嫦娥为一女杰, 一向抱打不平, 锄强扶弱. 她的哥哥水夷乃民兵领袖, 为人富正义感. 兄妹均十分不值暴君后羿的所作所为. 后羿假公济私, 迫人民缴纳苛税. 一次, 水夷因抱打不平, 与后羿交战丧命. 后羿垂青嫦娥美色, 因此嫦娥不惜背弃与爱人吴刚的婚约, 毅然答应下嫁后羿, 藉此替哥哥报仇. 吴刚失意之际, 潜入后宫访寻嫦娥, 得知原委, 遂暗中组织民兵以抗暴君. 另一方面, 嫦娥暗杀后羿不果, 遂偷了长生丹药出走. 后羿派军队把妻寻回, 途中与吴刚率领的民兵交战. 后羿军队节节败退. 最后后羿更落得孤身作战, 终于被迫引剑自刎.