赢得了和他最后一战的资格。
杨影容是个时正时邪的人，他先后服下了善丹和邪丹，因此有的时候蚂蚁都不敢踩，有的时候却杀人不眨眼。
大战那天，独孤仙使出了满江红，谢君言叹此招精妙，难以破解，眼看要败下阵来。
杨影容的双丹又起纠葛，原来，这次来找谢君言，是隐者的意思。
隐者交待，若他完成任务，就帮他炼化正邪双丹之一。
而他的任务，就是杀谢君言。
选择一。
谢君言见杨影容似是走火入魔，为免他伤人，横一剑攻他。
杨影容把他引到江边，谢君言与他一番大战，独孤仙也加入谢君言的队伍，两人合力将他击晕。
杨影容醒来时，是夏语照顾他，且似乎把他错认了另一个与他相似的人。
据说，当年，悲魔山庄的庄主救下了险些被卖掉的她。
她告诉杨影容，他们长得一模一样。
杨影容不知道杨影枫已归隐多年，却也疑惑自己孤儿的身世。
这时，内丹再度发作，正邪嘶咬。
夏语用了自己的力量，让他的邪丹暂时被控制。
她说同一个人，善时力量也能救人，恶时则杀人。
杨影容也还是思索她所说的话，就这样过了几天，他有些闷，想出去走走。
不想，夏语出门采购去了，刚好在门口遇到独孤仙。
两人剑拔弩张，这时谢君言赶到，见他劝自己不要动武，独孤仙听了，放下剑来。
杨影容见到谢君言，告知他儿时的事，两人相认，且结拜为兄弟。
谢君言告诉杨影容，现在武林已经悬赏杨影容的命，抓到他的人自然平步青云。
他要杨影容给他一点时间，为杨影容洗清罪名。
但是，在这期间，独孤仙一定要保他安全，所以与他一起留在这山中。
这时，夏语赶了回来，见他们的样子，还以为追兵到了，准备开战。
杨影容化解误会，几个人依依惜别。
一天夜里，独孤仙去找一昧谢君言需要的药草，久久不回。
杨影容和夏语一起去找她，不想在林中遇到了狼群，杀尽狼群后，找到昏迷的独孤仙。
夏语一直照顾她，一夜之后，夏语让杨影容进门看她。
夏语叹息，独孤仙是个痴情的女子，谢君言只要一句话，她都会记在心上。
杨影容则隐瞒，独孤仙与他从小梦境中暗恋的女子一模一样的事。
这时，门外一阵轰鸣，众人出来一看，竟是一只黑色的狼王。
杨影容和夏语与它殊死搏斗，重伤齐齐倒地。
狼王叼走了夏语，留下杨影容一人昏迷。
独孤仙这时才醒来，出门发现杨影容，将他救醒。
两个人一齐去救夏语，几度迷失，才找到狼王的巢穴。
眼看生死考验，他们都不曾放弃彼此。
独孤仙决定，要救杨影容和夏语，只能使用天魔解体大法。
狼王死去，独孤仙忘记一切，且中了它的毒。
杨影容回到隐者会，求隐者救独孤仙，隐者还是要他杀谢君言。
最后，杨影容忍痛下战书，在泰山之巅决一死战。
谢君言终究不敌，坠崖失踪。
隐者却没有帮他炼化双丹，而且还没告诉他，夏语已经被隐者抓住。
当杨影容发现夏语落入隐者手中时，杨影容找到独孤仙，让她回泰山等他。
他去找隐者最后一战，因为他已经明白，即使谢君言死去，隐者也不会放他一马。
来到隐者的大殿里，空无一人，杨影容这才知道，走进了陷阱里面。
夏语这时来到他身边，原来她从地牢里逃出来，就来这里找到他。
杨影容问她为何不先走，夏语说，没有他，她不能独活。
两个人在摇摇欲坠的机关里，承诺来生。
一名自称南宫痕的男子这时出现，原来他是隐者的手下，也是武林盟的内应。
救他们出来后，南宫痕匆匆离去。
他们在隐者山庄的门外，发现了一直在等他们的独孤仙。
看到他们，她很是欣慰，可是中毒的身体却很虚弱。
问她为何不去泰山养病，她说，既然什么都不记得，不如用这段时间，留下些温暖的回忆。
于是，三个人一起出发，寻找隐者的下落。
（上部完。）

独孤仙从恶梦中醒来，梦中的谢君言对她而言，似曾相识。
醒来后，发现谢君言真的在她的房间里，他告诉她，若想恢复记忆，都保密他来的事情。
天亮后，夏语把所有人唤醒，告诉他，独孤仙不知下落。
杨影容和众人分别去找，然后发现独孤仙的踪迹，他随之赶去。
在追上独孤仙的时候，他看见了谢君言，好好的站在他面前。
原来谢君言为魔教人所救，当他回到武林盟时，竟被当成叛徒。
于是，走投无路的他服下邪丹，成为魔教一员。
独孤仙还没有恢复记忆，也被他偷偷灌下邪丹。
谢君言心想，若要她恢复神智，必须让她服下善丹，驱除心魔。
但是，由于此刻独孤仙并无异常，所以杨影容没有注意到。
两个人大战一场，杨影容救下独孤仙，谢君言受伤。
这时，夏语突然出现，放走了谢君言，原来她是当朝女将，男装戎马。
她说，谢君言是好人，让众人再给他些时间。
说完，独孤仙眼色一动，听到有人在偷听。
于是，众人将计就计，说要前去盗取凝丹药。
传说这凝丹药，可以将人的善念和邪念炼成丹药，而与之相对的，是化丹药。
而凝丹药的记载，已经流落江湖，再没有踪迹。
夏语使个颜色，说她知道丹药的下落。
于是众人推波助澜，说明日就要出发去寻找。
是夜，果然夏语被人劫持。
她将此人带到了风波亭，在那里有一块不知姓名的墓碑。
原来她是当年独孤剑诛杀秦桧的时候，杀死的杀手的后人。
她说，之所以引他来，就是想和他合作，一起报复独孤剑的后人独孤仙。
她发现此人不属于魔教，也不是正道中人，一个人行动，没有同伙。
问他名字，他说南诀梦。
这时，杨影容赶到，与南诀梦大战一场。
南诀梦狞笑着告诉杨影容，他和杨影容都是隐者的试验品，身体里同时有正邪两种心智。
许多的试验品都因为正邪相斗而死，他们是唯一存活的两个。
杨影容问他自己的身世，南诀梦告诉他，去当年的悲魔山庄，也就是现在的玄色教。
说完，南诀梦笑着了看夏语，遁去无踪。
杨影容决定去玄色教，因为南诀梦给的线索，也因为隐者就是当年悲魔山庄的一个叛徒。
独孤仙和夏语，就像两个定时炸弹般留在他身边。
然而他也不知道，她们已经对他倾心。
三个人决定去玄色教一探究竟，当他们到达的时候，教中戒严，于是装扮成教众，成功混入。
终于，打听到隐者回归教中，成为教主的事情。
据说，本来的教主在把权力移交给隐者后，就下落不明。
众人在夜色中寻找前教主的踪影，终于成功找到。
但是教主已经被邪丹控制了神智，只能击败他。
他死前，已不能说话，留书要众人去找一个叫南宫痕的人，他知道全部的真相。
这世上，除了他和南宫痕，就没有其他人知道了。
这时，隐者出现，狠狠的劫持和重伤了独孤仙，成功引出了躲在暗处观察的谢君言。
众人与隐者大战，杨影容最后一剑将隐者，也就是控制他这么多年的仇人刺到重伤。
眼看要取他性命时，夏语和独孤仙同时从后方攻击杨影容。
谢君言和南诀梦同时赶到，化解她们的攻击。
这四人战成一团，杨影容看着南诀梦，当年的他，才是他要找和感激的。
原来，南诀梦才是真正顶替他被抓走的那个少年，谢君言说了谎。（正邪。）
而谢君言为何说谎，他不明白。
隐者则发来一镖，最后挣扎。
杨影容回过神来，将隐者武功全废。
当独孤仙和夏语被重伤后，杨影容大喊不要伤害她们。
谢君言和南诀梦却不听，执剑就杀了她们。
杨影容痛苦不堪时，谢君言和南诀梦见他已经走火入魔，得意的大笑起来，一剑刺去，随后丢下他离开。
原来，他们才是真正的反派头领。
当杨影容醒来的时候，竟是独孤仙和夏语救了他。
原来，她们才是真正帮助杨影容的人。
一直装作要杀他，其实却见不得他死。
独孤仙的记忆也在这时恢复，当她看到杨影容和谢君言的时候，发现自己真爱的是杨影容。
夏语也在此时告诉他，她不是什么杀手的女儿，而是岳银瓶后人的养女。
最后一战，杨影容，独孤仙，夏语齐齐对抗谢君言和南诀梦。（南宫痕。）
杨影容发现，他们身上的真气时断时续，一个血厚，一个攻击力强。
先攻击杀死谁，决定最后的结局。
南宫痕来到废墟中，看到众人都重伤倒地。
最后一战，他独自挑战两个对手。
原来，谢君言是南诀梦的替身，很快被消灭掉。
他临死前，向独孤仙道歉，期盼来世。
独孤仙说对不起，她的记忆已经恢复，即使如此，她爱的，是杨影容。
说完，独孤仙没了动静，夏语则也昏迷过去。
南诀梦大笑一声，说自己也是这样过来的。
他说，杨影容也会步他后尘。
说到这里时，南宫痕飞起一掌，朝杨影容背后击去。
杨影容明白了，这一掌要先拍在自己身上，才能重创南诀梦。
不管他能否受得住这一掌，他愿意冒这个险。
终于，三个人真气全部耗尽，倒地不起。
独孤仙醒来时，发现南宫痕和南诀梦都已经死去。
而她，则用尽自己的气力，救活了夏语和杨影容。
当夏语醒来，独孤仙已经不知下落。
她苦笑着，留下一封书信，也离开了。
杨影容醒来时，只见书信上写：
谁先被找到，就和谁在一起。
杨影容走出废墟，只见天苍野茫。
最后结局，选不同的地图，不同的结局。
完美结局，杨影枫路经一座山谷，在那里遇见了练剑的杨影容。
终。