晋国司马炎登基后，因次子司马昭才能出众，立为世子，长子司马师不服，联合淮南诸葛诞、王凌、毌丘俭、文钦等举兵讨逆，成功夺权，后江东蜀中两地豪帅陆抗、姜维分别起兵反叛，司马师眼疾加重而亡，世子司马懿接位，却被曹爽、夏侯玄等人发动高陵之变所杀，立曹芳为帝，改国号魏。姜维等奉刘禅为汉帝，以蜀中为基业，数次进攻陇右，邓艾郭淮陈泰皆不能敌；陆抗等奉孙皓为吴帝，立足江东，西据荆州，南扩交州。
曹爽之子曹真伐蜀，姜维被捕，传首洛阳，姜维弟子诸葛亮继承遗志。陆抗死后，权臣孙綝孙峻兄弟毒杀孙皓，立权孙皓之侄孙休为帝，权倾朝野，却被诸葛恪所诛。诸葛恪以孙休逆臣所立，复立孙休之长兄孙亮，废孙休为会稽王。诸葛恪攻合肥失利，孙亮年老体弱，惊吓而亡，立孙亮之子孙权为帝。孙权继位后，以失利罪贬诸葛恪官，以陆抗之子陆逊为丞相。
魏帝曹芳因无子，立养子曹睿为太子，寻病亡，曹睿继位，励精图志，重用曹真和张合抵御诸葛亮。
诸葛亮与孙吴结盟共分天下，多次北伐，数有胜绩，却无奈为曹真和张合所拒，并无扩土之实，加上劳累，郁郁而亡。魏帝曹睿乐极生悲，病亡，太子曹丕继位。刘禅思念诸葛亮过度而病亡，太子刘备继位。因东吴陆逊借口刘禅病重而进兵永安，刘备大怒，亲征荆州，于夷陵大破陆逊，夺取南郡，以大将关羽守荆州，关羽北伐襄樊，为于禁所破，败回南郡，正值东吴吕蒙耻于夷陵之败，偷袭南郡，关羽击破之，占荆南四郡。
曹丕之子曹操征汉中，破刘备，大将夏侯渊亲斩备将黄忠首，遂据汉中，备将马超叛归西凉。刘备惧为曹孙联合，与孙权停战结盟，割让长沙、桂阳。曹丕病亡，曹操继位，西凉军韩遂、马超等反，败夏侯渊，杀杨阜，攻长安。孙权亦兵发合肥，大破魏军，斩魏将张辽乐进李典等。曹操以子为质，与韩遂等停战，大将夏侯惇镇寿春，逼退孙权。
蜀中大族奉刘璋为主，据成都反，刘备退出益州，败归南郡。吴将鲁肃恨陆逊、吕蒙之败，引大军驻益阳，扬言要夺荆州，刘备引兵拒之。曹操闻知，发大军南征。吴将周瑜劝孙权与刘备停战结盟，共御曹操，仓促间却被曹操以火攻大破于赤壁，孙权败归江东，刘备亡命新野，荆州尽降曹操。
曹操复攻新野，刘备大败，逃向汝南为寇。孙权败归江东后，江东大族皆反，孙权被杀，其弟孙策继位，却被逐出江东，投奔寿春守将袁术。
此时，汝南大姓袁尚、袁谭、袁熙等兄弟反于河北，据冀州、青州、幽州、并州，曹操回师许昌，被袁尚之子袁绍破于官渡。刘备鼠窜至徐州，偷袭徐州守将吕布据之，吕布引败兵据兖州，曹操退守豫州。袁术遂称帝，遣陶谦兵发徐州，刘备败归平原，陶谦自称徐州牧。
袁尚病亡，袁绍掌其军，公孙瓒据幽州反，兵发磐河，刘备投之，大破袁绍于界桥，袁绍败归邺，却被韩馥所杀。曹操为兖州陈宫所通，大破吕布，吕布败归并州牧董卓，董卓贪图吕布妻妾美色，杀之。孙策奉袁术命攻荆州，杀黄祖，奉袁术命北攻董卓，却被董卓将华雄所杀，其子孙坚领余部败归长沙。
后黄巾起，曹操、刘备、袁术等皆为所破，曹操被杀，其孙曹腾被阉，后入宫；刘备败归涿君，落魄以织席贩履为生，穷困老死。孙坚回乡后被海贼胡玉所杀。
南阳何进募兵起，分遣卢植、皇甫嵩、朱儁等平定黄巾，奉刘宏为帝，进为大将军，建立大汉天下，承平几百年，后何进以功入武庙