进入2021年，疫情防控常态化，消费行为、消费习惯线上化，线上线下加速融合，社区团购、直播电商如火如荼……国内零售格局将如何变化？零售企业又该如何应对？有哪些风险值得关注？中国连锁经营协会裴亮会长带来了他的观察与思考。
2020年行业亮点：中国传统商业文明“义利观”凸显
防疫用品告急、员工高负荷运转、商品运输困难、务工返程难......新冠疫情的爆发，让整个中国零售业的处境在2020年开局就异常艰难。2020年是不平凡的一年，回顾过去一年，中国零售业有哪些亮点值得关注？
裴亮：最值得点赞的是中国零售人的“义利观”，在国家、社会面临危机和困难时，零售企业没有“贪利避祸”，而是直面困难，勇担重担，保供应、保价格、保品质，为保障消费者正常生活，为取得抗击疫情的胜利，作出了重要贡献。
2020年的行业亮点，我认为这是最值得大书特书的地方。
当前，经济增长还有很多挑战和不确定性，行业竞争也很激烈，特别是在资本助推下，市场上不公平竞争，以强凌弱的现象屡见不鲜，在政府不断提高市场治理能力的同时，商业文明的约束和正向引导作用也非常重要。如果各行业都能秉持和弘扬这种理念和精神，对经济、社会健康发展大有裨益，也是社会的福祉。
零售格局与业态走势
进入2021年，随着疫情进入常态化，以及在消费者消费行为、消费习惯发生改变，线上线下加速融合，社区团购、直播电商等新兴事物来势汹汹的背景之下，国内零售格局又会发生怎样的变化？哪些业态会成为主流业态？
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裴亮：这是一张示意图，我们可以用这个图把消费者进行大体归类。其中，大城市、中等城市中等收入人群，以及县城及农村普通消费者构成了中国零售客户的几大主体。
哪些零售业态能成为这“N个”主流消费群体的主要购物渠道，哪个业态就可以成为所谓的“主流业态”。
理论上，社区团购可以满足了中小城市以及农村的收入较低人群的市场需求。社区团购与其他零售业态相比，最主要的特色是预售+自提模式，它牺牲了便利性，但有非常强的价格优势。
社区团购的价值，在于解决了上述人群此前很难通过其他方式，满足和提升他们日常需求的渠道问题。之前的“万村千乡”、“农村电商”没有解决好成本和效率问题，农民买菜和日用品的价格下不来，“汇通达”、“苏宁”、“零售云”解决了一部分问题，社区团购在探索农村现代零售渠道建设方面闯出了一条新路。
当然，现在我们面临着社区团购规范发展的问题，一是资本加持加剧不公平竞争，对现有格局产生破坏性影响。二是支撑社区团购的生鲜产业链，供应链不可能一蹴而就，社区团购要真正发挥效率优势必须解决生鲜产业链、供应链的改造升级，否则很有可能沦为电商平台引流的工具。
目前，社区团购与我们所看到右边部分——城市中产阶级的购物渠道交集很小。这部分消费者更加注重便利性，到家业务一直在增长。此外，这部分消费者也更注重品质、时尚和品味，也会继续到店购买。到家、社区超市、便利店以及购物中心 “一大一小+到家”将会是这个市场的主体。
从发展趋势看，城镇化的脚步还在持续向前，小镇青年的生活方式会逐渐发生变化，社区团购的模式就会发生变化，也就有可能渗透到大中型城市。而大城市里的到家业务，以及购物中心的体验式消费，也会向中小城市延伸。长期来看，这两者之间会慢慢有所交集，但在一段时间内，市场结构应该还是比较稳定的。
低线城市、农村市场中社区团购的兴起，大中型城市里社区超市、到家业务的火热，以及大卖场在大城市的衰退，其实都是适应消费结构的表现。
特别是这个中间这个地带，也就是中等城市的消费人群，他们能够被社区团购覆盖和影响。超市和大卖场的到家业务，也在稳步发展。但社区团购的低价攻势，很可能加速布局这个区域，改变现有的零售格局。
市场机会风险与对策建议
2021年，行业将呈现怎样的发展趋势，零售企业的增长机会在哪里？
裴亮：2021年，实体零售的发展不会太乐观，增长压力会加大。
2021年，去年疫情中受到严重损失的餐饮、购物中心等业态在逐步恢复，比如今年春节期间，餐饮商户销售同比增长。去年疫情期间超市业态增加的客流，也会在今年回流到餐饮业态。此外，线上社区团购、直播电商还会继续分流实体零售的市场份额。此消彼长，因此实体零售增长压力应该会更大。
当然，对于一个个体企业来说，景气下降阶段也是优质企业抢占市场的机会，低效门店和企业退出或萎缩，让出的市场会转移到优质企业或投资能力强的企业平台。整个消费市场的容量如此巨大，发展空间不是问题。
新冠疫情以来，外部宏观经济环境的不确定，以及消费者行为和生活方式的变化，使得零售业面临诸多挑战。
在这样的背景下，零售业如何应用全面风险管理的理念与体系，防范风险，抓住机遇，提升企业的风险弹性和可持续经营能力具有重要意义。对于零售业而言，有哪些风险需要引起警惕和防范？
裴亮：这个行业的风险，往往是不太容易被人快速察觉的。
零售业的特点就是每天柴、米、烟、酱、醋、茶，开门就有生意做，所以它的风险，不是那种断崖式的风险，可能是L型的风险，是温水煮青蛙的那种过程，昨天看着不错，今天看着也还行，企业进入下行区间也是一个较长期的过程，企业或者行业的一些问题和颓势才逐渐显现，这种风险更难以捕捉。
怎么样应对这种风险呢？
我认为，对于趋势的判断，对于新的增长曲线的把握，是这个行业的经营者应该经常去思考的一个问题。
从需求端看，2020年新冠疫情期间，线上化加速，其中一个很重要的趋势是老年人的线上化消费，这是一个很大的增长空间。对于零售业而言，这个新的增长空间意味着一个重要市场的转移。
从供给端来看，当前行业累积的风险已经相对较高。这个风险体现在供给的量和供给结构上。
数量上，实体店数量在某些区域，某类业态上多了，原本疫情可能会把一些低产出的门店给消灭掉，但是目前来讲，门店的关闭并没有大面积出现，但是再往前走，结构性风险和总量上的供大于求的风险，在管理基础薄弱运营质量差的企业身上会率先爆发出来。
其次是商业盈利模式的风险。目前零售业的主要成本是人工、房租和水电。一方面门店客流下降，门店产出下滑。一方面房租成本有刚性约束，人工成本上涨也不可逆。
因此，现有门店的调整和转型是非常有必要的，最大限度的发挥现有商业设施的功效。比如，做店内仓提高到家能力，利用团购、直播等新渠道。核心在于，一方面提高产出，一方面降低成本。
企业风险与产业风险不一样的地方在于，企业可以进行转变，比如在线上可以做到家，也可以做团购。
整个产业的风险，产业结构存在问题和风险是长期发展累积形成的，表现出来，一方面是传统终端门店多，供应链建设滞后，另一方面网络零售超常规发展，消费人口结构和行为变迁，加之在这个发展过程中出现的零售经营房地产化、网络化、平台化、资产化等因素。
虽然新零售的提法已不流行，但是互联网巨头对于线下零售市场的蛋糕一直在持续渗透，并且在线上线下整合的过程中，互联网企业或者具备互联网基因的公司一直是整合的主力军，实体零售企业又该如何掌握主动权？
裴亮：互联网企业或者互联网基因的公司本应是零售企业的一个工具和一个服务的平台。但现在却变成了整合的主力军，这其实不是互联网企业扮演整合者角色，而是背后的资本在扮演整合者角色。谁更有价值，资本就更支持谁。
但目前，实体零售商的市值严重缩水，其价值被严重低估。如何改变这一现状？我认为，当实体零售商的前端价值被弱化后，一定要在后台找价值。现在在资本市场有突出表现的企业，在价值创造方面都有自己的独特优势。
具体包括：一种是，提升制造能力，成为制造型零售商，如7-11。一种是提升服务能力，比如孩子王通过对用户的深度服务，就取得了不错的发展。一种是提升效率。比如Costco，Aldi通过整合供应链，提升效率。当然，这几种方式是兼容的。
未来，实体零售商一定要具备以上几种能力，才能创造价值。谁价值创造能力强，谁对资本的话语权越大。如果不再创造价值，实体零售商就很难掌握主动权。
在疫情的催化下，越来越多实体零售企业认识到了数字化的重要性，但处于不同发展阶段、不同类型的企业进行数字化转型的力度和方向也不同。2021年，实体零售企业在数字化转型中需要关注的重点是什么？
裴亮：目前来看，数字化对实体零售企业的赋能主要在于前台的引流和市场营销方面，当数字化进入中后台时，实体零售企业再在数字化改造上的方式方法就有必要重新审视一番了。
我认为实体零售企业的数字化改造已经越过一个波峰，正在积蓄力量进入下一个波峰。第二个波峰是提质增效，在这个阶段，数字化的复杂度提高，投入加大，投入产出周期变长，除了有较强IT能力的头部企业，更主要的解决路径是与第三方进行合作，同时在组织架构、人才、技术底层、基础等方面进行有效匹配。
2021年协会将重点聚焦在哪些方面来推动行业的发展？
裴亮：2021年，协会将重点聚焦在以下四个方面，推动行业发展。一是协助政府强化市场规范力度，完善游戏规则，促进行业公平竞争。2021年，社区团购、电商等线上平台依然会呈进攻姿态，但这些平台存在大额补贴、价格战等不公平竞争的问题，协会为营造公平竞争环境积极呼吁。二是促进行业协同合作。包括零售商与供应商之间；特许总部与加盟投资人之间；购物中心与品牌租户之间。
例如，协会启动了“统一零售系统底层（API）专项工作，帮助零售企业和供应链合作伙伴与应用模块对接、数据实现无缝连接。三是帮助行业获得更多政策支持和政府对流通业的扶持。四是加强行业研究，为行业和会员发展提供专业的资讯和专项研究。
2020年行业亮点：中国传统商业文明“义利观”凸显
防疫用品告急、员工高负荷运转、商品运输困难、务工返程难......新冠疫情的爆发，让整个中国零售业的处境在2020年开局就异常艰难。2020年是不平凡的一年，回顾过去一年，中国零售业有哪些亮点值得关注？
裴亮：最值得点赞的是中国零售人的“义利观”，在国家、社会面临危机和困难时，零售企业没有“贪利避祸”，而是直面困难，勇担重担，保供应、保价格、保品质，为保障消费者正常生活，为取得抗击疫情的胜利，作出了重要贡献。
2020年的行业亮点，我认为这是最值得大书特书的地方。
当前，经济增长还有很多挑战和不确定性，行业竞争也很激烈，特别是在资本助推下，市场上不公平竞争，以强凌弱的现象屡见不鲜，在政府不断提高市场治理能力的同时，商业文明的约束和正向引导作用也非常重要。如果各行业都能秉持和弘扬这种理念和精神，对经济、社会健康发展大有裨益，也是社会的福祉。
零售格局与业态走势
进入2021年，随着疫情进入常态化，以及在消费者消费行为、消费习惯发生改变，线上线下加速融合，社区团购、直播电商等新兴事物来势汹汹的背景之下，国内零售格局又会发生怎样的变化？哪些业态会成为主流业态？
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裴亮：这是一张示意图，我们可以用这个图把消费者进行大体归类。其中，大城市、中等城市中等收入人群，以及县城及农村普通消费者构成了中国零售客户的几大主体。
哪些零售业态能成为这“N个”主流消费群体的主要购物渠道，哪个业态就可以成为所谓的“主流业态”。
理论上，社区团购可以满足了中小城市以及农村的收入较低人群的市场需求。社区团购与其他零售业态相比，最主要的特色是预售+自提模式，它牺牲了便利性，但有非常强的价格优势。
社区团购的价值，在于解决了上述人群此前很难通过其他方式，满足和提升他们日常需求的渠道问题。之前的“万村千乡”、“农村电商”没有解决好成本和效率问题，农民买菜和日用品的价格下不来，“汇通达”、“苏宁”、“零售云”解决了一部分问题，社区团购在探索农村现代零售渠道建设方面闯出了一条新路。
当然，现在我们面临着社区团购规范发展的问题，一是资本加持加剧不公平竞争，对现有格局产生破坏性影响。二是支撑社区团购的生鲜产业链，供应链不可能一蹴而就，社区团购要真正发挥效率优势必须解决生鲜产业链、供应链的改造升级，否则很有可能沦为电商平台引流的工具。
目前，社区团购与我们所看到右边部分——城市中产阶级的购物渠道交集很小。这部分消费者更加注重便利性，到家业务一直在增长。此外，这部分消费者也更注重品质、时尚和品味，也会继续到店购买。到家、社区超市、便利店以及购物中心 “一大一小+到家”将会是这个市场的主体。
从发展趋势看，城镇化的脚步还在持续向前，小镇青年的生活方式会逐渐发生变化，社区团购的模式就会发生变化，也就有可能渗透到大中型城市。而大城市里的到家业务，以及购物中心的体验式消费，也会向中小城市延伸。长期来看，这两者之间会慢慢有所交集，但在一段时间内，市场结构应该还是比较稳定的。
低线城市、农村市场中社区团购的兴起，大中型城市里社区超市、到家业务的火热，以及大卖场在大城市的衰退，其实都是适应消费结构的表现。
特别是这个中间这个地带，也就是中等城市的消费人群，他们能够被社区团购覆盖和影响。超市和大卖场的到家业务，也在稳步发展。但社区团购的低价攻势，很可能加速布局这个区域，改变现有的零售格局。
市场机会风险与对策建议
2021年，行业将呈现怎样的发展趋势，零售企业的增长机会在哪里？
裴亮：2021年，实体零售的发展不会太乐观，增长压力会加大。
2021年，去年疫情中受到严重损失的餐饮、购物中心等业态在逐步恢复，比如今年春节期间，餐饮商户销售同比增长。去年疫情期间超市业态增加的客流，也会在今年回流到餐饮业态。此外，线上社区团购、直播电商还会继续分流实体零售的市场份额。此消彼长，因此实体零售增长压力应该会更大。
当然，对于一个个体企业来说，景气下降阶段也是优质企业抢占市场的机会，低效门店和企业退出或萎缩，让出的市场会转移到优质企业或投资能力强的企业平台。整个消费市场的容量如此巨大，发展空间不是问题。
新冠疫情以来，外部宏观经济环境的不确定，以及消费者行为和生活方式的变化，使得零售业面临诸多挑战。
在这样的背景下，零售业如何应用全面风险管理的理念与体系，防范风险，抓住机遇，提升企业的风险弹性和可持续经营能力具有重要意义。对于零售业而言，有哪些风险需要引起警惕和防范？
裴亮：这个行业的风险，往往是不太容易被人快速察觉的。
零售业的特点就是每天柴、米、烟、酱、醋、茶，开门就有生意做，所以它的风险，不是那种断崖式的风险，可能是L型的风险，是温水煮青蛙的那种过程，昨天看着不错，今天看着也还行，企业进入下行区间也是一个较长期的过程，企业或者行业的一些问题和颓势才逐渐显现，这种风险更难以捕捉。
怎么样应对这种风险呢？
我认为，对于趋势的判断，对于新的增长曲线的把握，是这个行业的经营者应该经常去思考的一个问题。
从需求端看，2020年新冠疫情期间，线上化加速，其中一个很重要的趋势是老年人的线上化消费，这是一个很大的增长空间。对于零售业而言，这个新的增长空间意味着一个重要市场的转移。
从供给端来看，当前行业累积的风险已经相对较高。这个风险体现在供给的量和供给结构上。
数量上，实体店数量在某些区域，某类业态上多了，原本疫情可能会把一些低产出的门店给消灭掉，但是目前来讲，门店的关闭并没有大面积出现，但是再往前走，结构性风险和总量上的供大于求的风险，在管理基础薄弱运营质量差的企业身上会率先爆发出来。
其次是商业盈利模式的风险。目前零售业的主要成本是人工、房租和水电。一方面门店客流下降，门店产出下滑。一方面房租成本有刚性约束，人工成本上涨也不可逆。
因此，现有门店的调整和转型是非常有必要的，最大限度的发挥现有商业设施的功效。比如，做店内仓提高到家能力，利用团购、直播等新渠道。核心在于，一方面提高产出，一方面降低成本。
企业风险与产业风险不一样的地方在于，企业可以进行转变，比如在线上可以做到家，也可以做团购。
整个产业的风险，产业结构存在问题和风险是长期发展累积形成的，表现出来，一方面是传统终端门店多，供应链建设滞后，另一方面网络零售超常规发展，消费人口结构和行为变迁，加之在这个发展过程中出现的零售经营房地产化、网络化、平台化、资产化等因素。
虽然新零售的提法已不流行，但是互联网巨头对于线下零售市场的蛋糕一直在持续渗透，并且在线上线下整合的过程中，互联网企业或者具备互联网基因的公司一直是整合的主力军，实体零售企业又该如何掌握主动权？
裴亮：互联网企业或者互联网基因的公司本应是零售企业的一个工具和一个服务的平台。但现在却变成了整合的主力军，这其实不是互联网企业扮演整合者角色，而是背后的资本在扮演整合者角色。谁更有价值，资本就更支持谁。
但目前，实体零售商的市值严重缩水，其价值被严重低估。如何改变这一现状？我认为，当实体零售商的前端价值被弱化后，一定要在后台找价值。现在在资本市场有突出表现的企业，在价值创造方面都有自己的独特优势。
具体包括：一种是，提升制造能力，成为制造型零售商，如7-11。一种是提升服务能力，比如孩子王通过对用户的深度服务，就取得了不错的发展。一种是提升效率。比如Costco，Aldi通过整合供应链，提升效率。当然，这几种方式是兼容的。
未来，实体零售商一定要具备以上几种能力，才能创造价值。谁价值创造能力强，谁对资本的话语权越大。如果不再创造价值，实体零售商就很难掌握主动权。
在疫情的催化下，越来越多实体零售企业认识到了数字化的重要性，但处于不同发展阶段、不同类型的企业进行数字化转型的力度和方向也不同。2021年，实体零售企业在数字化转型中需要关注的重点是什么？
裴亮：目前来看，数字化对实体零售企业的赋能主要在于前台的引流和市场营销方面，当数字化进入中后台时，实体零售企业再在数字化改造上的方式方法就有必要重新审视一番了。
我认为实体零售企业的数字化改造已经越过一个波峰，正在积蓄力量进入下一个波峰。第二个波峰是提质增效，在这个阶段，数字化的复杂度提高，投入加大，投入产出周期变长，除了有较强IT能力的头部企业，更主要的解决路径是与第三方进行合作，同时在组织架构、人才、技术底层、基础等方面进行有效匹配。
2021年协会将重点聚焦在哪些方面来推动行业的发展？
裴亮：2021年，协会将重点聚焦在以下四个方面，推动行业发展。一是协助政府强化市场规范力度，完善游戏规则，促进行业公平竞争。2021年，社区团购、电商等线上平台依然会呈进攻姿态，但这些平台存在大额补贴、价格战等不公平竞争的问题，协会为营造公平竞争环境积极呼吁。二是促进行业协同合作。包括零售商与供应商之间；特许总部与加盟投资人之间；购物中心与品牌租户之间。
例如，协会启动了“统一零售系统底层（API）专项工作，帮助零售企业和供应链合作伙伴与应用模块对接、数据实现无缝连接。三是帮助行业获得更多政策支持和政府对流通业的扶持。四是加强行业研究，为行业和会员发展提供专业的资讯和专项研究。
