第一场《桂林山水情》（桂林传说）：
故事内容主要讲述了从史前时代开始起桂林的起源和生活在桂林勤劳的人民的代代相传智慧的闪烁。

第二场《米粉》（《千古灵渠》）：
公元前221年的秦朝，从秦始皇统一中原后，挥师五十万南征百越。秦军一到立即遭到顽强抵抗，加上岭南山路崎岖，粮草转运困难，以致秦军遭受重创。为尽快打通连接湘江和漓江的运粮通道，秦始皇命众将士开凿灵渠。历经三载寒暑，大将军、二将军久修不通，因为将士大多来自北方，最向往吃到家乡的面条，剧中的小石头就是其中的一个，小石头的母亲也惦记着儿子，知道儿子爱吃面条。而南方只有大米没有白面，她的儿子就吃不到面条，石头妈妈就带着白面千里迢迢的赶到桂林，想给儿子亲手做碗面条，可是战乱中石头被叛军杀害了，和石头修灵渠的也大多殉身漓江了，剧中还表演了他们在漓江泛滥时候与洪水抗争的场面，也讲述了小石头的妈妈终于用自己研磨的大米面做成的面条，也就是后来的米粉。秦始皇的士兵吃了米粉后，士气大涨，终于把灵渠给修成了。

第三场《靖王府》（《大地飞歌》）：
明朝的靖王在桂林为明朝立下赫赫战功，赢得明朝皇帝朱元璋的奖赏，同时演绎了靖王和靖王妃相亲相爱的传奇。

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