公司金融顾问认证考试分为三个级别，助理公司金融顾问（Corporate Finance Comprehensive Consultant，简称CFCC）、公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate ，简称CFC） 、资深公司金融顾问（Corporate Finance Specialist，简称CFS）。现阶段在中国大陆只开考了CFCC和CFC的认证和培训。
CFCC申报条件（符合以下条件之一者）：
①金融、经济、财务专业的本科（含）以上高年级在校生、应届毕业生。②商业银行等金融机构新入职对公条线从业人员、对公业务条线后备人才，以及金融机构内部依据战略发展规划，调岗到对公业务条线的准对公从业人员等。③证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构公司金融、资管或理财服务部门初级业务人员，投资融资顾问助理，以及相关后备人才。④取得金融、经济、管理等相关专业初级专业技术职称三级职业资格（职业能力）的初级专业人士。
CFC申报条件：
CFC级申报条件（符合以下条件之一者）①大学本科学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作 3 年以上（含）；②硕士研究生学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作 2 年以上（含）；③取得国家注册会计师、审计师、经济师、精算师、律师、会计师等执业资格者；④取得经济、管理等相关专业中级专业技术职称 / 职业资格者；⑤大学本科学历（或同等学历），担任企业财务 / 会计主管、资金等部门经理、内审机构负责人或同等职务者；⑥大学本科学历（或同等学历），金融或投资机构管理人员 / 专业人员。
CFCC申报条件（符合以下条件之一者）：
①金融、经济、财务专业的本科（含）以上高年级在校生、应届毕业生。②商业银行等金融机构新入职对公条线从业人员、对公业务条线后备人才，以及金融机构内部依据战略发展规划，调岗到对公业务条线的准对公从业人员等。③证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构公司金融、资管或理财服务部门初级业务人员，投资融资顾问助理，以及相关后备人才。④取得金融、经济、管理等相关专业初级专业技术职称三级职业资格（职业能力）的初级专业人士。
CFC申报条件：
CFC级申报条件（符合以下条件之一者）①大学本科学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作 3 年以上（含）；②硕士研究生学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作 2 年以上（含）；③取得国家注册会计师、审计师、经济师、精算师、律师、会计师等执业资格者；④取得经济、管理等相关专业中级专业技术职称 / 职业资格者；⑤大学本科学历（或同等学历），担任企业财务 / 会计主管、资金等部门经理、内审机构负责人或同等职务者；⑥大学本科学历（或同等学历），金融或投资机构管理人员 / 专业人员。
