《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近105年的历史风云，以描写战争为主，反映了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争和最终司马炎一统三国，建立晋朝的故事。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的三国英雄人物。
　曹操（155-220），东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯，字孟德，小名阿瞒，沛国谯郡（今安徽亳县）人，出生自一个大官僚地主家庭，长子。因其父曹嵩乃是中常侍曹腾之养子，故改姓曹。亦因这种关系，曹操自幼便有机会接触官宦子弟。日后的劲敌袁绍亦是曹操年少时朋友。曹操身长七尺，细眼长须。自幼放任荡不羁，但很有才华，又足智多谋，善于随机应变。当年，汝南有个善于评论人物的名士，名叫许劭，评论曹操为：“治世之能臣，乱世之奸雄”。
　　汉灵帝死后，大将军以外戚身份把持朝政。但在诛杀杀宦官时，反被伏击。而此时有西凉之狼称号的董卓带领大军接管京城。卓入城不久便改立少帝之弟刘协，是为献帝。大部份大臣纷纷逃出洛阳。曹操亦逃至陈留，集结义兵，声讨董卓。
　　初平元年，各路大将推举家世显赫的袁绍为盟主，西讨董卓。但因各将领心怀鬼胎，遂使义军失败。曹操在这战役中，初次见到日后的死敌——刘备。
　　初平三年，董卓为王允、吕布所杀。而二人又被卓部下李傕、郭汜所遂。献帝乘乱与一众大臣逃出长安，但被李、郭二人所追捕。而曹操接受荀彧、程昱所议，迎接献帝至许昌。从此曹操便开始挟天子以令诸侯。
　　建安五年，袁绍大军南下，与曹兵会战於官渡。最后曹操用降将许攸之计亲率五千骑兵偷袭袁军粮仓。袁兵见军粮被烧而大乱，曹军乘势出击。袁绍败走。官渡之役奠定了曹操在北方的霸主地位。
　　在官渡会战胜利后，曹操用数年时间稳定北方，和追击袁氏余党(绍兵败后不久病死)。建安十三年，曹操亲率大军南征刘表。同年，刘表死，次子刘琮继立。面对曹操如狼似虎的大军，刘琮决定出降。曹操轻易地接管荆州。可能因为荆州得来容易，曹操决定成势东伐孙权。但权并非刘琮之流可比。
　　建安十三年十二月，孙权大军在赤壁迎战曹军。周瑜用计火烧曹操军舰，曹军大败。从此曹操无力大举南征。如果说官渡会战决定了曹操在北方霸主地位，那麼赤壁兵败便是曹操只可称雄北方的一战。vx搜：三国提莫
　　此后，曹操虽曾多次在东吴边境挑起战火，但双方均互有胜败。同时刘备西定益州，自封汉中王。三国鼎立之势已成。连盖世雄主曹操亦再无力改变这个事实。
　　关羽，刘备的义弟，五虎大将排名第一位。字云长，本字长生，河东解（今山西省临猗西南）人。因战乱而逃亡至涿郡。其后与张飞一起追随刘备。曾在汜水关前斩华雄，虎牢关前战吕布而闻名天下。官渡之战前被俘，被曹操拜为偏军，封汉寿亭侯，为曹操杀了袁绍名将颜良、文丑。后千里走单骑，骑坐赤兔马，提一口青龙偃月刀，过五关斩六将，终于回到刘备身边。后攻曹仁于樊城，水淹七军，收降曹操大将于禁，杀庞德，让华陀刮骨疗毒，威名远扬。但终因骄傲轻敌，刚愎自用，兵败麦城，被孙权所杀，死时五十八岁。
　　周瑜（公元175年～210年）三国时期吴国将领，杰出的军事家。字公瑾，庐江舒县（今安徽庐江西南）人。美姿容，精音律，多谋善断，胸襟广阔，人称周郎。公元208年赤壁之战中大败曹军，奠定三分天下基础。后图进中原，不幸早逝
　　周瑜自幼与孙策交好，孙策初崛起时周瑜随之扫荡江东，并送钱粮物资助孙策成就大事。袁术仰慕周瑜的才干，欲聘周瑜为将，但是周瑜以袁术难成大事而拒绝，其后设法正式投奔孙策，与孙策一起南征北战，为打江东基业立下汗马功劳，深受孙策信任。孙策遇刺身亡后，周瑜与张昭一起共同辅佐孙权，执掌军政大事。曹操消灭袁绍后，威逼孙权送儿子为人质，周瑜志向高远，劝阻孙权送质。赤壁大战之时，力主抗曹，并慧眼预见到曹军的劣势和我军的优势，指挥全军在赤壁、乌林大败曹军，是为三国历史上最经典的以少胜多的战役。其后又成功地攻克了荆州战略要地南郡，曹仁败走。赤壁之战后，周瑜向孙权建议出兵攻取蜀地，消灭张鲁，吞并刘璋，与曹操二分天下，周瑜在江陵进行军事准备时死于巴陵，时年三十六岁。