课程名称《高净值客户财富管理要素》
主讲：杜蕴姗老师6课时
课程背景：
国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，对客户的需求和痛点所在了如指掌，这样才能在接洽过程中配合客户财富成长周期，匹配相应资产配置方案。
课程目标：1. 了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。2. 了解资产配置4大元素，配合客户财富成长周期，满足其金融理财需求。课程大纲/要点：一、知己知彼，百战不殆 -- 了解市场趋势及高净值客户特征（0.5小时）二、生财 - 企业发展周期及客户金融需求发展变化三、理财 - 资产配置与投资管理方案四、用财五、传财