第二集：斗鱼之村（前篇） 
　　涌太回忆起自己与少女鳞的相遇。 
　　（特注：鳞简直是桔梗和珊瑚的结合体，性格很像珊瑚，配音是桑岛法子，但是无论样貌还是发型都和桔梗十分相似） 
　　涌太在寻找人鱼的途中被杀，尸体漂流到鳞所居住的小岛，复活后便留在岛上，过着快乐的日子，直到临岛的海盗头子的妻子砂出现。 
　　砂为了叫涌太说出人鱼肉的下落，用刀刺向了鳞抱病在床的父亲。

第三集：斗鱼之村（后篇） 
　　为了救鳞的父亲，涌太和鳞找到了人鱼，但是却被逆发岛的海盗夺走。 
　　原来，砂其实是一条人鱼，她一直在寻找同类的肉，用来补充自己因为怀孕而丢失的营养。 
　　涌太再一次与人鱼失之交臂，虽然明知道鳞对自己的感情，却不得不选择离开。

第五集：人鱼之森（后篇） 
　　登和以杀死真鱼，用来做身体交换为威胁，终于使妹妹佐和说出了人鱼之家的下落。 
　　她迫使真鱼和涌太为自己取回了人鱼肉，却径直走到年迈的妹妹面前，将人鱼肉交给了她，命令她吃下去。 
　　原来，白发红颜的登和年轻时喝下了妹妹所给的人鱼血，从而变成了外表不老，但是身体却日渐衰老的怪物，多年以来，她所寻找人鱼肉，无非是想要报复妹妹当年用自己的身体做实验的这件事情。 
　　佐和死了，登和对这个世界也再没有什么留恋，两姐妹并排躺在大厅里，和人鱼冢一起在熊熊大火中化为了灰烬。

第六集：梦的终结 
　　涌太和真鱼不小心坠落悬崖，真鱼被名为大眼的怪物救起，而涌太则被村里的一个老头子捡到。 
　　从老人口中，涌太得知，大眼其实是一个半鱼人，担心真鱼安全的他，和老人一起到树林寻找真鱼。 
　　而真鱼和大眼则建立的深厚的友情，当涌太他们到来的时候，大眼积极的保护真鱼，最终被杀死。

第七集：舍利姬 
　　涌太偶然结识了靠卖假人鱼肉为生的夏目父女，夏目在很多年前因为战乱而死，父亲请求一位高僧利用还魂术和人鱼胆使得夏目重生。 
　　复活的夏目需要靠食用动物，甚至是人的胆才能生存，所以高僧一直寻找他们父女，希望可以令夏目升天。 
　　涌太决定带着夏目离开，绝望的夏目父亲抱着夏目跳下了悬崖，而失去人鱼胆的夏目最终在涌太的怀里化作了一堆白骨……

第八集：最后的脸（前篇） 
　　一个拥有人鱼肉的世家，住着婆婆、母亲和一个小男孩七生。母亲总是给七生食用人鱼肉磨成的粉末，而婆婆则一心想着要把七生送离这个家。 
　　涌太和真鱼决定调查此事。 
　　就在涌太跟踪曾绑架过七生的男人时，男人的母亲却出现了，但是她却长着一张比自己的儿子还要更年轻的脸。更令涌太惊讶的是，这个男人的名字也叫七生。 
　　男人的母亲将他和涌太推落悬崖，与此同时，和年幼的七生一起返家的真鱼却在仓库里发现了一个盒子，里面装着一个年轻女人的脸。

第九集：最后的脸（后篇） 
　　涌太和年长的七生一起来到年幼的七生家，所有的真相都在这一刻揭晓— 
　　原来，两个七生的母亲是同一人，而事实上，年长的七生则是年幼的七生的父亲。 
　　多年前，七生的母亲为了和儿子永远在一起而给他吃下了人鱼肉。七生吐出来侥幸逃过一劫，而七生的母亲则变成了不老不死的人，脸上也留下了永远的伤痕。 
　　多年后，七生的母亲虏走了七生的儿子，将他作为七生的替代品留在身边。就在小七生决定吃下人鱼肉，永远和母亲在一起的时候，她却动摇了。 
　　烧毁了家宅，将七生还给了他的父亲，七生的母亲在一片雾色中消失了。

第十集 约定的明天（前篇）
　　涌太带著真鱼去给60年前分开的女孩子苗扫墓，真鱼有点吃醋先行离开，碰到了一个男人欺负一个女孩子，真鱼挺身而出，却被随后赶到的两名壮汉一起抓走，随后被杀人埋尸。涌太扫完墓之后开始找真鱼，却在半路遇见60年没见的草吉，从草吉口中得知，苗还像以前一样年轻貌美的活著，于是跟著草吉去见苗...

第十一集 约定的明天（后篇）
　　涌太和草吉到达苗住的地方时，正好听到真鱼的求救声，涌太虽然及时阻止真鱼被杀，但他和草吉也被英二郎的手下抓住，带到一个废弃的工地。另一方面真鱼和苗则摆脱了英二郎手下的追捕，往红谷方面前进，在他们到达红谷的时候，遇到了等在那里的英二郎，在真鱼千钧一发要被砍头的时候，从工地逃脱的涌吉及时赶到阻止了歹徒。60年前在红谷发生的事情逐渐明朗，失魂落魄的苗看到涌吉之后又回复了60前的记忆，可是这时候苗却...

第十二集 人鱼之伤（前篇） 
　　涌太和真鱼在电车上遇到了一个千里迢迢投靠母亲的小男孩，两年之后，听到了关于冲上海岸的怪尸的事情又来到这里，又碰上了同一个小男孩。照邻居大婶的说法，涌太怀疑这个叫真人的孩子，妈妈可能吃了人鱼肉，前往调查的时候，正好碰见一个半鱼人想攻击真人，打死了半鱼人之后，涌太从它手指上的戒指知道了它是到这里帮佣的女孩雪枝，真人为什麼要给雪枝人鱼肉吃呢？真人本身又是何方神圣？话 人真人的妈妈道出了事情的原委...

第十三集 人鱼之伤（后篇） 
　　真鱼被绑住关在真人的秘密基地，涌太则拖著受伤的身子遍寻不到真鱼，只好回到真人住的别墅，在那里遇到了真人，真人虽然是个小孩，仍然设下陷阱想取下涌的人头，失败后又拿出手枪想杀了涌太，这时拼命挣脱的真鱼及时赶到，虽然阻止了涌太被杀，自己却也不支倒地。真人放弃了让真鱼陪自己的念头，又发现原来的妈妈已经死去，就放火烧了房子，自己也带著人鱼肉开车逃跑...

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高桥留美子
爱