课程名称《财富管理与私人银行》
主讲：杜蕴姗老师6课时
课程背景：
国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置方案，促成成交从而提升绩效。
课程大纲/要点：一、中国私人财富市场的发展现状（1.0小时）二、中国富裕人群金融服务需求的共性和差异化（2.0小时）三、高净值客户的财富管理焦点（2.0小时）四、私行客户经理的日常（1.0小时）