2021年7月8日，清华大学五道口金融学院学术顾问委员会委员、《公司金融顾问》金融行业标准工作组负责人张衢带领清华大学五道口金融顾问专家调研团参访苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”）。
苏州科达是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商。在智能交通、智慧城市等领域，苏州科达拥有一系列丰富的前端产品与解决方案，公司产品及解决方案已覆盖200多个行业、800多个平安城市、600多个智能交通、2000多个智慧检务项目、1500多个智慧法院项目、2万多所学校。
在听取企业今年以来的经营状况、未来发展规划、投融资需求及金融顾问为企业提供服务等情况后，调研团专家表示，在为企业提供服务的过程中，金融顾问帮助企业降低了风险，控制了成本，同时也发现了企业的痛点与短板。未来金融顾问制度服务将会成为金融专业人士服务实体经济的重要制度，为实现以客户为中心的综合金融服务开启重要通道。相信随着制度的进一步完善，金融顾问将更加主动且深入地对接企业，充分发挥专业优势和桥梁纽带作用，为企业提供陪伴式金融服务。
调研团成员、公司金融国际金融认证执行委员会秘书处（中国）专家指出：目前我国高新技术企业的迅速发展，极大促进了科技成果的转化，加快了高新技术产业化的步伐 ，带动了传统产业的技术迭代与更新改造。作为一家视讯与安防领域的高新技术企业，如何确定发展战略、用好资本市场融资工具、防范企业金融风险非常重要。公司金融顾问可以为企业提供专业的企业战略、财务、风险等分析，提供多种融资方式和渠道，能够在很大程度上加大金融资本供需双方对接力度，帮助企业提升经营管理，推动企业股改，优化股权结构，完善法人治理，建立现代化的企业制度。
专家们还具体分析了企业目前的融资情况，提出了合理化建议。指出：企业发展离不开高质高量的发展环境，金融顾问作为企业发展的“金融医生”，多措并举切实保护企业健康有序发展。首先，在投融资方面，根据企业所处发展阶段和实际经营情况，合理制定投资和融资规划，指导企业精准运用各类金融工具，避免企业过度融资或扩张，保障企业持续健康发展。其次，在企业经营管理方面，组织开展专业培训，为企业核心人员和管理层提供金融知识培训、金融政策解读，实时传递最新的市场动态和行业动态，强化风险意识，提高人员管理水平。再次，在风控方面，梳理、评估企业现有风险状况及隐患，帮助企业建立健全的内控制度、体系和风险防控机制，完善风控流程，协助企业防范金融风险。最后，在综合金融服务方面，根据企业发展过程中遇到的各类金融需求，嫁接各类金融资源，协助提供多元化金融专业方案，构建金融工作长效机制，以“融资+融智”的方式，与企业共同创新发展。
近年来，江苏省大力推行金融顾问制度，这既是深化金融供给侧改革的重要举措，也是缓解民营企业、尤其是小微企业融资难、融资贵的有效尝试。人民银行苏州市中心支行、苏州市地方金融监管局积极推动金融顾问制度落地实施，组织开展了“百行千人进万企”等活动，工商银行苏州分行、江苏银行苏州分行、苏州银行等金融机构积极落实有关要求，根据企业投融资需求、财务规划和资金状况，提供投融资建议方案，提升对企业金融服务的精准性和有效性，并整合国家智库资源，加强研究成果的转化，打造区域金融智库，制定综合金融服务方案和解决方案，着力通过金融顾问制度将金融服务做实做深。