很久以前，世界的面貌与日后截然不同，机关术和魔道造就了繁华盛世，人们沉浸于奢靡的生活，役使着大量魔种作为奴隶。当然，也有魔种因为怨恨而对人类发起了反抗，但很快就被镇压下去。
精通魔道的老人隐居在渭水之畔。他按照记忆中的模样，用机关术制造了一个人偶，又用魔道为她注入灵魂。