一个画家在下水道里发现一条美人鱼，只是肚子上长了几个大脓包！好心的画家把她带到家里放在浴缸里养病，美人鱼身上的大脓包越长越多，脓水和血水把浴缸里水给染浑了，画家帮人鱼把脓水一点点的抠出来，用毛巾捂住！美人鱼说她活不了多久了，要画家把她病变的过程给画下来。过了几天，脓包又长满了人鱼的乳房，画家来看人鱼，只见脓包里蠕动着探出半节身子的蛆（水蛭）？画家脸扭成一团~！在人鱼的悲呼下，画家抖抖嗦嗦用手带蛆一条条楸出来！后来人鱼连脸上也长满了,身上不断喷出脓水和蛆，最后几只近一尺长的肥蛆从她身上溢出，美人鱼死了，画家看到这惨绝人寰的一幕，疯狂的拿着刀去砍人鱼身上的蛆，砍了一夜！楼下的邻居在吃饭时，见到血水从天花板上滴出，他们冲到画家的家里，惊骇地看着画家木无表情的在剁尸块，地上还有个婴儿的胚胎！画家被关进牢里，一片人鱼鳞片成了他永远的相伴．
此片给人的最大冲击来自于视觉，肮脏的下水道、半泡在脏水中的弃婴、成堆的蛆、腐烂的猫、长蛆的腐肉、流着粘稠液体的脓包、蛆虫在人鱼的腐肉里爬行、半张烂掉的脸、画家用刀在人鱼的体内挖出了一具成形的婴儿……一个又一个肮脏而恶心的画面，冲击着你可怜的眼球和肠胃，但这些肮脏的东西又实实在在的存在于人类的世界里，在任何一座灯红酒绿、金碧辉煌的城市下面都会有这样的下水道存在，所以美丽的人鱼才会被肮脏的下水道污染，所以艺术总是被人类的欲望玷污。
这个过程贯穿了影片的大部分，期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后police在画家邻居的举报下逮捕了画家。影片完结的镜头定格在一枚人鱼的鳞片上。
人鱼是大海里美丽的精灵，然而将其置于下水道这一伴随人类文明进展而出现的特定环境中，就注定了影片中的悲剧。可以理解为原本美丽的自然一经人类的玷污就会变的丑陋无比。是对人类工业化进程以及其中人与自然关系的反思。其中还有对人类的污染行为进行批判的意味。另外一点，片中对画家的刻画亦十分深刻。从开始的对人鱼迷恋，到后面对已经异化的人鱼所表现出的关怀都体现出画家的勇气，虽然面对一些场景表现出了恐惧和犹豫，但他依然去做了，这可以理解为爱情中的人格魅力（……..）。同时这里我们可以反思一下，当我们的爱人变成片中人鱼的模样时（虽然那是不可能的），我们是否有勇气去面对？
此片给人的最大冲击来自于视觉，肮脏的下水道、半泡在脏水中的弃婴、成堆的蛆、腐烂的猫、长蛆的腐肉、流着粘稠液体的脓包、蛆虫在人鱼的腐肉里爬行、半张烂掉的脸、画家用刀在人鱼的体内挖出了一具成形的婴儿……一个又一个肮脏而恶心的画面，冲击着你可怜的眼球和肠胃，但这些肮脏的东西又实实在在的存在于人类的世界里，在任何一座灯红酒绿、金碧辉煌的城市下面都会有这样的下水道存在，所以美丽的人鱼才会被肮脏的下水道污染，所以艺术总是被人类的欲望玷污。
这个过程贯穿了影片的大部分，期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后police在画家邻居的举报下逮捕了画家。影片完结的镜头定格在一枚人鱼的鳞片上。
人鱼是大海里美丽的精灵，然而将其置于下水道这一伴随人类文明进展而出现的特定环境中，就注定了影片中的悲剧。可以理解为原本美丽的自然一经人类的玷污就会变的丑陋无比。是对人类工业化进程以及其中人与自然关系的反思。其中还有对人类的污染行为进行批判的意味。另外一点，片中对画家的刻画亦十分深刻。从开始的对人鱼迷恋，到后面对已经异化的人鱼所表现出的关怀都体现出画家的勇气，虽然面对一些场景表现出了恐惧和犹豫，但他依然去做了，这可以理解为爱情中的人格魅力（……..）。同时这里我们可以反思一下，当我们的爱人变成片中人鱼的模样时（虽然那是不可能的），我们是否有勇气去面对？
