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203年下半年
203年7月，加封关羽为骠骑将军，张飞为卫将军，太史慈为前将军，赵云为武卫将军，黄忠为振武将军，并由皇相领军，带兵10万进攻曹军新野。由于第三次洛阳大战后曹操大部队都撤往弘农，而和平解放宛城时曹援军也未到，所以跟随曹操撤往孤城新野的宛城败军仅有3万余人，面对大汉精兵10万，很快大败，曹操，徐晃，邓芝，贾诩等人被捕获，押往献帝所在处徐州。长安的夏侯惇统领了曹操的军队。
203年8月，曹操归降，在献帝面前痛斥自己的过去，表示愿意去前线招降余部，于是献帝便派曹操连同其他部下一起去到宛城。哪知曹操前脚刚离开宛城，袁术便联合吕布进攻徐州，因为皇相将大部分兵力抽调至京畿一带对付曹操，所以徐州空虚，兵力不足，仅有1万5千士兵，还都是老弱病残，且兵力分散，不能及时召集，徐州太守陈登赶紧差人往各处求援，近处的谯郡和下邳首先得到消息，将军周仓王平带兵来援，等周仓王平进城后，吕布袁术也兵临城下，共8支队伍10万人。太守陈登首先斥责袁术吕布图谋不轨，明知陛下在徐州城中，还领兵犯阙，该当何罪，吕布哑口无言，还是袁术骂陈登放屁，信口雌黄，称自己同吕布将军前来清君侧，是来奉诏勤王的。陈登问袁术奉谁的诏，袁术说是奉天子诏，陈登说献帝就在城中，可问献帝谁是国贼谁是忠良，袁术听了这话大喜，他此行前来就是为了劫走献帝，好挟天子以令诸侯，上次机会被曹操抓住了，这次可不会错过了，但是并不确定献帝是否在徐州，此刻得到了确认于是就开始攻城，陈登见状忙同周仓王平商议，最终由陈登守城，周仓王平分别带兵往西和南去，引开一部分敌军，减少城防压力。两人领命带兵而去，周仓往西，王平向南，果真吸引了敌军的部队追击，周仓在城西树林中大败敌军，王平在城南树林中被敌军大败，逃回下邳。在第20日时，也就是徐州城将破时，皇相带兵出现了，胜卞喜，败袁术，击臧霸，斩宋宪，解了徐州之围。最后抓住了老头乔玄和黄巾贼裴元绍，按理乔玄是前朝三公，且74高龄，应该放过，但是为了对大家起到警示作用，皇相还是斩了乔玄，裴元绍不用说，也斩了。献帝之后被接往许昌。
203年9月，夏侯惇军攻下刘表的上庸。曹操劝降失败，夏侯惇让曹操滚，滚的越远越好。
203年10月，封曹操为车骑将军，夏侯渊为安东将军，贾诩为后将军。
203年11月，皇相上书献帝称南阳袁术。长安夏侯惇，濮阳吕布犯上作乱，是人人得而诛之的逆贼，其中首要就是夏侯惇。并做出了三年之内剿灭贼党的计划。
203年12月，濮阳吕布被袁绍击败，吕布投降袁绍。吕布也退出了黎明大舞台。

204年上半年
204年1月，由于曹操熟悉夏侯惇的兵力部署，所以皇相令曹操暂代军师之位。军师曹操举荐17岁的儿子曹丕出仕。吕布旧将刘岱魏续投靠皇相。
204年2月，天子下诏加封袁绍为大将军，马腾骠骑将军，刘表车骑将军，严白虎卫将军，孙策征北将军，张鲁征虏将军，王朗前将军，刘璋振武将军，率军讨伐反贼夏侯惇，李傕，袁术。
204年3月，皇相重新对各城太守做了调整，赵云为宛城太守，关平为洛阳令，曹操为许昌太守，牛金陈留太守，公孙度谯郡太守，黄忠徐州太守，王平下邳太守，皇相自领新野。
204年4月，各将陆续到任。
204年5月，袁绍病危。
204年6月，无。