当房地产蓬勃发展，各种户型、装修风格的居室也层出不穷时，使得大多数家具在设计时相对大众化，很难满足个性要求。很多家具在展厅里格调优美，一旦搬到具体的家里却黯然失色，不是尺寸与房屋空间不符，就是款式不符合整体装修风格，定制则为中国广大消费者提供个性化的家具定制服务，包括整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、整体家具等多种称谓的产品均属于全屋定制范畴。全屋定制家具也成了众多家具厂商推广产品的重要手段之一。
一、国内全屋定制行业竞争格局分析
虽然定制家居企业都统一推出大家居战略，不断丰富扩张产品品类，但以橱衣柜起家的定制型企业主营业务依然保持在原有业务上，橱衣柜业务依然是上市企业主要营收来源。首先，最高如金牌厨柜的厨柜业务在整体营收占比达到91.76%，索菲亚衣柜2018年收入60.61亿元占主营收入占比83.42%;其次，定制家居品牌之间的差距依然以主营橱衣柜业务收入为主，抛开橱衣柜业务，定制木门，卫浴等其他定制产品收入差异并不大。从营收结构来看，欧派定制木门业务4.75亿元排在前列，而志邦，金牌，好莱客的定制木门收入则平均在百万级别。
全屋定制的第一个突破点则是可以从第三品类出发。消费者在选择橱衣柜定制化占比高达73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妆台、隔断柜、书桌、床、餐边柜、鞋柜等，均产生了一定用户定制需求，也都是定制家居企业进行业务布局的方向，目前来看几家主流定制企业依然将重点放在了厨柜、衣柜以及木门等主材上面，更有企业想通过橱衣柜去覆盖全屋，定制品牌若想突破还是从单品逐个击破，全屋定制应该手到擒来，而不是倒推去满足消费者所需再增加品类品牌。
二、国内全屋定制行业集中度分析
(1)企业集中度分析
图表：9家上市全屋定制企业2019年上半年营收情况及增长率

数据来源：中研普华
在9家全屋定制上市公司中，欧派家居毫无悬念地以营收55.10亿的成绩，位居行业首位。然而，大部分企业的营收增长率都已经放缓。行业前三的欧派家居、索菲亚及尚品宅配，营收增长率都低于15%。好莱客营收增长甚至跌到了3.86%。9家企业中，只有金牌厨柜、皮阿诺和我乐家居三家公司营收增速达到20%以上。9家上市企业总营收约为160亿元，市场份额达到17%，市场集中度处于中上水平。
(2)行业资产集中度分析
图表：全屋定制行业资产集中度

数据来源：中研普华
三、国内全屋定制行业市场规模分析
图表：2017-2019年上半年国内全屋定制行业市场规模(亿元)

数据来源：中研普华
为适应消费者的线上消费习惯，已有部分全屋定制企业通过自有网站进行线上营销，并与线下的连锁实体店销售进行有机结合，为扩大销售市场提供了良好的基础。2018年我国全屋定制市场规模约为1500亿元，2019年上半年约为900亿元，近几年的市场增长率维持在20%左右。但与普通标准化、通用性产品不同，全屋定制为个性化定制产品，需要提供上门量尺，与客户互动进行个性化设计等现场服务，无法通过线上平台完成全部销售活动，因此，定制家具线上营销仍依赖于实体店的支持。